據(jù)我國紡織品進(jìn)出口商會數(shù)據(jù)，2021年1-6月，紡織服裝累計(jì)出口1400.86億美元，紡織服裝累計(jì)出口同比增長11.9%。據(jù)時代財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，約有43家紡織服裝產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)布上半年業(yè)績或業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)增、同向上升或扭虧為盈的有38家！
事實(shí)上，二季度以來，紡織服裝月度出口增幅逐步回落，5月出口下降16.8%，6月出口連續(xù)下降，但降幅較5月明顯收窄，只有3.7%。
8月出口大幅下滑
“現(xiàn)在訂單減少了很多，七八月的訂單已經(jīng)全部出貨，但客戶沒有再追加訂單。高峰期是在三四月份，那時訂單最多。”8月13日，在廣東汕頭從事服裝生產(chǎn)的盧先生對時代財(cái)經(jīng)表示，上半年火紅的服裝出口似乎有點(diǎn)“熄火”。
“去年開始由于疫情因素出現(xiàn)的全球訂單回流我國在今年得到延續(xù)。”8月13日，針織運(yùn)動服飾出口企業(yè)健盛集團(tuán)（603558）發(fā)布半年度業(yè)績報，該司上半年凈利潤1.08億元，同比增加96.4%。關(guān)于業(yè)績大增的原因，半年報提到了得益于“訂單回流”。
眼下，形勢正在起變化。海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，7月份服裝出口、紡織品出口均出現(xiàn)下跌。按人民幣結(jié)算，紡織服裝出口1813.9億元，同比下降18.24%，環(huán)比增長1.82%，比2019年同期下降4.21%；其中紡織品出口750.6億元，同比下降33.73%，環(huán)比下降6.90%，比2019年同期增長1.30%；服裝出口1063.3億元，下降2.08%，環(huán)比增長9.03%，比2019年同期下降7.76%。
“紡織品、服裝出現(xiàn)較大的降幅，很大程度也是由于一些東南亞、南亞國家的紡織業(yè)出口訂單恢復(fù)了，特別是印度、孟加拉。原來‘回流’我國的訂單有一部分回去了。”8月13日，商務(wù)部研究院市場研究所副所長白明在接受時代財(cái)經(jīng)采訪時指出。
從事服裝生產(chǎn)的盧先生也表示認(rèn)同，“今年上半年，東南亞其他國家如果疫情一有緩解，國內(nèi)的訂單就會減少，然后原材料價格就會下降。
圖片來源：圖蟲創(chuàng)意
“回流”訂單減緩趨勢明顯
雖然紡織服裝上市企業(yè)的上半年業(yè)績捷報頻傳，但是按人民幣結(jié)算，上半年的紡織出口總量還不如2021年。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1-7月份，紡織服裝累計(jì)出口10902.1億元，同比下降-0.93%；其中紡織品出口5198.9億元，下降17.94%，服裝出口5703.2億元，增長22.17%。
若是以美元計(jì)算的話，服裝出口形勢稍微好一些，但紡織品出口也同樣出現(xiàn)雙位數(shù)的跌幅。1-7月，紡織服裝累計(jì)出口1683.51億美元，增長7.73%；其中紡織品出口802.52億美元，下降10.80%；服裝出口880.98億美元，增長32.89%。
“我國紡織品服裝出口市場集中于歐美日市場，隨著這些國家疫苗接種率提高和群體免疫常態(tài)化，其紡織類防疫品進(jìn)口明顯下降，且一些發(fā)展我國家也開始逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，出現(xiàn)訂單回流和轉(zhuǎn)移。此外由于我國復(fù)工復(fù)產(chǎn)較快，去年相關(guān)紡織品出口基數(shù)較大，所以該類產(chǎn)品出口同比下降是必然。”對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國家對外開放研究院研究員、博士生導(dǎo)師藍(lán)慶新對時代財(cái)經(jīng)分析。
對于七八月份回流訂單減緩的趨勢顯現(xiàn)，白明稱，上半年印度疫情比較嚴(yán)重，四五月份很多訂單都轉(zhuǎn)到我國。進(jìn)入下半年，印度、孟加拉有些產(chǎn)業(yè)也恢復(fù)了，因此，七八月份訂單出現(xiàn)了一個“回流”流失的轉(zhuǎn)變。
藍(lán)慶新進(jìn)一步稱，除了訂單回流是影響出口增速的重要原因，成本上漲、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢抑制需求也是一大原因。
對于海關(guān)總署數(shù)據(jù)反映的紡織品出口下滑，盧先生在一線從事生產(chǎn)，他的感受更為直觀。盧先生表示，“在今年上半年就有感受到，每當(dāng)國外疫情稍有緩和，外貿(mào)訂單就會下滑。”
當(dāng)時代財(cái)經(jīng)問及盧先生以及他身邊的中小企業(yè)主是否擔(dān)心沒有訂單，盧先生坦言，“近段時間的原材料價格是兩年內(nèi)是最高的。接不到訂單也沒有關(guān)系，不然自己也會虧損，畢竟服裝行業(yè)是薄利行業(yè)。”
至于上市企業(yè)方面，也有反映訂單減少。時代財(cái)經(jīng)發(fā)文人8月13日以投資者身份致電集聚酯、滌綸紡絲、加彈、進(jìn)出口貿(mào)易為一體的現(xiàn)代大型股份制企業(yè)的新鳳鳴（603225）投資者關(guān)系部門，工作人員稱，最近7月份出口的情況確實(shí)有下降，“疫情關(guān)系肯定也是會有一些影響。”
當(dāng)時代財(cái)經(jīng)問及是否受海運(yùn)價格上漲的原因，新鳳鳴工作人員稱，“也有海運(yùn)價格上升的因素，商品出口可能會有一些受到阻礙，但我們主要是內(nèi)銷會多一些，出口占的比例會比較小一點(diǎn)。”
截至8月13日收盤，新鳳鳴微漲1.45%，報20.30元。
仍面臨諸多不確定性風(fēng)險
由于疫情襲來尋找替代的訂單，注定不會長久。
白明指出，“這些年我國向外轉(zhuǎn)移訂單，只是去年情況比較特殊，很多我國工廠最早復(fù)工復(fù)產(chǎn)，在很多國家還處于疫情比較嚴(yán)重的情況下，影響了他們的紡織品出口，客戶等不及了，就跑到我國來買紡織品。現(xiàn)在那些國家生產(chǎn)能力恢復(fù)了，客戶就跑回去了。”
國內(nèi)大型紡織品服裝企業(yè)對訂單回流的暫時性也“心知肚明”，健盛集團(tuán)在半年報第三節(jié)“ 管理層討論與分析”指出，“向要素成本更低、關(guān)稅爭端擾動更少的東南亞國家轉(zhuǎn)移中低端產(chǎn)能仍是大勢所趨。”
隨著全球疫情防控逐漸進(jìn)入常態(tài)化，疫情相關(guān)物品的貿(mào)易需求減弱，許多制造業(yè)國家重新啟動生產(chǎn)，商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾7月22日對外表示，這對我國外貿(mào)來說是挑戰(zhàn)更是機(jī)遇。
閱讀延伸：越南：70000家企業(yè)倒閉！35%的服裝廠關(guān)閉
封廠停工：越南等東南亞地區(qū)再次“淪陷”
截至目前，東南亞累計(jì)確診病例數(shù)已超越了此前疫情嚴(yán)重的拉丁美洲和印度。特別是越南自今年4月引起的大規(guī)模確診后，至今已有近14萬人確診，其中南部胡志明市及其周邊省市為重災(zāi)區(qū)，以工業(yè)重鎮(zhèn)平陽省來說，最新一波疫情中就有上萬人染疫。此外，越南產(chǎn)能正遭受疫情的嚴(yán)重影響。鞋業(yè)龍頭寶成、紡織大廠儒鴻受波及停工，西貢高科技園區(qū)也傳出關(guān)閉，三星電子部分廠區(qū)暫停營運(yùn)，多家機(jī)構(gòu)發(fā)布報告示警，認(rèn)為如果新興市場不能在未來幾個月控制住疫情，恐禍及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)復(fù)蘇，加劇全球供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。
1、耐克越南廠全線停工
一名業(yè)界人士透露，Nike在越南的每家工廠都停工，延遲出貨狀況嚴(yán)重，有辦法維持隔離措施的也是做做停停，生產(chǎn)不順利；大陸產(chǎn)線也都缺工，平均工資達(dá)1000元美金，原本縮編的也臨時找不到工人，再加上這段時間原物料、運(yùn)費(fèi)上漲3倍，“雖然目前成本還沒反映在零售端，已經(jīng)有外國品牌一直有說要漲價，估計(jì)壓不住了。”不過目前還沒有明確公告品牌鞋商漲價時間和漲幅。
分析師指出，在此次延長停工時間措施實(shí)施后，以產(chǎn)能來看，越南是寶成制鞋業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)能布局地點(diǎn)之一，占寶成集團(tuán)制鞋產(chǎn)能約45%，豐泰在越南的產(chǎn)能占比也約有五成。越南廠區(qū)的停工延長對兩大制鞋業(yè)者的短期營運(yùn)都有顯著影響，目前業(yè)者規(guī)劃在解除停工后以加班方式增加產(chǎn)出因應(yīng)客戶訂單需求。
但預(yù)估即使未來解封復(fù)工，產(chǎn)能的回升速度也不會太快，制鞋業(yè)者的營收回升不會一次到位，預(yù)期第3季末到第4季間才可望恢復(fù)全產(chǎn)能生產(chǎn)。
2、國內(nèi)棉紗龍頭越南工廠因疫情被限制人員流動
無獨(dú)有偶，百隆東方股份有限公司8月2日晚間發(fā)布公告稱，受疫情影響，越南自8月2日0時起開始實(shí)施第二輪為期14天的保持社交距離措施。由此，百隆東方位于越南西寧省的全資子公司百隆(越南)有限公司自8月2日0時起，實(shí)施第二輪“三就地”政策，即在廠員工就地上班、就地吃飯、就地休息，由于部分越南籍員工居住地限制人員流動，在上述14天內(nèi)無法到崗，導(dǎo)致越南百隆現(xiàn)有產(chǎn)能將受到影響。截至目前，越南百隆擁有100萬紗錠生產(chǎn)能力，約占百隆東方全部產(chǎn)能的60%，經(jīng)百隆東方初步測算，此輪越南疫情防控措施實(shí)施期間，越南百隆的產(chǎn)能將減至32%左右。預(yù)計(jì)越南百隆每受影響14天，公司全年產(chǎn)量將下降2%。
繼續(xù)封鎖，7萬家企業(yè)倒閉
8月2日，據(jù)《越南經(jīng)濟(jì)》報道：
越南第四波新冠變異毒株疫情來勢兇猛，導(dǎo)致一批工業(yè)園區(qū)和工廠暫時關(guān)閉，各地生產(chǎn)供應(yīng)鏈因?qū)嵤┥鐣綦x中斷，越南工業(yè)生產(chǎn)增速放緩。
南方19省、中央直轄市按政府指示實(shí)施社會隔離，7月份工業(yè)生產(chǎn)大幅下降，其中胡志明市工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)下降19.4%。
據(jù)越南投資計(jì)劃部公布，今年上半年，越南共有70209家企業(yè)倒閉，比去年增加了24.9%。這相當(dāng)于每天有400家企業(yè)倒閉。
據(jù)悉，從豐田(Toyota)到耐克(Nike)等全球品牌在越南的主要生產(chǎn)基地因封鎖而被迫停工；包括三星和富士康在內(nèi)的電子企業(yè)也因封鎖而面臨生產(chǎn)困難。
此外，作為世界第二大紡織品服裝出口國，越南約三分之一的紡織和服裝工廠因疫情而關(guān)閉。據(jù)越南紡織和服裝協(xié)會(Vitas)的數(shù)據(jù)，該國目前有30%到35%的服裝廠倒閉，其中耐克(Nike)是大品牌之一。
全球供應(yīng)鏈在經(jīng)歷了和平時期有史以來最具挑戰(zhàn)性的一年之后，恐將面臨更大的破壞。
由于疫情影響，越南代工廠接近“零產(chǎn)出”，當(dāng)?shù)毓S停產(chǎn)造成“斷供”危機(jī)。
再加上外國進(jìn)口商及消費(fèi)者對亞洲商品、特別是我國商品的進(jìn)口需求高漲，但港口擁堵、交貨延遲、艙位短缺問題變得愈發(fā)嚴(yán)重的情況還未改善，外國零售商當(dāng)下的商品庫存只能維持一個月左右，創(chuàng)下30年來（自1992年以來）最低庫存紀(jì)錄。
“疫情導(dǎo)致南亞和東南亞地區(qū)的工廠停產(chǎn)，加劇了全球供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險，外國的消費(fèi)者可能將很快發(fā)現(xiàn)本地貨架上空空如也。”外國媒體在報道中警告疫情給外國消費(fèi)者帶來的困境和影響。
據(jù)越南快訊網(wǎng)報道，以耐克鞋為例，在第四輪疫情的沖擊下，耐克公司在越南的代工廠或?qū)⒚媾R“零產(chǎn)出”危機(jī)。越南共有約200家合同生產(chǎn)商，最大的兩家合同代工企業(yè)寶成集團(tuán)和Chang Shin公司都已完全停工。
僅在胡志明市設(shè)廠的寶成鞋業(yè)就雇用約6.2萬名越南工人。像備受年輕人喜愛的“椰子鞋”、板鞋等耐克鞋款就產(chǎn)自該廠。另外報道還寫道，在今年六月份出爐的財(cái)報統(tǒng)計(jì)中，過去一個財(cái)年，越南生產(chǎn)的耐克鞋占外國消費(fèi)市場的82%。越南工廠停擺被指是造成外國耐克鞋斷供的主要原因。
