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      A股“永別”3000點!這一回,我挺李大霄!

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-12-31 02:36:46    瀏覽次數(shù):141
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      本文源自:暴走A股在周末的一片懷疑聲中,今天大盤走出了個虎虎生風(fēng)、走出了個一日千里、走出了個恍如隔世,真是痛快!券商一響,黃金萬兩。周末新證券法首提全面實行注冊制,今天券商龍頭中信證券成交154億封死

      本文源自:暴走A股

      在周末的一片懷疑聲中,今天大盤走出了個虎虎生風(fēng)、走出了個一日千里、走出了個恍如隔世,真是痛快!

      券商一響,黃金萬兩。周末新證券法首提全面實行注冊制,今天券商龍頭中信證券成交154億封死漲停,并帶動權(quán)重股集體反撲,保險、白酒、水泥、民航、鋼鐵等板塊紛紛大漲。

      券商作為A股的“親兒子”,不管是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)還是其他業(yè)務(wù),收入幾乎都直接和市場相關(guān)。當(dāng)指數(shù)上漲時,引發(fā)交易活躍,各項投資、融資活動開始升溫,從而提升券商業(yè)績,引起券商股上漲。進(jìn)一步,券商的上漲本身也會推升指數(shù),刺激交易活躍,繼續(xù)增厚券商業(yè)績,引起券商股上漲……就是在這種正向循環(huán)中,券商股完成了價值的自我實現(xiàn)。

      因為券商的這一特性,使之成為β系數(shù)最高的板塊,在行情上升期的表現(xiàn),相比指數(shù)具有更高的彈性。我還是那個觀點,券商適合定投ETF(512880),或者關(guān)注中信證券、華泰證券這種龍頭券商,像南京證券、方正證券這種走勢,看著是熱鬧,其實錢不好賺。

      ……

      今天白酒板塊同樣出現(xiàn)大爆發(fā),古井貢酒漲停創(chuàng)下新高,貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等不同程度大漲。

      很多人都對白酒股有偏見,理由是“喝酒不能救中國”,這種其實論調(diào)莫名其妙,好像不買白酒股就跟自己多有骨氣似的。其實我們稍微對白酒的商業(yè)模式做一下分析,就會發(fā)現(xiàn)這種業(yè)績增長幾乎是永續(xù)的。

      首先,中國自古以來就有喝酒的傳統(tǒng),白酒從元代誕生,到今天喝了幾百年,開心的時候,喝酒慶祝一下,不開心的時候,喝酒解悶一下,送禮拜年什么的,白酒也幾乎是必備品。比如我爸,平時也不喝酒,但是別人送的酒都要偷偷查一下價格,然后放柜子里存著。之前有人擔(dān)心年輕人不愛喝酒,不健康,但是人總會變老,最有味道的還是白酒。

      另外,白酒這個行業(yè)有著極為優(yōu)秀的現(xiàn)金流,高端白酒都是先交錢、后給貨,業(yè)務(wù)模式簡單,固定資產(chǎn)少,也不存在研發(fā)投入什么的,財報干干凈凈,沒有業(yè)績地雷(其余地雷另說)。現(xiàn)金流好意味著分紅穩(wěn)定,外資、機構(gòu)都喜歡這個,這些資金是推升股價上漲的重要力量。

      再者,白酒行業(yè)具有極高的毛利率、凈利潤和ROE,玉米、高粱、大麥這些東西都不值錢,但是釀造之后就能賣幾百幾千塊錢一瓶的水黃金了。而且白酒是快消品,喝完就得買。高端白酒不僅具有消費屬性,還具有金融屬性,進(jìn)一步提升估值。

      另外,護(hù)城河寬闊。白酒雖然是完全競爭行業(yè),但是不少白酒品牌都有自己的護(hù)城河。第一種護(hù)城河是地域,很多地方白酒銷售額大部分都在省內(nèi),其他白酒品牌很難滲入。第二種是口味,白酒分為醬香型、濃香型、清香型、芝麻香型等等,喝慣了一種口味就很難接受其他口味,用戶群體穩(wěn)定。第三個是品牌,這個很好理解,提到白酒,誰不知道貴州茅臺?

      另外,白酒沒有存貨減值的問題。其他行業(yè)的存貨那么降價,要么減值,但是白酒的存貨可以作為老酒儲存,或者拿到來年再賣,年份酒不僅不會貶值,還會增值,妥妥的硬通貨。

      綜上所述,白酒行業(yè)從各個角度考慮,都符合“好生意”的定義。白酒板塊之所以能一漲漲幾十年,靠的是頂級的商業(yè)模式,外資喜歡買白酒,也是出于基本面的考量。隨著白酒板塊行業(yè)集中度的提高,在可預(yù)見的未來,貴州茅臺、五糧液這些高端白酒企業(yè)的高增速依然是有保障的。

      涉及到具體個股的話,之前給大家算過五糧液的合理價格是123.5元,后來最低到過127元,其實也差不多了,像五糧液這樣的頂級白馬股,很難有太舒服的進(jìn)場位置,如果連3%的估值溢價都不敢給的話,那就太保守了。

      ……

      繼續(xù)說行情。

      今天大盤開盤小跳了一下,之后直接就干了上去,收盤3040點,近半年新高。收盤后我第一時間點開李大霄的微博。

      雖然大校說的永別3000點有點玄乎,但是我覺得3000點逐漸從大盤的壓力位變成支撐位,幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤km然散戶一直詬病A股不跟著國民經(jīng)濟(jì)一起漲,但其實從長線看,A股的底部確實是不斷抬高的。

      即將進(jìn)入新的一年,大家對于A股的未來也要看得更遠(yuǎn)一些,不能一到3000點就想著賣股票,不然極容易踏空。

      板塊方面,今天主力部隊都在權(quán)重股了,中信證券、華泰證券、五糧液、瀘州老窖、古井貢酒、中國太保、寧德時代等托起了指數(shù),資金對于權(quán)重股的偏愛在今天的盤面提現(xiàn)得非常明顯,市值越大,漲得越好。

      題材股表現(xiàn)普遍不理想,威唐工業(yè)、南寧百貨、南大光電、美聯(lián)新材這些高位票,大部分開盤就被核按鈕,估計是周末的全面注冊制打擊到資金炒作熱情,不然不至于集合競價就搶跑。

       
      關(guān)鍵詞: 白酒 券商 板塊 喝酒 中信
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