1月30日，上海阿萊德實業(yè)股份有限公司（簡稱“阿萊德”）披露了發(fā)行公告，確定創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行價24.8元/股，發(fā)行市盈率35.44倍，而該公司所在行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為26.64倍。
阿萊德保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商為興業(yè)證券。網(wǎng)下詢價期間，深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺收到338家網(wǎng)下投資者管理的7818個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為8.1元/股-35.86元/股。
報價信息表顯示，長安基金管理有限公司管理的7只基金產(chǎn)品報出8.1元/股最低價，上海澤堃資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司管理的1只私募基金報出35.86元/股最低價。
經(jīng)核查，2家網(wǎng)下投資者管理的5個配售對象未按要求提交承諾函等關(guān)聯(lián)關(guān)系核查資料，報價被確定為無效報價。
此外，經(jīng)阿萊德和興業(yè)證券協(xié)商一致將擬申購價格高于29.11元/股的配售對象全部剔除；擬申購價格為29.11元/股，擬申購數(shù)量小于750萬股的配售對象全部剔除，擬申購數(shù)量等于750萬股且系統(tǒng)提交時間為1月19日14:56:20:660的配售對象中，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的順序從后到前剔除3個配售對象。以上過程共剔除95個配售對象。
剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為332家，配售對象為7718個。據(jù)統(tǒng)計，網(wǎng)下全部投資者報價中位數(shù)為26.91元/股，合格境外機(jī)構(gòu)投資者報價中位數(shù)最低，為25.5元/股；保險公司報價中位數(shù)最高，為27.72元/股。
據(jù)悉，按本次發(fā)行價格計算，阿萊德預(yù)計募集資金總額為6.2億元，超出募資需求近3億元，扣除預(yù)計發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計募集資金凈額約為5.42億元。
阿萊德成立于2004年，是一家高分子材料通信設(shè)備零部件供應(yīng)商，為客戶提供業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的射頻與透波防護(hù)器件、EMI及IP防護(hù)器件和電子導(dǎo)熱散熱器件等用于移動通信基站設(shè)備內(nèi)外部的零部件產(chǎn)品，以及包括前期研發(fā)設(shè)計介入、中期產(chǎn)品開發(fā)、后期生產(chǎn)制造和最終產(chǎn)品驗證在內(nèi)的零部件整體解決方案。
2019-2021年及2022年上半年，阿萊德實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為2.7億元、3.07億元、3.72億元和1.74億元；實現(xiàn)的歸母凈利潤分別為5135.3萬元、6936.72萬元、7020.37萬元和2765.46萬元。
阿萊德客戶集中度較高，近8成收入來自愛立信和諾基亞。招股書顯示，2022年上半年，該公司來自愛立信和諾基亞的主營業(yè)務(wù)收入占比合計為78.09％。
阿萊德表示，在與愛立信、諾基亞等主要客戶的合作中，其存在對主要客戶的新產(chǎn)品項目開發(fā)或老產(chǎn)品份額競標(biāo)談判中失利的可能。另外，主要客戶自身收入或經(jīng)營變化也會間接導(dǎo)致其業(yè)績變化。
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