經(jīng)濟觀察網(wǎng) 胡群/文 8月30日，天陽科技(300872.SZ)發(fā)布的中報顯示，上半年營業(yè)收入7.8億，同比增長44.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.77億元，同比增長50.64%。作為一家銀行IT解決方案提供商，上半年天陽科技研發(fā)投入1.03億，同比增長88.02%，主要系公司為提高銀行業(yè)IT解決方案實施效率，增強市場核心競爭力，增加研發(fā)投入所致。
以銀行為主的金融機構(gòu)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，是一個市場競爭充分的行業(yè)，也是一個高速成長的行業(yè)，據(jù)賽迪顧問于2021年6月發(fā)布的《2020中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額分析報告》顯示，2020年年度中國銀行業(yè)IT解決方案市場的整體規(guī)模達到384.6億元人民幣，比2019年增長25.20%，創(chuàng)下歷史新高。
在這份報告中，中電金信、宇信科技、神州信息、天陽科技、長亮科技等公司同處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。其中宇信科技、神州信息、長亮科技上半年均取得較快增長，而中電金信尚未披露相關(guān)信息。
上半年，宇信科技(300674.SZ)實現(xiàn)營業(yè)收入13.51億元，同比增長25.40%，扣除非經(jīng)常性損益、剔除股份支付費用，歸母凈利潤1.79億元，同比增長32.67%。神州信息(000555.SZ)實現(xiàn)營收49.30億元，同比增長12.69%；凈利潤1.70億元，同比增長13.64%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.76億元，同比增長12.35%。長亮科技(300348.SZ)實現(xiàn)營業(yè)收入4.93億元，同比增長32.91%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤851.74萬元，同比增長219.11%。
銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快
近年銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快，金融科技已經(jīng)成為眾多銀行的戰(zhàn)略發(fā)展重點，紛紛加大了在金融科技上的投入。2018年、2019年和2020年銀行業(yè)的金融科技總投入分別同比增長13%、22.8%和20%。由中國銀行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)、《中國銀行業(yè)》雜志社組織編撰、浙商銀行支持的《中國上市銀行分析報告2021》顯示，2020年末，大中型銀行信息科技投入占營業(yè)收入平均比重為3.19%，科技研發(fā)人員平均占比5.60%。
“數(shù)字化轉(zhuǎn)型是銀行通過創(chuàng)新助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的方式，數(shù)字化轉(zhuǎn)型成效好壞成為未來銀行發(fā)展的最重要因素。當(dāng)前，銀行業(yè)數(shù)字化進程整體步入新階段，銀行之間的競爭不斷加劇，數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐較快的銀行業(yè)績提速明顯快于其他銀行。”《中國上市銀行分析報告2021》稱，未來上市銀行的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不再僅僅局限于在科技層面的投入，更多的上市銀行將推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型全方位的變革。
2021年中報顯示，郵儲銀行（601658.SH；1658.HK)實現(xiàn)營業(yè)收入1576.53億元，同比增長7.73%；實現(xiàn)凈利潤412.44億元，同比增長22.48%。上半年信息科技投入52.02億元 ，占營業(yè)收入的3.30% 。總行IT隊伍增加到2299人，全行超過4000人。2019年以來連續(xù)兩年實現(xiàn)總行科技隊伍翻番。
招商銀行（600036.SH；3968.HK）實現(xiàn)營業(yè)收入1687.49億元，同比增長13.75%；實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤611.50億元，同比增長22.82%。其中，上半年信息科技投入50.55億元，同比增長28.89%，是本公司營業(yè)收入的3.26%，同比提高0.40個百分點。研發(fā)人員較上年末增長4.47%，達9279人。
光大銀行(601818.SH；6818.HK)實現(xiàn)營業(yè)收入約770.38億元，同比增長6.83%；凈利潤約224.36億元，同比增長22.18%。上半年全行科技投入 17.04 億元，占營業(yè)收入的 2.21%;全行科技人員 1,943 人，占全行員工的 4.26%。
賽迪顧問認(rèn)為，中國銀行業(yè)對金融科技的重視并持續(xù)加大對金融科技的投入，這從根本上保障了銀行IT解決方案市場的穩(wěn)健發(fā)展。賽迪顧問預(yù)測，2025年時中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模將突破一千億元，達到1181.2億元，2021年到2025年的年均復(fù)合增長率為25.10%。
研發(fā)投入高
天陽科技服務(wù)于以銀行為主的金融行業(yè)客戶，憑借自主研發(fā)的核心技術(shù)和產(chǎn)品，圍繞銀行的資產(chǎn)(信貸、交易銀行和供應(yīng)鏈金融)、風(fēng)險管理、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域和關(guān)鍵科技領(lǐng)域，向客戶提供業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)的全生命周期的服務(wù)，致力于幫助客戶提升獲客、業(yè)務(wù)流程處理和風(fēng)險管理等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的效率，用國內(nèi)自主可控的金融科技，保障銀行金融業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定運行，助力銀行解決企業(yè)融資、零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和普惠金融等產(chǎn)業(yè)熱點、難點問題。
《2020中國銀行業(yè)IT解決方案市場份額分析報告》顯示，天陽科技在該領(lǐng)域中排名第四。其中在具體垂直領(lǐng)域中，天陽科技的信用卡和風(fēng)險管理排名第一，客戶關(guān)系管理排名第二，信貸系統(tǒng)、商業(yè)智能和交易銀行排名第三。
隨著金融科技的快速發(fā)展以及銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型加快，銀行對IT服務(wù)的需求逐年增長，市場總體規(guī)模不斷擴大，行業(yè)內(nèi)競爭對手規(guī)模和競爭力不斷提高，加大研發(fā)投入成為提高競爭的核心要素。
中報顯示，天陽科技上半年研發(fā)投入1.03億，同比增長88.02%。研發(fā)投入占營業(yè)收入的比重高達13.21%。神州信息2021年上半年研發(fā)投入總計2.79億元人民幣，占營收比重為5.66%；宇信科技研發(fā)投入1.80億元，較上年同期增長82.52%，占營收比重為13.32%；長亮科技研發(fā)投入0.67億，較上年同期減少28.96%。
近年，天陽科技服務(wù)的銀行客戶逐年大幅增加，目前已與三百多家金融行業(yè)客戶建立合作關(guān)系，覆蓋了100%的中央銀行、政策性銀行、國有銀行和全國性股份制銀行，覆蓋了96.15%的資產(chǎn)規(guī)模超3000億的銀行。
然而，銀行IT市場仍處于充分競爭且高速成長的行業(yè)，雖然上述幾家公司在銀行IT解決方案、產(chǎn)品和服務(wù)領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，并占有相對穩(wěn)定的市場份額。但隨著銀行客戶對IT科技和服務(wù)需求的提升，行業(yè)內(nèi)競爭對手競爭力的不斷提高，可能導(dǎo)致其所處行業(yè)競爭加劇。
宇信科技在中報中表示，市場總體規(guī)模在未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)仍將以較快的速度擴大，為公司提供了獲取更大市場份額的機會，但如果公司在市場競爭中不能有效提升專業(yè)技術(shù)水
平，不能充分利用現(xiàn)有的市場影響力，無法在當(dāng)前市場高速發(fā)展的態(tài)勢下迅速擴大自身規(guī)模并增強資金實力，公司將面臨較大的市場競爭風(fēng)險，有可能導(dǎo)致公司的市場地位出現(xiàn)下滑。
天陽科技在中報中指出，如果公司在市場競爭中不能有效提升技術(shù)水平，不能充分利用現(xiàn)有的市場影響力，無法在當(dāng)前市場發(fā)展形勢下迅速擴大自身規(guī)模并增強資金實力，公司將面臨較大的市場競爭風(fēng)險，有可能導(dǎo)致公司的市場地位出現(xiàn)下滑。
神州信息在中報中披露已幫助建設(shè)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、廣州銀行、貴州銀行等商業(yè)銀行，完成數(shù)字人民幣相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)不同階段的建設(shè)。同時，神州信息嘗試數(shù)字人民幣在預(yù)付卡、物流等多場景領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，通過預(yù)付卡平臺的搭建，基于智能合約技術(shù)，改變預(yù)付卡的支付形態(tài)，保障資金安全，通過基于數(shù)字錢包的資金結(jié)算服務(wù)，實現(xiàn)未來對物流和其他企業(yè)提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)技術(shù)支撐的可能性。
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