合生創展集團(00754.HK)擬發行364天美元債券，初始價6.50%區域

原標題：合生創展集團(00754.HK)擬發行364天美元債券，初始價6.50%區域 來源：久期財經

久期財經訊，合生創展集團有限公司(Hopson Development Holdings Limited，簡稱“合生創展集團”，00754.HK，B2/B/B)擬發行Reg S、364天、美元基準規模的債券，初始指導價6.50%區域。該債券將于新加坡交易所上市。

該債券由 Hopson Capital International Group Co Ltd.發行，合生創展集團及其在中國境外的若干限制性子公司提供擔保。本次募集資金將用于項目投資、建設、再融資和一般公司用途。

本次發行由中金公司、匯豐銀行(B D)、絲路國際、建銀國際、海通國際、廣發證券、香江金融、花旗集團、星展銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，交銀國際、東亞銀行、東方證券(香港)和里昂證券擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

合生創展集團有限公司，于1992年香港成立，1998年在香港聯交所主板上市(代碼：00754.HK)，業務范圍涵蓋住宅、商業、酒店、產業投資、物業管理和旅游度假等泛地產行業。