2019年港股IPO全盤點！募資額超3000億港元，阿里巴巴為“募資王”

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回首整個2019年度港股IPO市場行情，從上半年的平穩態勢，到第三季度的寒冬，再到四季度的大幅回暖，走過了一段曲折歷程。過程充滿波折，好在結局圓滿。

一、港交所蟬聯全球IPO集資冠軍

據港交所統計數據顯示，2019年底港股總市值38.2萬億港元，較2018年底的29.9萬億港元，凈增28%，創歷史新高。

共計183家新股公司上市(包括由GEM轉到主板的上市公司)，首次公開發行籌資額達3129億港元，較2018年的2,880億元上升8.6%，成為全球最大的IPO市場。

香港有兩只新股榮登今年全球前五大新股之列。港交所憑借3128.89億港元的募資總額，蟬聯全球IPO集資冠軍，這是近5年第4次奪冠，也是10年來六度稱冠。

據wind數據統計，2019年共有166家公司掛牌登陸港交所，僅次于美國，其中164家通過招股方式上市，另2家是介紹上市。

2019年通過招股上市的164家公司中，主板與創業板分別為148家與16家。

二、募資規模最大——阿里巴巴-SW

阿里回歸港股二次上市，其募資金額為1012億港元，上市以來的累計漲幅為18.8%。同時阿里巴巴在港二次上市的募資金額在2019年排名全球第二，僅次于全球第一的沙特阿美IPO。

2019年港股IPO發行價TOP5：

2019年港股IPO上市總市值TOP5：

2019年前五募資金額的IPO，分別為阿里巴巴-SW、百威亞太、ESR、申萬宏源H股、翰森制藥，前五大新股總募資金額約為1785億港元，同比增長18%；而除去阿里巴巴之后的四大，實際上會較2018年所對應的排名新股募資金額少了約17%。2019年出現大型及超大型的IPO數量低于2018年。

受到阿里巴巴回港成功的影響，相信很多已于美國上市的中國互聯網公司，或計劃到美國上市的公司可能會考慮在未來赴港上市。

三、超額認購倍數最高——赤子城科技

赤子城科技是一家全球化人工智能信息分發平臺，目前累積用戶達8億，被稱為“海外版字節跳動”。該股在12月31日上市，是2019年最后一只新股，以高達1440.83倍的超購倍數，一舉超越亞盛醫藥-B曾經創下的750.99倍記錄。

2019年港股超額認購倍數前十名：

四、2019年港股破發情況

2019年上市的166家公司中，5家公司未公布首發價。剩余161家公司中，有133家公司自上市以來在2019年出現破發情況，破發率為82.61%，比2018年有所下降。

其中86家公司在2019年12月31日收盤時收盤價仍低于首發價，占比為53.42%。跌幅最大的是賞之味，跌幅為85.7%。

2019年38只上市的中概股中36只出現破發，破發率為94.74%。

開盤首日表現方面，據統計，2019年全年164只新股中，有104只首日上漲或收平，占比63.4%。2019年整體漲跌平均值為7.20%，2019年首日漲跌幅中位數是0.56%。

五、新股上市數行業情況

從行業上來看，按所屬wind行業分類，今年港股新上市公司分布最多的行業是消費者服務行業，有24家；第二是資本貨物，有20家；排在第三的是房地產，有15家。

數據來源：公開資料；統計制圖：大象IPO

六、中資股首次招股募資額

據wind數據統計，2019年中資股合計首次招股募資額為531.26億港元，其中H股募資額為496.85億港元，紅籌募資額為34.41億港元。

七、2019年港股IPO中介機構情況

1、保薦機構

據公開資料統計，2019年共有75家保薦機構參與了新上市公司的保薦工作。參與IPO項目的募資總額前三的保薦機構為中金國際、瑞信和摩根士丹利。

2、會計師事務所

據公開資料統計，2019年共有15家會計師事務所參與了港股IPO審計工作。從參與項目的數量來看，前三分別為安永、羅兵咸永道和德勤。

從參與項目的募資金額來看，排名前三的會計師事務所為，羅兵咸永道、安永和德勤。

3、中國內地律師事務所

據公開資料統計，2019年共有35家內地律所參與了港股IPO項目。參與數量上，競天公誠、通商和金杜分列前三位，分別為44家、36家和20家。

從參與項目的募資金額來看，排名前三的內地律所分別為，金杜、方達和通商。

數據來源：公開資料；統計制圖：大象IPO