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      投中京東物流_德邦快遞_貨拉拉_滿幫,鐘鼎

      放大字體  縮小字體 發布日期:2021-09-08 06:21:34    作者:本站小編:會飛大叔    瀏覽次數:136
      導讀

      中美物流最大的差異在于行業集中度的不同,而集中化的拐點是中國物流最大的投資機會??谑?| 鐘鼎資本合伙人 尹軍平采訪整理 | 《中國企業家》記者 高歡歡編輯 | 馬吉英頭圖來源|受訪者7月23日,怡合達正式登陸創業

      中美物流最大的差異在于行業集中度的不同,而集中化的拐點是中國物流最大的投資機會。


      口述 | 鐘鼎資本合伙人 尹軍平

      采訪整理 | 《中國企業家》記者 高歡歡

      編輯 | 馬吉英

      頭圖來源|受訪者


      7月23日,怡合達正式登陸創業板,成為創業板B2B供應鏈領域第一股,開盤最高漲幅達734%,市值一度超450億元。截至當日收盤,股價暴漲676.52%,報109.80元,市值達439.21億元。而鐘鼎資本是其最大的機構股東。


      作為國內最早聚焦物流供應鏈領域的投資機構,鐘鼎資本在物流領域的投資項目包括滿幫、貨拉拉、京東物流、德邦快遞等。


      此后,鐘鼎提出供應鏈+,將投資視角延展到以供應鏈為核心能力的領域,如電商、供應平臺等。


      2012年開始,鐘鼎看到產業數字化浪潮下巨大的創新機會,順勢延展到產業互聯網跑道。截至目前,鐘鼎資本的投資覆蓋了物流、供應鏈、消費、企業服務與科技等領域。


      鐘鼎資本合伙人尹軍平接受《中國企業家》專訪,分享鐘鼎資本是怎樣一步步構建其大物流投資拼圖,以及對大物流行業賽道的觀察和洞悉。


      以下為尹軍平接受《中國企業家》專訪內容整理,有刪節:


      四大機會


      物流是關系國計民生的基礎性行業。中國物流總費用占GDP的14.6%,也就是15萬億的市場容量。物流行業容納了5000萬人的就業,其中包括2500萬卡車司機;每天運送超過3億個快遞包裹,1.2億個本地生活即時配送。物流行業人力密集、流程復雜、流動作業、資產分散。這么一個行業在十年前看的話,我們的感受就是散、小、亂。


      一個國家的物流總費用/GDP的比例是物流效率的重要評價指標,這個比例在中國是14.6%,美國是8%,中美之間差距巨大。過去十年,鐘鼎沿著中國物流效率提升的大方向,系統化地進行布局,核心就是投物流的“四化”,即集中化、綜合化、平臺化、國際化。


      機會一:中國跟美國物流最大的區別在于行業集中度。


      中美物流最大的差異在于行業集中度的不同。除快遞行業雙方比較接近外(美國CR3為83%,中國CR8為85%),快運、整車、國際貨代、?;?、冷鏈等細分行業的集中度,中國只有美國的20%左右,差距巨大。在鐘鼎看來,集中化的拐點是中國物流最大的投資機會。


      機會二:物流綜合化的行業整合機會。


      國際上幾家大的物流巨頭都能夠提供一站式的服務。比如FedEx、UPS、DHL,他們可以為客戶提供快遞、快運、國際貨代、冷鏈、供應鏈等全品類服務。這幾個巨頭都是通過系列收購實現了業務綜合化。業務綜合化可以復用IT系統、資產及人,效率更高。中國物流綜合化的趨勢也很確定。以順豐為例,自上市以后,順豐通過收購快速進入快運、冷鏈、3PL(第三方物流)等細分行業,走的路和國際上的幾個物流巨頭是一樣的。相信京東、菜鳥、三通一達等物流巨頭一樣會通過收購方式實現物流綜合化。


      機會三:數字化平臺提升效率。


      物流行業人力密集、資產分散、流程復雜,散小亂。數字化在物流領域大有可為。2015年之前,中國運輸行業最大的問題是卡車空載率特別高,主要原因是信息不對稱,找貨、找車主要靠傳統的物流園區,效率很差。移動互聯網的發展讓車貨匹配成為可能。2015年鐘鼎投資貨車幫(滿幫的前身),我們堅信數字化平臺可大幅度提升車貨匹配效率。鐘鼎布局的數字化平臺還包括貨拉拉、福佑卡車、牛卡福、G7等。


      機會四:國際化,當下的大熱門是跨境電商物流。


      物流是為商流服務的,商流的變化帶動物流的創新。中國制造業轉移及中國產品出海帶動中國物流的國際化。


      跨境電商物流是近兩年我們投資的重點。近幾年,中國跨境電商引領全球,中國跨境電商物流隨之崛起。新的跨境電商物流,是一幫新物種。鐘鼎在2018年投資縱騰網絡,近期又投資了遞一物流,我堅信中國會誕生具有全球網絡的跨境電商物流公司。


      資本的力量


      資本的確是物流行業集中的催化劑。雖然中美物流行業的差距很大,但是這幾年每個細分領域都在快速集中,我覺得資本起了很大的作用。


      除此之外,信息技術發展、職業經理人進入中國也會加速集中的進程。


      京東、阿里等巨頭們也在布局物流,過去數年,鐘鼎與京東、阿里、騰訊、順豐等產業巨頭合作了很多項目。


      就資本的力量而言,京東、菜鳥、拼多多等巨頭下場投資物流企業,我認為他們主要是有兩個考量——戰略需求和財務收益。


      他們的優勢是產業視角,而鐘鼎資本是純財務的投資視角。


      尤其是數字化平臺創新,資本的助力是很大的。像貨拉拉、滿幫,背后都有資本的大力推動。如果沒有資本去助力的話,在從0到1的階段,可能要虧損很多錢。


      不像其他互聯網領域、TMT領域純燒錢的特點,物流領域整體還是比較理性的。適度的錢投進去,只是加快了行業發展,我覺得比較良性。


      但在其他行業,不排除有資本擾亂產業正常發展的情況。


      物流行業是非常明顯的規模經濟,頭部效應明顯。尤其是像快遞、快運這種標準化產品,需要全網絡覆蓋的公司,規模越大競爭力越強。


      這也是為什么三通一達要打慘烈的價格戰的原因。因為他們首先要市場份額,份額越大生存能力越強,一旦變小可能就死了。


      三個方法論


      過去十年,鐘鼎資本陸續投資了德邦快遞、G7、貨拉拉、滿幫、縱騰等公司,我們內部總結,主要是做對了這三件事。


      一、時光機模型。


      2012年時,我們就發現了時光機模型。中美在物流領域非常像,美國上世紀90年代的發展階段,跟中國的2012年~2013年比較接近,也就有二十幾年的時間差。我們當時有一個大的判斷,從九十年代初到2015年美國物流領域每個細分品類的演進路徑,在中國2015~2025年基本上會重新走一遍。所以,鐘鼎把美國物流的歷史演進路徑研究明白以后,在中國按圖索驥就行了。


      二、問題導向。


      中國物流最大的問題是散小亂。過去十年,我們基本是沿著中國物流效率提升的大方向在做布局。提升中國物流效率的就是剛才說的“四化”,集中化、綜合化、平臺化、物流智能化,我們投資的是中國物流的“四化”。


      三、模式復制。


      我們發現消費互聯網領域的很多模式,其實在產業互聯網里面是一樣的。比如匹配平臺,為什么我們2015年最早投貨車幫,因為貨車幫某種程度就是物流領域的“滴滴打貨”,邏輯是相同的。


      模式復制包括兩個方面,一是企業創新視角,相同商業模式在不同垂直領域的復制;其次是鐘鼎“種地”商業模式——聚焦在一個領域,長時間地堅持耕耘,對這個行業的理解就更深。我們將“種地”模式應用到不同的跑道,如供應鏈、消費電商等。


      但也有失手的時候。在2012年前后,我們錯過了三通一達。當時我們花了大半年時間去研究,最后得了個錯誤的結論。


      為什么投錯了?


      首先我們對電商的趨勢理解不夠,其次對電商的需求理解也不夠。淘寶賣一個東西可能就十幾塊錢,怎么可能用順豐呢?所以這就呼喚高性價比的快遞服務,而這種高性價比的快遞服務,一定是新的組織模式,比如加盟制。之所以錯過,歸根結底還是我們當時對商流的認知不夠。


      所以從商流的視角看物流的價值巨大。這是我們從錯失三通一達中得到的重要啟示。比如跨境電商一起來,我們能非常敏銳地看跨境電商物流,因為新商流呼喚新物流。


      從物流到產業互聯網


      2010年將投資主題聚焦于物流領域之后,我們生存下來了。但很快,我們不甘于只守“井岡山”,因為守是守不住的。此后,我們提出供應鏈+,延展到以供應鏈為核心能力的領域,如電商、供應平臺等。


      我們理解的供應鏈就是物流+商流+信息流。


      我們發現了物流供應鏈本身是給商流服務的。商流的變遷決定了物流的變化,商流有變化,物流才有變化。如果你不懂商流投物流,就是坐井觀天。因為商流是更高維度的視角,所以我們當時一定要投商流,通過商流視角更好地看物流的創新。


      同時,我們發現物流是商流的基礎設施,是為商流服務的。我們有投資物流的能力,對理解商流也有幫助。所以,我們說從商流的視角看物流,從物流的視角看商流,這對理解整個現代流通業有很大的幫助。


      2012年開始,鐘鼎看到產業數字化浪潮下巨大的創新機會,我們順勢延展到產業互聯網跑道。我們相信,跟消費互聯網類似,產業互聯網的核心呈現方式是平臺化,既有商品交易平臺,如震坤行、立創商城,也有服務平臺,如貨拉拉、滿幫、??ǜ?、Boss直聘等。


      總之,鐘鼎資本首先聚焦物流領域,建立一個根據地。在物流領域確立領先地位后,我們再沿著根據地逐步擴展。截至目前,我們的投資領域從物流、供應鏈、消費,再到企業服務與科技都有覆蓋。


      關于我理想的企業家畫像,以物流為例,做得好的企業家還是有共性的,比如會算賬、懂人性。因為他管幾十萬人,不懂人性,尤其不懂基層人,明顯不行。


      然后要會用工具,比如要天天琢磨怎么用信息技術提升效率、優化流程、降低成本。


      最重要的,是綜合性的運營能力。物流是to B的服務,總體是靠運營來提升效率,這個運營能力就包括管理能力、組織力、模式創新能力等。重運營才能跑得快,才可能活下來。

       
      (文/本站小編:會飛大叔)
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