原標(biāo)題：威高股份控股股東威高集團(tuán)擬發(fā)行1.5億美元有抵押有擔(dān)保可交換債券 來(lái)源：智通財(cái)經(jīng)
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智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
智通財(cái)經(jīng)APP訊，威高股份(01066)公布，該公司董事會(huì)獲控股股東威高集團(tuán)有限公司告知，威高集團(tuán)的間接全資附屬公司Sure First Limited，已于2020年1月8日訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)2025年到期的1.5億美元2厘有抵押有擔(dān)保可交換債券。預(yù)期債券將于2020年1月16日發(fā)行。
債券持有人有權(quán)于按初步交換價(jià)每股該公司股份11.43港元行使他等有關(guān)債券的交換權(quán)時(shí)，要求Sure First及威高集團(tuán)交付或促使交付按比例分占的交換財(cái)產(chǎn)，惟于發(fā)生條款及條件列舉的若干事件時(shí)可作出進(jìn)一步調(diào)整。
為履行向債券的交換持有人交付按比例分占的交換財(cái)產(chǎn)的義務(wù)，Sure First及威高集團(tuán)擬促使Top Vision Limited(為威高集團(tuán)的全資附屬公司及Sure First的唯一股東)將發(fā)行債券的所得款項(xiàng)凈額用于在2020年2月21日或之前參考每股股份的當(dāng)時(shí)市價(jià)向威高集團(tuán)收購(gòu)股份。
同時(shí)，Top Vision將向威高集團(tuán)收購(gòu)的股份數(shù)目將介乎以下兩者之間：最少1.02億股股份;及最高有關(guān)股份數(shù)目，即發(fā)行債券的所得款項(xiàng)凈額除以經(jīng)參考于有關(guān)收購(gòu)日期每股股份的當(dāng)時(shí)市價(jià)厘定的購(gòu)買價(jià)。
