建業(yè)地產(chǎn)(00832.HK)發(fā)行3億美元高級(jí)票據(jù)，息票率6.875%，認(rèn)購(gòu)訂單超20億美元

原標(biāo)題：建業(yè)地產(chǎn)(00832.HK)發(fā)行3億美元高級(jí)票據(jù)，息票率6.875%，認(rèn)購(gòu)訂單超20億美元 來源：久期財(cái)經(jīng)

久期財(cái)經(jīng)訊，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(Central China Real Estate Limited，簡(jiǎn)稱“建業(yè)地產(chǎn)”，00832.HK，穆迪：Ba3 穩(wěn)定，標(biāo)普：B+ 穩(wěn)定，惠譽(yù)：BB- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、364天期、發(fā)行規(guī)模3億美元、固定利率的高級(jí)票據(jù)，初始指導(dǎo)價(jià)7.50%區(qū)域，最終指導(dǎo)價(jià)7.00%，息票率6.875%，收益率7.00%，到期日為2021年2月10日。該票據(jù)將于2月12日進(jìn)行交割，并于新加坡交易所上市。

該票據(jù)由建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行，其在中國(guó)境外若干受限子公司提供附屬擔(dān)保，公司所有初始附屬公司擔(dān)保人或附屬公司擔(dān)保出質(zhì)人的股本用作抵押，募集資金主要用于為現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資。

此次發(fā)行由尚乘集團(tuán)、法國(guó)巴黎銀行、美銀證券、招銀國(guó)際、星展銀行、德意志銀行、海通國(guó)際和摩根士丹利(B D)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人以及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

久期財(cái)經(jīng)了解到，該票據(jù)的認(rèn)購(gòu)訂單量已超過20億美元，來自超過138個(gè)投資者。投資者地域分布如下：亞洲96.00%，歐洲、中東和非洲4.00%；投資者類型分布如下：資產(chǎn)經(jīng)理/銀行63.00%，私人銀行29.00%，金融機(jī)構(gòu)/美國(guó)證券交易委員會(huì)8.00%。