前一陣子，IBM商業(yè)價(jià)值研究院發(fā)布了《我們所熟知的通信服務(wù)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束》洞察報(bào)告，5G 和邊緣計(jì)算將如何幫助界定誰(shuí)能在蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)中獲勝。

關(guān)鍵要點(diǎn)：

放眼網(wǎng)絡(luò)連接之外

盡管 5G 和邊緣計(jì)算將為信息通信提供商 (ICT)帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)機(jī)遇，但通信服務(wù)提供商 (CSP) 預(yù)計(jì)將錯(cuò)失大部分的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)-除非他們學(xué)會(huì)適應(yīng)，在云原生數(shù)字服務(wù)、應(yīng)用和解決方案中添加差異化價(jià)值。

采用數(shù)字平臺(tái)戰(zhàn)略

史無(wú)前例的 5G 超高速增長(zhǎng)應(yīng)該會(huì)在未來(lái)五年左右開(kāi)始，大多數(shù)企業(yè)可能將基于提供規(guī)模經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)有數(shù)字平臺(tái)進(jìn)行擴(kuò)展-包括那些用于支持網(wǎng)絡(luò)連接的平臺(tái)。CSP 當(dāng)前制定的戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)決策對(duì)于他們能否與云原生競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行長(zhǎng)期抗衡至關(guān)重要。

利用混合云做好準(zhǔn)備

在對(duì)500名電信高管的調(diào)研中，我們發(fā)現(xiàn)了一小組“業(yè)績(jī)出眾者”（占受訪者的14%），他們預(yù)計(jì)將在5G 和邊緣計(jì)算領(lǐng)域超越其他企業(yè)。他們對(duì)云原生技術(shù)和敏捷部署方法的戰(zhàn)略重要性的理解以及使用的部署方式，為尋求實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)云可持續(xù)增長(zhǎng)的其他 CSP 提供了洞察。

59%的業(yè)績(jī)出眾者認(rèn)為，他們必須采用注入AI和自動(dòng)化的安全云。

50%的業(yè)績(jī)出眾者認(rèn)為，他們必須構(gòu)建融合不同合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的戰(zhàn)略云平臺(tái)。

66%的業(yè)績(jī)出眾者認(rèn)為，他們將在向新興合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)提供軟件方面發(fā)揮主導(dǎo)作用。

21世紀(jì)20年代：進(jìn)入嶄新數(shù)字世界的一次“大爆炸”

我們很可能即將迎來(lái)歷史性的數(shù)字化擴(kuò)張。一旦經(jīng)濟(jì)條件成熟，一些最受期待和改變世界的用例將成為主流，包括沉浸式娛樂(lè)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)、聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)、工業(yè)4.0和空間網(wǎng)等等。在本報(bào)告中，我們將深入探討這些經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象將以何種方式出現(xiàn)，以及CSP如何做好準(zhǔn)備以進(jìn)行必要的文化、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)變革，從而在新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下蓬勃發(fā)展。

通常情況下，為滿足用戶期望，需要將連接性和計(jì)算集成到更接近數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和決策制定的地方。相關(guān)的物理基礎(chǔ)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)功能和軟件預(yù)計(jì)將大量擴(kuò)張，到五年后迎來(lái)一個(gè)嶄新的技術(shù)時(shí)代，從而將成本降低到允許大規(guī)模采用和超級(jí)擴(kuò)展的水平。“網(wǎng)絡(luò)云”將成為繼個(gè)人電腦和云計(jì)算之后的第三次數(shù)字化浪潮。這一浪潮將融合網(wǎng)絡(luò)和云功能以及連接性和計(jì)算，在應(yīng)用中注入數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能和自動(dòng)化決策，形成我們所謂的“智能連接”，擴(kuò)展吞吐量網(wǎng)絡(luò)層。

我們預(yù)計(jì)，已經(jīng)大規(guī)模構(gòu)建的平臺(tái)（包括但不限于那些部署了網(wǎng)絡(luò)連接功能的平臺(tái)）將提供我們所定義的“平臺(tái)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)”，成為今后大多數(shù)超高速增長(zhǎng)事實(shí)上的分水嶺。

平臺(tái)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的一個(gè)重要部分涉及“平臺(tái)控制點(diǎn)”，這是指開(kāi)發(fā)人員和生態(tài)系統(tǒng)基于由平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商定義（顧名思義）和控制的規(guī)則、工具及約定集合在一起的環(huán)境。例如，超大規(guī) 模的公有云平臺(tái)向最終用戶提供基礎(chǔ)架構(gòu)配置目錄以及第三方軟件市場(chǎng)。這些平臺(tái)的后端支持第三方之間的互動(dòng)，往往通過(guò)代表集體做出選擇來(lái)解決標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)論問(wèn)題。這些平臺(tái)通過(guò)充當(dāng)協(xié)作節(jié)點(diǎn)來(lái)獲得市場(chǎng)影響力，而協(xié)作節(jié)點(diǎn)由于封裝了用于部署、計(jì)費(fèi)、監(jiān)控和支持等的工具，因此通常能夠增添價(jià)值，同時(shí)提高客戶粘性。

要想在短短的三到四年時(shí)間里實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，CSP可能需要集合多個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，讓合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的價(jià)值成倍增加。開(kāi)源混合云平臺(tái)可用來(lái)替代不透明的價(jià)值捕獲平臺(tái)，鼓勵(lì)能夠增添價(jià)值的開(kāi)放式創(chuàng)新和透明，使客戶和合作伙伴社區(qū)受益。

要想實(shí)現(xiàn)蓬勃發(fā)展，大多數(shù)的CSP都將需要培養(yǎng)新的能力，并在價(jià)值鏈中扮演新的角色。CSP應(yīng)該尋找新的盈利方式，而不是僅僅依靠計(jì)量連接和數(shù)據(jù)訪問(wèn)，因?yàn)镃SP業(yè)務(wù)模式的這些傳統(tǒng)支柱很有可能實(shí)現(xiàn)商品化。

在5G驅(qū)動(dòng)的新興平臺(tái)經(jīng)濟(jì)中，CSP可以提供很多東西，包括體驗(yàn)、入網(wǎng)點(diǎn)、企業(yè)系統(tǒng)、獨(dú)特?cái)?shù)據(jù)和客戶信任。我們近期對(duì)5G和基于5G的邊緣計(jì)算開(kāi)展了一項(xiàng)調(diào)研，該調(diào)研發(fā)現(xiàn)了一小部分業(yè)績(jī)出眾的CSP，他們?yōu)槿绾卫脙?yōu)勢(shì)和開(kāi)發(fā)所需的云原生能力以在這個(gè)即將來(lái)臨的網(wǎng)絡(luò)云時(shí)代取得成功提供了洞察。正如我們所料，與其他CSP相比，這些業(yè)績(jī)出眾的CSP似乎更重視數(shù)字平臺(tái)、自動(dòng)化、新興合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)以及混合云的戰(zhàn)略重要性。

與其他CSP相比，聲稱具備實(shí)施5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的能力和資源的業(yè)績(jī)出眾者比例高出了232%。

我們針對(duì)5G和基于5G的邊緣計(jì)算的全球調(diào)研

為了更好地了解全球CSP面臨的挑戰(zhàn)，IBM商業(yè)價(jià)值研究院(IBV)聯(lián)合牛津經(jīng)濟(jì)研究院對(duì)21個(gè)國(guó)家或地區(qū)的500名全球電信高管進(jìn)行了調(diào)研。

我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)了一組業(yè)績(jī)出眾者，占受訪者總數(shù)的14%。據(jù)這些高管自述，在過(guò)去三年中，他們組織在收入、盈利能力和創(chuàng)新能力方面的表現(xiàn)均優(yōu)于同行。這些組織還指出，他們計(jì)劃利用5G和基于5G的邊緣計(jì)算來(lái)繼續(xù)取得成功：91%的業(yè)績(jī)出眾者預(yù)計(jì)他們將在5年內(nèi)通過(guò)這些技術(shù)獲得出眾的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，而其他同行作出如此表述的比例僅為54%（見(jiàn)圖1）。

此外，與其他CSP相比，聲稱具備實(shí)施5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的能力和資源的業(yè)績(jī)出眾者比例高出了232%，聲稱他們擁有大規(guī)模實(shí)施該技術(shù)所需技能的業(yè)績(jī)出眾者比例高出了137%。

為數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行5G超級(jí)擴(kuò)張

在這十年的深度繁榮期內(nèi)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)很可能超過(guò)傳統(tǒng)“實(shí)體”經(jīng)濟(jì)的規(guī)模。2018年底，數(shù)字平臺(tái)貢獻(xiàn)了7萬(wàn)億美元的企業(yè)市值。到2025年，全球數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將達(dá)到60萬(wàn)億美元，是前者的將近9倍，占全球商業(yè)總值的三分之一。

對(duì)消費(fèi)者、企業(yè)和政府市場(chǎng)的5G增長(zhǎng)預(yù)測(cè)始終顯示出兩個(gè)顯著的增長(zhǎng)周期，而大多數(shù)絕對(duì)價(jià)值產(chǎn)生于第二個(gè)周期。圖2通過(guò)5G相關(guān)支出體現(xiàn)了這一趨勢(shì)，而圖3顯示了將其應(yīng)用于八個(gè)行業(yè)所能帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)收益。這兩個(gè)增長(zhǎng)周期具有相似的增長(zhǎng)率，但以美元為計(jì)算的規(guī)模在2025年左右開(kāi)始顯著增長(zhǎng)。

到2030年，5G驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)將會(huì)推動(dòng)數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)占世界經(jīng)濟(jì)總量的比重超過(guò)50%。

如果預(yù)測(cè)沒(méi)有大的偏差，那么有可能發(fā)生兩件事情：

1.到2030年，5G驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)可能會(huì)推動(dòng)數(shù)字平臺(tái)經(jīng)濟(jì)占世界經(jīng)濟(jì)總量的比重超過(guò)50%（并且不斷上升）。

2.到大約五年后，為了支持?jǐn)?shù)十萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的無(wú)數(shù)用例，企業(yè)必須建立基礎(chǔ)來(lái)支持物理基礎(chǔ)架構(gòu)和移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的指數(shù)增長(zhǎng)。

5G旨在支持比4G高出100倍的傳輸能力，但這需要較高頻段，其傳輸距離短于較低頻段，因此需要許多小型基站，或距離相對(duì)較短的低功率蜂窩無(wú)線接入節(jié)點(diǎn)。這在全球5G基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)中得到了體現(xiàn)，該市場(chǎng)在2019年大約為20億美元，到2027年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到大約5000億美元，其中包括價(jià)值超過(guò)2000億美元的無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

盡管CSP承擔(dān)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大部分重?fù)?dān)，但大多數(shù)收益來(lái)自于使用而非建設(shè)這類基礎(chǔ)設(shè)施。

作為小型基站要求的基準(zhǔn)，瑞士電信已部署覆蓋96%瑞士人 口的全國(guó)性5G網(wǎng)絡(luò)，相當(dāng)于每10,000個(gè)用戶大約10.5個(gè)小型基站。這表明，要想達(dá)到基準(zhǔn)覆蓋要求，每個(gè)運(yùn)營(yíng)商需要為每1億用戶部署大約10萬(wàn)個(gè)小型基站（不考慮塔臺(tái)共享協(xié)議）―盡管隨著小型基站的激增，這一數(shù)字可能會(huì)飆升至數(shù)百萬(wàn)。

此外，為了不斷增加利用5G優(yōu)勢(shì)（如超低延遲、高帶寬和大規(guī)模機(jī)對(duì)機(jī)通信）的用例數(shù)量，5G服務(wù)提供商需要邊緣計(jì)算設(shè)施，將計(jì)算機(jī)資源放置在更靠近加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全且需要做出決策的地方。三星公司預(yù)測(cè)，到2030年，將有5000億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備上線，比2020年的大約200億臺(tái)設(shè)備增加25倍，這表明了在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的密集程度和分布廣度必須提高到何種程度。

如果用手里握著幾個(gè)高爾夫球來(lái)表示當(dāng)今的無(wú)線流量，那么5G流量更像是手掌里捧滿了沙子。

網(wǎng)絡(luò)連接的利潤(rùn)可能會(huì)下降

從表面上看，規(guī)模的指數(shù)增長(zhǎng)對(duì)CSP來(lái)說(shuō)似乎是件好事―但前提是價(jià)格能夠跟上擴(kuò)張的速度。但歷史和數(shù)據(jù)表明，這不可能。

愛(ài)立信預(yù)測(cè)，到2030年，在與5G相關(guān)的消費(fèi)者收入中，ICT的凈收入將達(dá)到驚人的31萬(wàn)億美元。但是，CSP能夠分到的羹預(yù)計(jì)只占該市場(chǎng)的12%，6并且CSP的消費(fèi)者收入增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)每年還不到1%。

盡管運(yùn)營(yíng)商樂(lè)觀地認(rèn)為消費(fèi)者可能愿意為至少某些5G服務(wù)（例如低延遲游戲）支付額外費(fèi)用，但其最初的收費(fèi)嘗試以失敗告終。即使早期5G部署使用更多數(shù)據(jù)，情況也是如此。

事實(shí)很簡(jiǎn)單，盡管CSP承擔(dān)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大部分重?fù)?dān)，但大多數(shù)收益來(lái)自于使用而非建設(shè)這類基礎(chǔ)設(shè)施。這在企業(yè)領(lǐng)域也一樣。根據(jù)諾基亞貝爾實(shí)驗(yàn)室咨詢部的分析，到2030年，使用ICT的企業(yè)在其4.5萬(wàn)億美元的支出中，只有13%用于基本連接。

在考慮其5G未來(lái)時(shí)，CSP應(yīng)該意識(shí)到，除了傳統(tǒng)的計(jì)量連接和數(shù)據(jù)訪問(wèn)方法外，還需要增添數(shù)字服務(wù)和應(yīng)用中的價(jià)值。

有證據(jù)表明，網(wǎng)絡(luò)連接可能比預(yù)期更突然、更顯著地實(shí)現(xiàn)商品化。為了支持即將到來(lái)的大規(guī)模數(shù)字化擴(kuò)張，經(jīng)濟(jì)環(huán)境必須徹底改變。例如，僅憑大規(guī)模推出自動(dòng)駕駛汽車(chē)，就可以將全球無(wú)線數(shù)據(jù)流量增加至當(dāng)前水平的40倍，11這只是數(shù)百或數(shù)千用例之一（盡管這是非常強(qiáng)大的一個(gè)）。根據(jù)近期的發(fā)展歷程得知，在超高速增長(zhǎng)時(shí)期，指數(shù)技術(shù)的組合效應(yīng)比技術(shù)擴(kuò)張速度更能促進(jìn)商品化―直到技術(shù)相對(duì)于它所支持的用例的價(jià)值接近于零。

以Netflix為例。在2020年新冠病毒疫情隔離高峰期，美國(guó)訂閱者平均每天觀看3.2小時(shí)的內(nèi)容，相當(dāng)于每小時(shí)3.2GB的數(shù)據(jù)。盡管標(biāo)準(zhǔn)訂閱價(jià)格是8.99美元，但為了盈利，Netflix不得不以每位用戶每小時(shí)9美分的零頭價(jià)格運(yùn)營(yíng)其整個(gè)服務(wù)（包括內(nèi)容）。放在十年前，不僅傳輸視頻的成本是現(xiàn)在的好幾倍，而且也達(dá)不到如今的分辨率和規(guī)模。

多種集成技術(shù)的進(jìn)步使得每小時(shí)的處理和存儲(chǔ)成本接近于 零。技術(shù)規(guī)格每?jī)赡晏嵘槐肚覂r(jià)格削減一半，但這還不足 以滿足需求。通過(guò)將復(fù)雜的視頻處理從專用設(shè)備轉(zhuǎn)移到商品硬件上，在虛擬化、微服務(wù)和智能工作流方面取得了進(jìn)展。優(yōu)化視頻傳輸流量需要借助機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)、人工智能(AI)和自動(dòng)化技術(shù)―所有這些技術(shù)可以從云端到網(wǎng)絡(luò)邊緣協(xié)同工作，推動(dòng)按指數(shù)級(jí)提高效率和降低成本。

CSP 有望以類似方式將網(wǎng)絡(luò)功能從硬件中提取出來(lái)，并與云網(wǎng)絡(luò)功能一起編排，推動(dòng)底層基礎(chǔ)架構(gòu)的價(jià)格逐年下降。

NATION

觀點(diǎn)：網(wǎng)絡(luò)連接會(huì)免費(fèi)嗎？

大約十年前，F(xiàn)acebook、WhatsApp和Skype等應(yīng)用從移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商手中奪走了原本可盈利的流量，使其損失了數(shù)十億美元。僅在2012年，由于聊天應(yīng)用的激增，短信服務(wù)(SMS)收入損失了超過(guò)230億美元。隨著網(wǎng)絡(luò)連接與云相融合，更多通信服務(wù)可能會(huì)遭到超大規(guī)模顛覆。這種顛覆可能會(huì)對(duì)消費(fèi)者為網(wǎng)絡(luò)連接付費(fèi)這一基本概念構(gòu)成挑戰(zhàn)。

想想看，您從來(lái)沒(méi)有向Facebook支付過(guò)每月技術(shù)費(fèi)用， 因?yàn)槲覀兒雎粤诉@一點(diǎn)，即價(jià)值來(lái)自使用和數(shù)據(jù)，而非為其提供服務(wù)的技術(shù)。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)連接與云無(wú)縫融合時(shí)，這種連接可能成為采用商務(wù)服務(wù)的那些用戶的一項(xiàng)權(quán)利，例如圍繞AI驅(qū)動(dòng)的語(yǔ)音助手將應(yīng)用連接在一起或者以獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃為中心開(kāi)展移動(dòng)商務(wù)的用戶。那么重點(diǎn)將在更大程度上轉(zhuǎn)移到提供這些平臺(tái)而非提供網(wǎng)絡(luò)連接的企業(yè)身上。

前兩波數(shù)字化浪潮即個(gè)人電腦和云計(jì)算，證明了硬件商品化、虛擬化和開(kāi)放式軟件創(chuàng)新是釋放新業(yè)務(wù)模式的規(guī)模和可行性以及實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。盡管現(xiàn)階段的云計(jì)算浪潮給我們帶來(lái)了巨大收益，但迄今為止，CSP網(wǎng)絡(luò)仍然基于由少數(shù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商(NEP)主導(dǎo)的昂貴專有硬件。即便這些專有軟件實(shí)現(xiàn)了“虛擬化”，捆綁包也只是轉(zhuǎn)移到了更高效的硬件，仍然存在鎖定問(wèn)題。這些 網(wǎng)絡(luò)從未像計(jì)算機(jī)處理公司、存儲(chǔ)服務(wù)提供商及其支持服務(wù)提供商那樣獲得相應(yīng)的收益。

為了支持即將到來(lái)的超高速增長(zhǎng)，這種情況必須且一定會(huì)發(fā)生改變。令人震驚的是，盡管云計(jì)算帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)（包括嵌入式社交/移動(dòng)革命），但這種擴(kuò)張所帶來(lái)的波及效應(yīng)可能比其本身大幾個(gè)數(shù)量級(jí)，而且在短短幾年的時(shí)間內(nèi)就會(huì)產(chǎn)生！數(shù)字世界中的幾乎所有事物都需要適應(yīng)超高速增長(zhǎng)的復(fù)雜性和規(guī)模，包括戰(zhàn)略、技術(shù)架構(gòu)、平臺(tái)業(yè)務(wù)模式及合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的性質(zhì)和范圍、企業(yè)系統(tǒng)、開(kāi)發(fā)方法、運(yùn)營(yíng)模式、文化，當(dāng)然還有將一切聯(lián)系在一起的基礎(chǔ)，即網(wǎng)絡(luò)連接。

與前兩波數(shù)字化浪潮一樣，第三波浪潮即網(wǎng)絡(luò)云將通過(guò)使網(wǎng)絡(luò)相關(guān)硬件實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、虛擬化和商品化以及將價(jià)值轉(zhuǎn)移到開(kāi)放式軟件創(chuàng)新上來(lái)，開(kāi)辟新的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。在之前的幾波浪潮中，技術(shù)在性能上實(shí)現(xiàn)了階梯式增長(zhǎng)，而在價(jià)格上實(shí)現(xiàn)了階梯式下降。通過(guò)將網(wǎng)絡(luò)作為基礎(chǔ)，這種模式可以復(fù)制。

如果將個(gè)人電腦時(shí)代視為物理設(shè)備上提供的功能實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)效率（金字塔的頂端），那么在此基礎(chǔ)上構(gòu)建的云計(jì)算時(shí)代，就是在處理、存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)（當(dāng)其從物理設(shè)備中解放出來(lái)）的作用方面實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)效率（金字塔的中間），然后是第三個(gè)數(shù)字化時(shí)代，即網(wǎng)絡(luò)云時(shí)代，將使指數(shù)級(jí)效率更上一層樓，將網(wǎng)絡(luò)連接動(dòng)態(tài)分配到需要它的地方（金字塔的底端）。

網(wǎng)絡(luò)云的優(yōu)勢(shì)將通過(guò)數(shù)字平臺(tái)來(lái)實(shí)現(xiàn)

由于數(shù)字經(jīng)濟(jì)很可能在這十年的剩余時(shí)間里翻兩倍（或更多），我們必須明白，這種增長(zhǎng)將根植于數(shù)字平臺(tái)，而數(shù)字平臺(tái)受制于我們所謂的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。一旦實(shí)現(xiàn)這種優(yōu)勢(shì)，用戶利益就會(huì)增加，而成本則會(huì)呈對(duì)數(shù)級(jí)下降。當(dāng)這種情況發(fā)生時(shí)，這些指數(shù)軌跡與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更偏線性的軌跡之間形成的三角區(qū)域可能會(huì)成為無(wú)法跨越的鴻溝。

平臺(tái)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)是三個(gè)環(huán)環(huán)相扣的條件，能夠產(chǎn)生不同類別的優(yōu)勝者：

1.數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)：領(lǐng)先平臺(tái)收集獨(dú)特的數(shù)據(jù)，將其提煉成能夠帶來(lái)用戶利益的差異化情報(bào)，用于提高忠誠(chéng)度和信任度，讓用戶愿意共享更多數(shù)據(jù)。

2.云網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)：隨著平臺(tái)規(guī)模的擴(kuò)大，其提供商采用開(kāi)源技術(shù)和開(kāi)放式創(chuàng)新來(lái)降低技術(shù)成本，不僅調(diào)整了定價(jià)優(yōu)勢(shì)，而且改善了資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)，使其成為武器。

3.平臺(tái)控制點(diǎn)：合作伙伴和開(kāi)發(fā)人員被吸引到用戶所在的地方，聚集在平臺(tái)控制點(diǎn)周?chē)D這些控制點(diǎn)是標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)境，在這里開(kāi)發(fā)人員可以增加廣度和深度，而第三方可以通過(guò)集成來(lái)創(chuàng)造復(fù)合價(jià)值。

大多數(shù)CSP尚未針對(duì)5G用例開(kāi)發(fā)5G業(yè)務(wù)案例。

擁有最大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)都建立了控制點(diǎn)。YouTube和Facebook就是教科書(shū)般的例子。作為合作伙伴、開(kāi)發(fā)人員或創(chuàng)作者，您可以通過(guò)多種方式參與到這些平臺(tái)的盈利中來(lái)，但都要受到Alphabet和Facebook的控制。用戶遵守他們的規(guī)則，使用他們的工具，并遵循他們的慣例。關(guān)于這種程度的控制如何影響包括數(shù)據(jù)隱私在內(nèi)的一系列問(wèn)題，存在廣泛而激烈的爭(zhēng)論；然而，可以說(shuō)，這些巨頭獲得的龐大影響力本質(zhì)上并非壞事。例如，隨著第三方cookie使用臨近結(jié)束，流入Google和Facebook口袋的營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算不減反增，因?yàn)橹挥兴麄儾庞心芰φ蟽r(jià)值并產(chǎn)生可預(yù)測(cè)的結(jié)果。

平臺(tái)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)在云原生超大規(guī)模公有云上最為常見(jiàn)。在價(jià)值 1290億美元的互聯(lián)網(wǎng)即服務(wù)(IaaS)、平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)和托管私有云服務(wù)市場(chǎng)中，排名前五的提供商占據(jù)了72%的市場(chǎng)份額，其中亞馬遜占了近三分之一。CSP應(yīng)以這些企業(yè)為榜樣，評(píng)估如何通過(guò)構(gòu)建旨在實(shí)現(xiàn)復(fù)合價(jià)值的平臺(tái)，對(duì)于為客戶、自身以及周?chē)纳鷳B(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)變得不可或缺。

控制點(diǎn)極為重要，允許其運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)維護(hù)值得信賴的前端銷(xiāo)售關(guān)系。然而，除了嚴(yán)格控制之外，還有另一種選擇，即開(kāi)源混合云平臺(tái)，它能夠?qū)⑹袌?chǎng)動(dòng)力從“圍墻花園”相關(guān)的嚴(yán) 格控制中轉(zhuǎn)移出來(lái)，從而為社區(qū)成倍增加價(jià)值。

價(jià)值正在向更高環(huán)節(jié)的技術(shù)堆?；驍?shù)字產(chǎn)品來(lái)源轉(zhuǎn)移。同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃最終將使5G連接部署實(shí)現(xiàn)云原生，并可通過(guò)應(yīng)用編程接口(API)和微服務(wù)進(jìn)行訪問(wèn)。最終，整個(gè)部署生命周期將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。當(dāng)用戶購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、應(yīng)用和解決方案時(shí)，他們可能期望捆綁了網(wǎng)絡(luò)連接功能。這將為CSP帶來(lái)創(chuàng)收機(jī)會(huì)，但也會(huì)將他們置于從屬地位，導(dǎo)致可信賴的銷(xiāo)售、開(kāi)發(fā)人員和生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴關(guān)系轉(zhuǎn)移到其他競(jìng)爭(zhēng)者―當(dāng)然，如果CSP（而不是他們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）能夠制定具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的價(jià)值驅(qū)動(dòng)計(jì)劃，借此利用生態(tài)系統(tǒng)的集體能量，就能夠在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

不管誰(shuí)與他們一同出現(xiàn)，有些運(yùn)營(yíng)商始終能夠在增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域建立灘頭陣地。無(wú)論是超大規(guī)模企業(yè)還是CSP，只要具備實(shí)現(xiàn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的能力，他們便能以獨(dú)特的方式提供最有利的經(jīng)濟(jì)條件，從而有可能實(shí)現(xiàn)最大的規(guī)模。事實(shí)上，從五年后開(kāi)始出現(xiàn)的絕大多數(shù)增長(zhǎng)很可能來(lái)自于少數(shù)以生態(tài)系統(tǒng)為中心的精英平臺(tái)，這些平臺(tái)將在未來(lái)三到五年內(nèi)站穩(wěn)腳跟。

CSP可能進(jìn)展太過(guò)緩慢

我們調(diào)研中的大多數(shù)企業(yè)都在采用保守的業(yè)務(wù)案例驅(qū)動(dòng)方法―證明了存在需求之后才進(jìn)行投資。鑒于我們上面講到的內(nèi)容，當(dāng)5G相關(guān)需求在2024或2025年左右出現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)時(shí)，其中許多企業(yè)可能會(huì)緊隨其后。

當(dāng)被問(wèn)及在未來(lái)2年和5年內(nèi)，完全由5G功能支持的業(yè)務(wù)與增強(qiáng)的4G業(yè)務(wù)各占多少比例時(shí)，受訪者表示絕大多數(shù)業(yè)務(wù)不會(huì)完全由5G支持。受訪者表示，在未來(lái)2年內(nèi)，完全由5G功能支持的業(yè)務(wù)僅占7%，剩下93%都將是增強(qiáng)的現(xiàn)有4G業(yè)務(wù)。即使在未來(lái)5年內(nèi)，受訪者預(yù)計(jì)也只有18%的業(yè)務(wù)將完全由5G支持。

大多數(shù)CSP尚未針對(duì)5G用例開(kāi)發(fā)5G業(yè)務(wù)案例。在我們確定為業(yè)績(jī)出眾者的受訪者中，只有大約一半(49%) 開(kāi)發(fā)了部署5G用例的業(yè)務(wù)案例，但這一比例是其他CSP的兩倍。

在我們的調(diào)研中，只有35%的CSP認(rèn)為，他們已經(jīng)確定了計(jì)劃針對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行試點(diǎn)的用例，只有26%的CSP認(rèn)為，他們已經(jīng)確定了針對(duì)企業(yè)的用例。即使在業(yè)績(jī)出眾者中，這一比例也很低，分別為46%和27%。

如圖4所示，我們要求受訪者根據(jù)基于5G的邊緣計(jì)算部署階段時(shí)間表，將他們目前的情況與五年后的預(yù)計(jì)情況進(jìn)行比較。我們發(fā)現(xiàn)，考慮和評(píng)估（目前處在這個(gè)階段的業(yè)績(jī)出眾者大約為五分之三）以及試點(diǎn)階段的進(jìn)展不大。即使在未來(lái)五年內(nèi)，也只有一小部分的CSP預(yù)計(jì)他們將實(shí)施、運(yùn)營(yíng)或優(yōu)化5G邊緣解決方案。

盡管CSP大體上進(jìn)展緩慢，但我們的研究表明，與其他CSP相比，業(yè)績(jī)出眾者對(duì)5G的思考似乎更具戰(zhàn)略性。

業(yè)績(jī)出眾的CSP似乎更了解為開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)可擴(kuò)展數(shù)字平臺(tái)做好準(zhǔn) 備的必要性。

當(dāng)我們要求受訪者將基于5G的邊緣計(jì)算所帶來(lái)的好處對(duì)其企業(yè)的重要性進(jìn)行排名時(shí)，業(yè)績(jī)出眾者似乎注重通過(guò)5G來(lái)從生態(tài)系統(tǒng)、消費(fèi)品、政府和企業(yè)市場(chǎng)中獲取新的收入機(jī)會(huì)。相比之下，其他CSP則更關(guān)心“照常營(yíng)業(yè)”考慮因素，例如降低運(yùn)營(yíng)復(fù)雜性和避免用戶流失（見(jiàn)圖5）。

數(shù)字平臺(tái)及新興合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的重要性

在我們的調(diào)研中，業(yè)績(jī)出眾的CSP似乎更了解為開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)可擴(kuò)展數(shù)字平臺(tái)做好準(zhǔn)備的必要性，而且他們對(duì)于采用這些平臺(tái)表現(xiàn)得更為迫切。59%的業(yè)績(jī)出眾者認(rèn)為，要想增加未來(lái)從邊緣計(jì)算中獲得的收入和利潤(rùn)，他們必須采用注入AI和自動(dòng)化的安全云，相比之下，其他CSP的這一比例為42%。50%的業(yè)績(jī)出眾者還認(rèn)為，他們必須構(gòu)建融合不同合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)的戰(zhàn)略云平臺(tái)，相比之下，其他CSP的這一比例為28%―相差79%。

CSP具有重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這使他們對(duì)新興生態(tài)系統(tǒng)很有價(jià)值，而且能夠率先為生態(tài)系統(tǒng)和最終用戶提供水平的云技術(shù)。

比其他CSP相比，更多業(yè)績(jī)出眾者還表示，他們看到了在向新興合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)（包括基礎(chǔ)架構(gòu)、軟件和分析、AI和ML）提供IT相關(guān)服務(wù)方面發(fā)揮主導(dǎo)作用的戰(zhàn)略價(jià)值（見(jiàn)圖6）。

CSP具有重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這使他們對(duì)新興生態(tài)系統(tǒng)很有價(jià) 值，而且能夠率先為生態(tài)系統(tǒng)和最終用戶提供水平的云技術(shù)。他們投資數(shù)萬(wàn)億美元在全球范圍內(nèi)建立了數(shù)量龐大的入網(wǎng)點(diǎn)，能夠幫助任何實(shí)體在網(wǎng)絡(luò)邊緣部署技術(shù)。CSP 的計(jì)費(fèi)支持系統(tǒng)(BSS)和運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)(OSS)允許合作伙伴高效地部署、計(jì)量、計(jì)費(fèi)和配置各種補(bǔ)充技術(shù)，包括分析、ML和AI。事實(shí)上，這些系統(tǒng)必須針對(duì)5G和邊緣服務(wù)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，這為CSP在設(shè)計(jì)時(shí)考慮合作伙伴整合和權(quán)益提供了機(jī)會(huì)。

CSP在計(jì)費(fèi)、打包以及圍繞集成體驗(yàn)整合數(shù)字服務(wù)方面深受最終用戶的信賴。他們還擁有獨(dú)特的高價(jià)值數(shù)據(jù)，包括地理位置以及行為歷史和傾向，這些可以作為即服務(wù)來(lái)提供，用于規(guī)劃、物流、廣告和營(yíng)銷(xiāo)等目的。這是CSP可以建立控制點(diǎn)的高增長(zhǎng)領(lǐng)域的主要例子。

業(yè)績(jī)出眾者在邊緣看到了更高的投資回報(bào)

網(wǎng)絡(luò)邊緣的正常需求似乎受到了抑制，有待運(yùn)營(yíng)商來(lái)挖掘。IBV近期對(duì)直接了解其企業(yè)的邊緣計(jì)算戰(zhàn)略、投資和運(yùn)營(yíng)的1,500名高管進(jìn)行了一項(xiàng)調(diào)研，該調(diào)研顯示，91%的企業(yè)將在五年內(nèi)實(shí)施邊緣計(jì)算。

據(jù)Gartner稱，大約10%的企業(yè)生成數(shù)據(jù)是在傳統(tǒng)的集中式數(shù)據(jù)中心或云端之外創(chuàng)建和處理。僅到2025年，這一比例將達(dá)到75%。18要想實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，邊緣計(jì)算部署必須迅速擴(kuò)展到整個(gè)企業(yè)，這對(duì)服務(wù)提供商來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。

如圖7所示，我們的調(diào)研表明，業(yè)績(jī)出眾者與其他CSP關(guān)于他們預(yù)計(jì)在不同網(wǎng)絡(luò)層中投資回報(bào)的來(lái)源的看法存在顯著差異，業(yè)績(jī)出眾者通常認(rèn)為在網(wǎng)絡(luò)邊緣存在更多價(jià)值，而其他 CSP 則認(rèn)為在網(wǎng)絡(luò)核心存在更多價(jià)值。

具有前瞻思維的CSP正在積極計(jì)劃構(gòu)建可擴(kuò)展的數(shù)字平臺(tái)，以便能在網(wǎng)絡(luò)邊緣對(duì)價(jià)值鏈的關(guān)鍵部分進(jìn)行控制，同時(shí)采用涵蓋多個(gè)第三方云、生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴以及交付合作伙伴的戰(zhàn)略（請(qǐng)參閱成功案例，“Verizon：實(shí)現(xiàn)5G優(yōu)勢(shì)的多合作伙伴平臺(tái)”）。

NATION

觀Verizon：實(shí)現(xiàn)5G優(yōu)勢(shì)的多合作伙伴平臺(tái)

作為全球首批提供5G移動(dòng)邊緣計(jì)算(MEC)的企業(yè)之一，Verizon構(gòu)建了一個(gè)平臺(tái)，使開(kāi)發(fā)人員能夠部署需要超低延遲的5G應(yīng)用。

Verizon構(gòu)建了自己的平臺(tái)和生態(tài)系統(tǒng)，可以靈活地管理多個(gè)超大規(guī)模合作伙伴的不同需求，包括支持公有云MEC的AmazonWebServices以及支持私有云MEC的MicrosoftAzure。Verizon還與IBM合作，將其5G和邊緣網(wǎng)絡(luò)與IBM在AI、混合多云和邊緣計(jì)算領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)結(jié)合起來(lái)。

Verizon既擁有銷(xiāo)售和交付市場(chǎng)所需產(chǎn)品的靈活性，同時(shí)又支持前端銷(xiāo)售關(guān)系和平臺(tái)控制點(diǎn)，開(kāi)發(fā)人員、生態(tài)系統(tǒng)合作伙 伴和最終用戶通過(guò)這些控制點(diǎn)參與其中。

合作伙伴關(guān)系的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)

許多CSP都在思考超大規(guī)模云企業(yè)是敵是友。CSP有充分的理由與第三方云合作，因?yàn)檫@些合作伙伴關(guān)系能夠提供便利條件，允許他們通過(guò)成熟產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)5G優(yōu)勢(shì)，同時(shí)降低投資需求。但這些決策也伴隨著風(fēng)險(xiǎn)，CSP的解決辦法可能是建立一種模式，無(wú)需默許即可利用超大規(guī)模創(chuàng)新。

在我們的調(diào)研中，五分之三的業(yè)績(jī)出眾者認(rèn)為，他們必須與 垂直行業(yè)的第三方系統(tǒng)集成商(SI)合作，才能增加基于5G的邊緣計(jì)算的收入和利潤(rùn)，相比之下，其他CSP的這一比例僅為17%―相差253%。

BearingPoint/Beyond和Omdia的最新研究也證明了合作的必要性，該研究發(fā)現(xiàn)，只有五分之一的早期企業(yè)5G交易是由CSP主導(dǎo)。在40%的交易中，CSP僅為二級(jí)供應(yīng)商，而大企業(yè)自己主導(dǎo)了約三分之一的交易。

企業(yè)可能并不認(rèn)為CSP具備專業(yè)知識(shí)和技能來(lái)為行業(yè)特定解決方案增添足夠的價(jià)值，這為某些企業(yè)尋求獲得自己的頻譜或?qū)ふ姨娲木W(wǎng)絡(luò)連接解決方案（如衛(wèi)星）打開(kāi)了方便之門(mén)，從而使某些企業(yè)可以在無(wú)需CSP參與的情況下從提供商處購(gòu)買(mǎi)私有云服務(wù)。

CSP可能希望將主要系統(tǒng)集成商視為長(zhǎng)期合作伙伴，幫助形成和發(fā)展戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)模式、IT 架構(gòu)、復(fù)雜的合作伙伴整合、云原生開(kāi)發(fā)方法以及整體文化。

CSP有理由謹(jǐn)慎行事，避免過(guò)度依賴超大規(guī)模云企業(yè)，因?yàn)檫@些企業(yè)正在大力投資，將網(wǎng)絡(luò)功能收購(gòu)到他們的云環(huán)境中。

超大規(guī)模云提供商可能成為具有吸引力的合作伙伴，通過(guò)將專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)與行業(yè)產(chǎn)品相結(jié)合，幫助CSP滲透到垂直行業(yè)；他們還可以幫助抵消在網(wǎng)絡(luò)邊緣構(gòu)建功能所需的部分資本支出(CapEx)。不過(guò)，CSP有理由謹(jǐn)慎行事，避免過(guò)度依賴超大規(guī)模云企業(yè)，因?yàn)檫@些企業(yè)正在大力投資，將網(wǎng)絡(luò)功能收購(gòu)到他們的云環(huán)境中。

大多數(shù)CSP認(rèn)為，從第三方云服務(wù)提供商采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)功能的收益正在穩(wěn)步增加。業(yè)績(jī)出眾者更傾向于認(rèn)為隨時(shí)間推移從OSS和BSS遷移到云具有價(jià)值，而與業(yè)績(jī)出眾者相比，其他CSP認(rèn)為遷移5G核心更具有價(jià)值（見(jiàn)圖8）。

74%的業(yè)績(jī)出眾者表示，與網(wǎng)絡(luò)規(guī)模企業(yè)合作主要有利于網(wǎng)絡(luò)規(guī)模企業(yè)的戰(zhàn)略利益，相比之下，作出如此表述的其他CSP的比例僅為31%。

雖然CSP不可能成為5G網(wǎng)絡(luò)收入的主要獲得者，但他們將承擔(dān)部署這些網(wǎng)絡(luò)的大部分成本。CSP為收回5G網(wǎng)絡(luò)投資而必須分配的服務(wù)收入百分比在4G時(shí)代大約為12-15%，這一數(shù)字可能急劇上升到40%左右。23收回投資的需求可能誘使CSP 做出不利于長(zhǎng)期發(fā)展的短期決策。

為了抵消5G投資，一些CSP試圖將網(wǎng)絡(luò)功能從其資產(chǎn)負(fù)債表中的“資本支出”欄轉(zhuǎn)移到“運(yùn)營(yíng)支出”欄。由于規(guī)模龐大，超大規(guī)模云企業(yè)可能會(huì)為電信網(wǎng)絡(luò)功能外包合作伙伴提供誘人的財(cái)務(wù)激勵(lì)條件。

如果超大規(guī)模云企業(yè)能夠同時(shí)擁有最可擴(kuò)展領(lǐng)域的平臺(tái)控制點(diǎn)和最后一英里網(wǎng)絡(luò)流量的控制平面，那么他們要么可以迫使CSP成為地區(qū)性公用事業(yè)公司，要么可以尋找內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域數(shù)據(jù)中心或塔臺(tái)集成商等其他合作伙伴來(lái)構(gòu)建5G網(wǎng)絡(luò)。

我們以好萊塢為例。不久前，電視廣播公司和電影公司還在尋求與視頻流媒體平臺(tái)達(dá)成短期許可協(xié)議。在達(dá)到較大規(guī)模 并擁有消費(fèi)者行為數(shù)據(jù)后，這些平臺(tái)開(kāi)始擅長(zhǎng)制作自己的內(nèi)容，減少對(duì)現(xiàn)有電視廣播公司和電影公司的依賴，并將注意力從傳統(tǒng)媒體上轉(zhuǎn)移出來(lái)。等到傳統(tǒng)企業(yè)意識(shí)到自己面臨生存威脅時(shí)，收入、影響力和控制權(quán)已經(jīng)從他們轉(zhuǎn)移到了硅谷業(yè)務(wù)模式中。

這個(gè)例子證明了新型網(wǎng)絡(luò)規(guī)模企業(yè)如何發(fā)展為能夠塑造市場(chǎng)預(yù)期，并從數(shù)字市場(chǎng)份額中獲取巨大的價(jià)值。網(wǎng)絡(luò)規(guī)模企業(yè)是指在全球（或接近全球）的范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、服務(wù) 或技術(shù)的任何企業(yè)。通常情況下，他們天生就是云原生企業(yè)，以快速創(chuàng)新、數(shù)據(jù)為中心和業(yè)務(wù)敏捷性而聞名。

業(yè)績(jī)出眾者似乎了解過(guò)度依賴網(wǎng)絡(luò)規(guī)模企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。更多的業(yè)績(jī)出眾者認(rèn)為他們必須與第三方公有云合作來(lái)實(shí)現(xiàn)基于5G的邊緣計(jì)算（其比例為51%，相比之下，其他CSP的這一比例僅為22%），但74%的業(yè)績(jī)出眾者表示，與網(wǎng)絡(luò)規(guī)模企業(yè)合作主要有利于網(wǎng)絡(luò)規(guī)模企業(yè)的戰(zhàn)略利益，相比之下，作出如此表述的其他CSP的比例僅為31%。

有時(shí)候，不妨引用Everclear樂(lè)隊(duì)的歌曲Everything to Everyone中的那句話，“你握住的手也是拖你下滑的手?！?/span>

超大規(guī)模意味著云原生

要想實(shí)現(xiàn)幾十年一遇的需求增長(zhǎng)曲線，需要同步進(jìn)行幾十年一遇的技術(shù)變革。CSP的參考架構(gòu)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)變，隨著5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）網(wǎng)絡(luò)逐步成熟以及5G標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃使其變得更像云，這種轉(zhuǎn)變將會(huì)加速。

網(wǎng)絡(luò)云預(yù)計(jì)將在通用的商品硬件上提供開(kāi)放式軟件創(chuàng)新，其 發(fā)展如此迅速，這將要求CSP采用一種整合混合云和云原生概念的新模式?；旌显骗h(huán)境融合了內(nèi)部和外部的公有云及私 有云，旨在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)敏捷性和降低成本，而云原生是指利用云計(jì)算開(kāi)發(fā)現(xiàn)代軟件的一種方法。

隨著SA網(wǎng)絡(luò)變得越來(lái)越普遍，IT部門(mén)部署和管理網(wǎng)絡(luò)及云功能的能力將成為運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不可或缺的條件之一。SA網(wǎng)絡(luò)從設(shè)計(jì)上就具有云原生性質(zhì)。與功能更為有限的非獨(dú)立5G網(wǎng)絡(luò)不同，SA網(wǎng)絡(luò)能夠提供全方位的5G優(yōu)勢(shì)―盡管它們可能需要分布在網(wǎng)絡(luò)邊緣才能實(shí)現(xiàn)。我們的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，SA網(wǎng)絡(luò)很快將成為主流：30%的業(yè)績(jī)出眾者和13%的其他CSP計(jì)劃到2021年底部署SA網(wǎng)絡(luò)。到2024年底，這些比例分別為73%和48%。

不出所料，我們的調(diào)研顯示，業(yè)績(jī)出眾者表示他們比其他CSP更了解云原生網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略重要性（見(jiàn)圖9）。

通用云是基于與IT相同的混合云架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)云。通用云有助于減少技術(shù)債務(wù)，加快價(jià)值實(shí)現(xiàn)速度，整合網(wǎng)絡(luò)功能和云網(wǎng)絡(luò)功能。這種方法還會(huì)阻止供應(yīng)商開(kāi)發(fā)專有技術(shù)，從而減少供應(yīng)商鎖定問(wèn)題。隨著時(shí)間推移，領(lǐng)先的CSP將整合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、技能和運(yùn)營(yíng)，從基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榛陂_(kāi)放混合云方法的平臺(tái)服務(wù)。

通用網(wǎng)絡(luò)云允許CSP在IT、網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)對(duì)企業(yè)工作負(fù)載中利用相同的技術(shù)資源，從而降低總體擁有成本(TCO)，并使網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品生命周期可從統(tǒng)一控制臺(tái)部署。

除了認(rèn)為云原生網(wǎng)絡(luò)具有更高的價(jià)值外，業(yè)績(jī)出眾者還表示他們?cè)诓渴疬@種網(wǎng)絡(luò)方面也比其他CSP 準(zhǔn)備得更加充分。

41%的業(yè)績(jī)出眾者認(rèn)為，他們已為部署容器化網(wǎng)絡(luò)功能做好準(zhǔn)備，30%的業(yè)績(jī)出眾者表示，他們已為部署網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化(NFV)做好準(zhǔn)備，而作出相同表述的其他CSP的這一比例僅為14%。與此同時(shí)，46%的業(yè)績(jī)出眾者打算啟動(dòng)DevOps，而他們同行的這一比例為21%。

我們看到有跡象表明，自動(dòng)化對(duì)于CSP尤其是業(yè)績(jī)出眾者而言通常非常重要。79% 的業(yè)績(jī)出眾者認(rèn)為，為了增加利潤(rùn)，他們必須將與基礎(chǔ)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)功能和運(yùn)營(yíng)相關(guān)的決策實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。同樣有79%的業(yè)績(jī)出眾者認(rèn)為，他們必須更加精通如 何使直接面向企業(yè)的功能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。61%的業(yè)績(jī)出眾者認(rèn)為，他們必須為與其合作的生態(tài)系統(tǒng)提供自動(dòng)化功能。

盡管79%的業(yè)績(jī)出眾者受訪者認(rèn)為，他們必須實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)功能和運(yùn)營(yíng)的自動(dòng)化，但當(dāng)被問(wèn)及他們是否準(zhǔn)備好 實(shí)際部署針對(duì)基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)功能的自動(dòng)化時(shí)，情況卻大有不同。只有43%的業(yè)績(jī)出眾者表示他們已經(jīng)做好準(zhǔn)備。認(rèn)為 基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)功能自動(dòng)化非常重要與真正能夠?qū)崿F(xiàn)這種自動(dòng)化的業(yè)績(jī)出眾者之間存在36%的差距。

自動(dòng)化與實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)云時(shí)代即將出現(xiàn)的規(guī)模所需的成本效益密切相關(guān)。

我們的調(diào)研顯示，自動(dòng)化準(zhǔn)備程度存在巨大差異，而業(yè)績(jī)出眾者表示，他們必須為前臺(tái)、中臺(tái)和后臺(tái)部門(mén)部署自動(dòng)化技術(shù)（見(jiàn)圖10）。自動(dòng)化與實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)云時(shí)代即將出現(xiàn)的規(guī)模所需的成本效益密切相關(guān)。用例數(shù)不勝數(shù)，例如使用會(huì)話式AI（請(qǐng)參閱最近的IBV調(diào)研“擴(kuò)展會(huì)話式AI：電信企業(yè)如何通過(guò)虛擬代理技術(shù)提高效率”），還有大量用例經(jīng)證實(shí)能夠降低成本，提供及時(shí)洞察，提高運(yùn)營(yíng)敏捷性（請(qǐng)參閱最近的 IBV調(diào)研“CSP與智能后臺(tái)優(yōu)勢(shì)”），以及通過(guò)學(xué)習(xí)使產(chǎn)品與客戶購(gòu)買(mǎi)行為和偏好保持一致，提高每用戶平均收入(ARPU)。

行動(dòng)指南

我們所熟知的CSP即將退出歷史舞臺(tái)

通過(guò)專注于以下4項(xiàng)關(guān)鍵行動(dòng)，業(yè)績(jī)出眾者正準(zhǔn)備成為價(jià)值鏈中不可或缺的一部分：

1.放眼網(wǎng)絡(luò)連接之外

服務(wù)和應(yīng)用的價(jià)值增長(zhǎng)速度可能要比網(wǎng)絡(luò)連接更快：

–專注于向合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)或通過(guò)其提供的戰(zhàn)略性水平技術(shù)。

–專注于面向企業(yè)市場(chǎng)的戰(zhàn)略性垂直技術(shù)，同時(shí)發(fā)展強(qiáng)大的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)能力。

–與SI和NEP合作，彌補(bǔ)自身不足。

2.謹(jǐn)慎地與超大規(guī)模云企業(yè)合作

與超大規(guī)模云企業(yè)合作既有好處也有風(fēng)險(xiǎn)：

–開(kāi)發(fā)能夠支持多個(gè)合作伙伴的平臺(tái)，靈活地適應(yīng)不同的產(chǎn)品目錄或開(kāi)發(fā)您自己的產(chǎn)品。

–謹(jǐn)防放棄平臺(tái)控制點(diǎn)，當(dāng)超大規(guī)模在大約五年后到來(lái)時(shí)，這些控制點(diǎn)順理成章會(huì)成為分水嶺。

–在將網(wǎng)絡(luò)功能和工作負(fù)載放入超大規(guī)模公有云之前要仔細(xì)思考―這種做法可能會(huì)增加云供應(yīng)商的影響力，從而迫使CSP成為地區(qū)性公用事業(yè)公司。

–將主要系統(tǒng)集成商視為長(zhǎng)期合作伙伴。

3.為合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)增加價(jià)值

匯集并整合生態(tài)系統(tǒng)以增加價(jià)值：

–提供標(biāo)準(zhǔn)化工具和接口，以便服務(wù)和應(yīng)用從中獲得差異化 價(jià)值，為您自己以及合作伙伴帶來(lái)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。

–做好前端維護(hù)工作，建立可信賴的銷(xiāo)售關(guān)系，從而幫助您 保持相關(guān)性和市場(chǎng)份額。

4.利用混合云為超大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)做好準(zhǔn)備

到五年后，您應(yīng)該已經(jīng)構(gòu)建了一個(gè)或多個(gè)平臺(tái)，通過(guò)這些平臺(tái)可以擴(kuò)展到高增長(zhǎng)領(lǐng)域：

–使運(yùn)營(yíng)模式準(zhǔn)備好支持跨市場(chǎng)、IT和網(wǎng)絡(luò)功能的通用云資源部署。

–部署采用AI和自動(dòng)化技術(shù)的云原生網(wǎng)絡(luò)，以支持快速大 規(guī)模的安裝、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)。

–通過(guò)持續(xù)集成和持續(xù)交付(CI/CD)以及必要的技能重新培養(yǎng)和文化變革，擁抱DevOps。

–采用混合云原則，包括將技能從傳統(tǒng)的工程領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到

IT、虛擬化和容器領(lǐng)域。

–考慮率先為生態(tài)系統(tǒng)和最終用戶提供水平的云技術(shù)，包括BSS/OSS、基礎(chǔ)架構(gòu)、軟件、網(wǎng)絡(luò)安全、分析、ML、AI和自動(dòng)化。

–思考如何利用獨(dú)特的數(shù)據(jù)洞察即服務(wù)。

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