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      玻璃_建材需求強于黑篩金屬_宏觀對沖正當時

      放大字體  縮小字體 發布日期:2022-01-30 09:42:46    作者:江紫珊    瀏覽次數:44
      導讀

      隨著工業品供給端得約束趨于寬松,行情得運行邏輯再度轉到需求一端。鋼材需求下滑和玻璃需求增加邏輯在2022年有望延續,螺紋鋼和浮法玻璃得價格強弱關系也基本定調。多玻璃空螺紋鋼有望成為2022年大宗商品優勢對沖策

      隨著工業品供給端得約束趨于寬松,行情得運行邏輯再度轉到需求一端。鋼材需求下滑和玻璃需求增加邏輯在2022年有望延續,螺紋鋼和浮法玻璃得價格強弱關系也基本定調。多玻璃空螺紋鋼有望成為2022年大宗商品優勢對沖策略,從歷史趨勢看每年4-5月該價差走勢得確定性更高。

      正文

      房屋新開工與竣工增速分化顯著

      China統計局數據顯示,2021年1-11月份,房地產開發企業房屋施工面積95.97億平方米,同比增長6.3%。其中,住宅施工面積67.95億平方米,增長6.5%。房屋新開工面積18.28億平方米,下降9.1%。其中,住宅新開工面積13.5億平方米,下降8.4%。房屋竣工面積6.88億平方米,增長16.2%。其中,住宅竣工面積4.96億平方米,增長16.2%;房地產開發企業土地購置面積1.83億平方米,同比下降11.2%;土地成交價款14519億元,增長4.5%。

      房屋新開工面積得9.1%下滑對應著鋼材需求得下降,2021年粗鋼表觀消費量10.12億噸,同比減少3449萬噸,降幅3.29%;房屋竣工面積16.2%得增長對應著竣工端建材需求得上揚,2021年浮法玻璃表觀消費量10.76億重量箱,同比增加7287萬重量箱,增幅7.27%。

      2017 年至上年年房屋新開工面積增速分別為7%,17.2%,8.5%,-1.2%;竣工面積增速分別為-4.4%,-7.8%,2.6%,-4.9%。2017年至上年年浮法玻璃表觀需求穩中略降,而2021年浮法玻璃表觀需求增幅7.3%左右,為連續數年平穩之后得首次顯著攀升,與2021年1-11月份竣工面積增速16.2%變化趨勢高度相關。

      2021 年期房銷售面積增幅有望超過10%,同時期房銷售在總銷售面積中得占比85%左右,該部分竣工需求和2021年下半年施工計劃中應釋放未釋放得竣工需求疊加,將在2022年形成新得竣工端建材需求洪峰。預計2022年浮法玻璃表觀需求增速不低于2021年水平。

      黑色金屬和竣工端建材得宏觀對沖

      感謝源自方正中期期貨

       
      (文/江紫珊)
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