日前，浙江彩蝶實(shí)業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“彩蝶實(shí)業(yè)”）披露了發(fā)行公告，確定上交所主板上市發(fā)行價(jià)19.85元/股，發(fā)行市盈率22.99倍，而該公司所在行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為18.77倍。
彩蝶實(shí)業(yè)保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商為國(guó)信證券。網(wǎng)下詢價(jià)期間，上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)收到2407家網(wǎng)下投資者管理的1.23萬個(gè)配售對(duì)象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為11.98元/股-61.87元/股。
報(bào)價(jià)信息表顯示，一名自然人陳冠宇報(bào)出11.98元/股最低價(jià)，浙江杭叉控股股份有限公司報(bào)出61.87元/股最高價(jià)。
經(jīng)國(guó)信證券核查，60家投資者管理的130個(gè)配售對(duì)象，因未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供核查材料、為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方，報(bào)價(jià)已確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除。此外，經(jīng)彩蝶實(shí)業(yè)和國(guó)信證券協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于19.85元/股的配售對(duì)象報(bào)價(jià)進(jìn)行高價(jià)剔除。
剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)部分后，網(wǎng)下全部投資者剩余報(bào)價(jià)中位數(shù)、公募基金報(bào)價(jià)中位數(shù)均為19.85元/股。
彩蝶實(shí)業(yè)成立于2002年，專注于滌綸面料、無縫成衣和滌綸長(zhǎng)絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及染整受托加工業(yè)務(wù)。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)該公司募集資金總額為5.76億元，較預(yù)披露更新版招股書中的5.83億元募資額減少781萬元。
2019-2021年及2022年上半年，彩蝶實(shí)業(yè)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為8.65億元、6.24億元、8.3億元和3.69億元；實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)分別為0.76億元、0.93億元、1.31億元和0.57億元。
值得一提的是，彩蝶實(shí)業(yè)應(yīng)收賬款占比逐年增長(zhǎng)。2019年末至2021年末及2022年上半年末，該公司應(yīng)收賬款占流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別為14.02％、17.65％、22.88％和22.9％。
彩蝶實(shí)業(yè)表示，未來，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，如果應(yīng)收賬款余額仍保持較高水平，將給公司帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。
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