原標(biāo)題：遠(yuǎn)東發(fā)展(00035.HK)建議進(jìn)一步發(fā)行6000萬美元票據(jù) 來源：格隆匯
格隆匯2月17日丨遠(yuǎn)東發(fā)展(00035.HK)發(fā)布公告，2020年2月17日，公司間接全資附屬公司FEC Finance Limited作為發(fā)行人及公司(作為擔(dān)保人)與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，發(fā)行人同意發(fā)行及經(jīng)辦人同意按總面值6000萬美元的價(jià)格認(rèn)購及支付增發(fā)票據(jù)或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付增發(fā)票據(jù)。增發(fā)票據(jù)將根據(jù)有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃項(xiàng)下的提取發(fā)售及發(fā)行，并預(yù)期于2020年2月14日或前后發(fā)行。增發(fā)票據(jù)將與2019年9月發(fā)行的3億美元7.375厘優(yōu)先擔(dān)保永續(xù)資本票據(jù)合并及組成單一系列。
增發(fā)票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除傭金及行政支出后將約為6410萬美元(約港幣4.9998億元)。發(fā)行人擬將增發(fā)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用于集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展、一般公司用途及將現(xiàn)有債務(wù)再融資。
