很多時(shí)候我們講自動(dòng)駕駛，大家都緊緊盯住的是乘用車(chē)行業(yè)，但其實(shí)乘用車(chē)行業(yè)確是自動(dòng)駕駛商業(yè)落地和成本最高的地方，第一，最復(fù)雜多變的應(yīng)用場(chǎng)景，人，車(chē)，城市道路的復(fù)雜。第二，復(fù)雜多變的客戶(hù)需求，不希望被車(chē)駕駛而是駕駛車(chē)輛，需要考慮更多舒適，能耗，安全之間的關(guān)系。所以其實(shí)這是自動(dòng)駕駛最難的一塊場(chǎng)景-開(kāi)放式場(chǎng)景自動(dòng)駕駛場(chǎng)景，場(chǎng)地情況路線(xiàn)復(fù)雜不變，突發(fā)情況和異常物體非常常見(jiàn)。而封閉式的場(chǎng)景其實(shí)在工業(yè)和物流領(lǐng)域確又相當(dāng)?shù)某墒?，成熟到?jīng)]有人叫他自動(dòng)駕駛而叫機(jī)器人。
于是目前有一塊資本技術(shù)以及人才都火熱的場(chǎng)景-半封閉式場(chǎng)景自動(dòng)駕駛場(chǎng)景，場(chǎng)地情況路線(xiàn)相對(duì)單一通常為交通工具，無(wú)動(dòng)物或者人類(lèi)，無(wú)突發(fā)情況和異常物體場(chǎng)景非常少，移動(dòng)駕駛物體有一定規(guī)律。他在實(shí)際中的場(chǎng)景就是高速道路點(diǎn)對(duì)點(diǎn)物流倉(cāng)儲(chǔ)。對(duì)于物流倉(cāng)儲(chǔ)他的目的非常明確準(zhǔn)時(shí)從A送達(dá)B。
今天我們通過(guò)相關(guān)資料了解，為什么是卡車(chē)物流自動(dòng)駕駛會(huì)先商業(yè)落地，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外有幾大自動(dòng)駕駛玩家團(tuán)隊(duì)以及背后資本和自動(dòng)駕駛技術(shù)以及商業(yè)落地方案。
1、為什么是卡車(chē)物流自動(dòng)駕駛
市場(chǎng)巨大-全球4萬(wàn)億美元的卡車(chē)物流，高于電子商務(wù)，甚至快超汽車(chē)制造業(yè)總值2倍。中美均為8000億美元。
根據(jù)圖森的數(shù)據(jù)，全球卡車(chē)貨運(yùn)市場(chǎng)是4萬(wàn)億美元的總量，美國(guó)市場(chǎng)貨運(yùn)是8000億，而大家都蜂擁而上的電子商務(wù)3.5萬(wàn)億，其中做的好的亞馬遜年收入是3480億美元，目前各家IT 企業(yè)都競(jìng)相進(jìn)入的汽車(chē)行業(yè)是2.8萬(wàn)億，其中特斯拉新勢(shì)力年收入是280億美元。
從智加科技Plus的數(shù)據(jù)也可看出，中美市場(chǎng)的貨運(yùn)總值差不多和圖森的數(shù)據(jù)是一致大概8000億美元。中美的差異是中國(guó)高速貨運(yùn)的總值小于美國(guó) 18個(gè)百分點(diǎn)。當(dāng)然這也反應(yīng)了當(dāng)前的現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)貨運(yùn)最后一公里的場(chǎng)景比北美多。
所以這個(gè)市場(chǎng)是巨大的，特別是在中美幅員遼闊，經(jīng)濟(jì)活躍的國(guó)家。
客戶(hù)接受度高-降低運(yùn)營(yíng)成本38%，降低燃油費(fèi)用，減少人力成本還更加安全減少90%安全風(fēng)險(xiǎn)。
物流運(yùn)輸行業(yè)屬于B2B的生意，對(duì)于B2B的生意，其實(shí)客戶(hù)重視的重點(diǎn)是成本。成本包括了一次性投資成本和運(yùn)營(yíng)成本。顯然一次性投資成本會(huì)要增加，但是運(yùn)營(yíng)成本會(huì)減少。
根據(jù)圖森美國(guó)分析，在美國(guó)卡車(chē)物流的運(yùn)營(yíng)成本主要的兩大塊是司機(jī)成本占將近39%，燃油以及保養(yǎng)成本占53%。
顯然中國(guó)的成本還會(huì)包含高速過(guò)橋過(guò)路費(fèi)，另外中國(guó)人力成本應(yīng)該是偏少的，之前看過(guò)相關(guān)新聞美國(guó)卡車(chē)司機(jī)的工資年薪8.5-12萬(wàn)美金，合人人民幣50萬(wàn)左右。當(dāng)然數(shù)據(jù)僅供參考但也凸顯卡車(chē)司機(jī)費(fèi)用。但其實(shí)目前國(guó)內(nèi)卡車(chē)司機(jī)費(fèi)用不低但真的辛苦。
根據(jù)智加Plus 的數(shù)據(jù)，通過(guò)采用自動(dòng)駕駛的卡車(chē)物流可以節(jié)省燃油10-20%而且這個(gè)數(shù)據(jù)是經(jīng)過(guò)和順豐物流以及美國(guó)一家公司的驗(yàn)證。
所以智加最后通過(guò)總體數(shù)據(jù)算出物流卡車(chē)的自動(dòng)駕駛能給行業(yè)帶來(lái)38%的運(yùn)營(yíng)成本的降低。
技術(shù)成熟度-自動(dòng)駕駛場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單，對(duì)于技術(shù)方案，熟悉我們之前專(zhuān)題文章（#自動(dòng)駕駛）自動(dòng)駕駛算法以及產(chǎn)業(yè)方案都相對(duì)成熟。目前更多的是對(duì)于場(chǎng)景復(fù)雜度的訓(xùn)練學(xué)習(xí)。但對(duì)于物流運(yùn)輸行業(yè)的場(chǎng)景就相對(duì)簡(jiǎn)單，卡車(chē)物流運(yùn)輸是從倉(cāng)儲(chǔ)到倉(cāng)儲(chǔ)一般采用高速運(yùn)輸再到工業(yè)園區(qū)的倉(cāng)儲(chǔ)。特別是高速，典型的半封閉的交通環(huán)境，沒(méi)有行人，動(dòng)物以及復(fù)雜轉(zhuǎn)彎場(chǎng)景。
2、當(dāng)前幾大自動(dòng)駕駛玩家
目前，資本市場(chǎng)比較追捧，產(chǎn)品已經(jīng)上市或者已經(jīng)測(cè)試推廣中的有以下公司：
當(dāng)前卡車(chē)物流自動(dòng)駕駛玩家主要集中在美國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)。美國(guó)相對(duì)更多，主要原因是美國(guó)物流交通基礎(chǔ)設(shè)施更發(fā)達(dá)和簡(jiǎn)單有規(guī)律，而且美國(guó)人工成本相對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)更高。但在我們開(kāi)頭的文章也講到，主要是兩家市場(chǎng)足夠大。
中國(guó)創(chuàng)始者以及資本在卡車(chē)物流駕駛相當(dāng)活躍，其中在美國(guó)市場(chǎng)的圖森和智加科技創(chuàng)始人都為中國(guó)人或者華人其背后的資本也可以看到中國(guó)資本，另外國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的贏徹就不用說(shuō)了。
圖森Tusimple主要或者初始資金來(lái)自于SUN dream，新浪，復(fù)合資本composite。
智加科技Plus的主要或者初始資金來(lái)自于滿(mǎn)幫，國(guó)泰君安，金沙創(chuàng)投，HS Investments。
贏徹的主要或者初始資金來(lái)自于普洛斯、G7、蔚來(lái)資本。
美國(guó)的EMBARK,Aurora兩家都有來(lái)自于紅衫資本（紅衫資本為國(guó)際資本，中國(guó)紅衫資本為沈南鵬和紅衫資本合作）的投資。
3、卡車(chē)物流自動(dòng)駕駛技術(shù)概覽
技術(shù)方案-激光雷達(dá)，攝像頭，高精地圖一個(gè)也不少
自動(dòng)駕駛技術(shù)方案在我們之前文章自動(dòng)駕駛的三種解決方案提過(guò)，三種主要方案，基于視覺(jué)主導(dǎo)，基于激光雷達(dá)主導(dǎo)，基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)主導(dǎo)。目前卡車(chē)自動(dòng)駕駛行業(yè)更多的是采用視覺(jué)和激光雷達(dá)融合方案。所以對(duì)于傳感器都會(huì)采用激光雷達(dá)，攝像頭以及毫米波雷達(dá)，配合高精地圖或者視覺(jué)地圖一個(gè)也不少的方案。
通過(guò)視覺(jué)AI方案進(jìn)行物體的識(shí)別，通過(guò)雷達(dá)方案在地圖中進(jìn)行邊界的確定。
對(duì)于卡車(chē)自動(dòng)駕駛目前毫無(wú)懸念沒(méi)有說(shuō)不采用激光雷達(dá)方案的，主要原因有卡車(chē)重量大，剎車(chē)距離長(zhǎng)應(yīng)用場(chǎng)景主要是高速封閉道路那么必須要有能夠長(zhǎng)達(dá)公里級(jí)別的預(yù)測(cè)，而對(duì)于視覺(jué)當(dāng)前很難。而當(dāng)前乘用車(chē)對(duì)于激光雷達(dá)的采用主要是成本問(wèn)題，但對(duì)于卡車(chē)而言本來(lái)卡車(chē)的價(jià)格就相當(dāng)高，動(dòng)輒百萬(wàn)人民幣，所以即使是當(dāng)前的激光雷達(dá)價(jià)格也能接受何況將來(lái)的成本下降。
所以當(dāng)前卡車(chē)物流自動(dòng)駕駛底層技術(shù)邏輯是一致的，激光雷達(dá)，視覺(jué)攝像頭，毫米波雷達(dá)，高精地圖一個(gè)也不少，采用視覺(jué)AI進(jìn)行物體識(shí)別，激光雷達(dá)進(jìn)行地圖定位。采用算法芯片進(jìn)行感知融合，計(jì)劃對(duì)整車(chē)釋放控制信號(hào)。
其中技術(shù)的差異化會(huì)體現(xiàn)在激光雷達(dá)等感知傳感器的選型，算法的差異。來(lái)面對(duì)復(fù)雜的天氣情況確保高度的穩(wěn)健性。例如Aurora宣稱(chēng)其優(yōu)勢(shì)可以使用Uber創(chuàng)建的大數(shù)據(jù)地圖，其fistlight激光雷達(dá)不畏懼陽(yáng)光更快更遠(yuǎn)的距離。其實(shí)技術(shù)差異性較小。
其自動(dòng)駕駛配置以及落地路線(xiàn)圖，遵循和乘用車(chē)自動(dòng)駕駛一致，先從輔助駕駛的車(chē)道保持，類(lèi)似于NAP的超車(chē)，匯入車(chē)道，跟停，再到夜間駕駛，到不同天氣工況最后到全域自動(dòng)駕駛。
根據(jù)現(xiàn)有資料，當(dāng)前五家自動(dòng)駕駛卡車(chē)雄心壯志是在2025年前把卡車(chē)物流自動(dòng)駕駛L4落地。
4、卡車(chē)自動(dòng)駕駛商業(yè)模式
但是目前卡車(chē)物流自動(dòng)駕駛商業(yè)模式有一定的差異化，
以中國(guó)創(chuàng)始人以及資本代表的-車(chē)輛改裝定制方案，通過(guò)和頭部主機(jī)廠(chǎng)合作進(jìn)行深度定制和改裝。用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)，或者第三方車(chē)隊(duì)購(gòu)買(mǎi)自動(dòng)駕駛卡車(chē)整車(chē)，提供服務(wù)給終端用戶(hù)，其中圖森的商業(yè)模式也承擔(dān)第三方車(chē)隊(duì)角色。
以美資創(chuàng)始人以及資本代表的-通用安裝接口方案，通過(guò)定義通用的傳感器以及系統(tǒng)加裝在原有汽車(chē)上。Aurora投資自動(dòng)駕駛相關(guān)設(shè)施費(fèi)用安裝到第三方車(chē)隊(duì)上，第三方車(chē)隊(duì)自有車(chē)輛，終端用戶(hù)按公里繳費(fèi)。
5、總結(jié)
對(duì)于卡車(chē)物流自動(dòng)駕駛從客戶(hù)接受度，技術(shù)成熟度都是當(dāng)前自動(dòng)駕駛商業(yè)落地比較好的落腳點(diǎn)，當(dāng)然乘用車(chē)自動(dòng)駕駛NAP就是一個(gè)先列，也就是基于點(diǎn)到點(diǎn)通過(guò)高架或者高速。但是他的客戶(hù)接受度比不上卡車(chē)物流行業(yè)，客戶(hù)當(dāng)前更多是把他當(dāng)成玩的方式，但卡車(chē)物流是真正從成本和管理上給用戶(hù)帶來(lái)利潤(rùn)。所以目前幾家都宣稱(chēng)在2025年前實(shí)現(xiàn)L4的高速物流自動(dòng)駕駛。
由于自動(dòng)駕駛的底層原理一樣，視覺(jué)AI，AI處理器 等物理零部件支持下的傳感器數(shù)據(jù)處理，行動(dòng)規(guī)劃，再到執(zhí)行。顯然卡車(chē)物流的自動(dòng)駕駛會(huì)促進(jìn)乘用車(chē)自動(dòng)駕駛的發(fā)展，從產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈雷達(dá)等成本，到技術(shù)方案的優(yōu)化和大數(shù)據(jù)的分析，例如Aurora不但發(fā)展卡車(chē)物理自動(dòng)駕駛同時(shí)也進(jìn)入乘用車(chē)自動(dòng)駕駛，所以未來(lái)不乏這些公司會(huì)進(jìn)入乘用車(chē)自動(dòng)駕駛方案。
主要參考文章
1、圖森tusimple投資者報(bào)告1和2
2、圖森tusimple招股說(shuō)明書(shū)
3、智加科技Plus投資者報(bào)告
4、EMBARK投資者報(bào)告
5、Aurora投資者報(bào)告
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