原標(biāo)題：償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)性 5房企發(fā)行超11億美元優(yōu)先票據(jù)
快訊（記者 張曉蘭）2月20日，港交所披露了合生創(chuàng)展、正榮地產(chǎn)、華南城、當(dāng)代置業(yè)、綠景（中國(guó)）地產(chǎn)投資有限公司等公司發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)的公告。
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其中，合生創(chuàng)展集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，合生資本國(guó)際集團(tuán)有限公司已完成發(fā)行于2021年到期的5億美元保證優(yōu)先票據(jù)。據(jù)悉，合生資本國(guó)際為合生創(chuàng)展間接全資附屬公司，此前計(jì)劃發(fā)行5億美元境外債券，期限為364天，票面利率6.0%，獲超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.4倍。
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同日，正榮地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，發(fā)行2億美元2021年到期年息5.6%的優(yōu)先票據(jù)。據(jù)悉，該期票據(jù)本金總額2億美元，除非根據(jù)相關(guān)條款提前贖回，票據(jù)將于2021年2月28日到期。票據(jù)將自2020年3月2日起按年息5.6%計(jì)息。正榮稱，擬動(dòng)用票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額再次撥付現(xiàn)有債務(wù)，或會(huì)因應(yīng)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃，并重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。
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華南城控股有限公司擬發(fā)行一宗2.25億美元優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)將于2022年到期，票面利率為10.875%。公告稱，該票據(jù)將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。
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當(dāng)代置業(yè)（中國(guó)）有限公司亦發(fā)布公告稱，擬發(fā)行一宗2億美元優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)將于2022年到期，票面利率11.8%。公告稱，該票據(jù)將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資，包括有關(guān)同步購(gòu)買要約的任何款項(xiàng)。
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此外，綠景（中國(guó)）地產(chǎn)投資有限公司發(fā)布公告稱，擬就一筆票據(jù)進(jìn)行交換要約，并同步發(fā)行一筆新票據(jù)。公告顯示，擬進(jìn)行交換要約的票據(jù)為一筆尚未償還的2020年到期的4億美元優(yōu)先票據(jù)，利率為8.5%。同時(shí)，綠景中國(guó)將發(fā)行一筆獨(dú)立的2023年到期美元計(jì)值優(yōu)先票據(jù)。綠景中國(guó)稱，將會(huì)把同步新票據(jù)發(fā)行的現(xiàn)金所得款項(xiàng)凈額用于對(duì)將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)進(jìn)行再融資。
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記者 張曉蘭?
編輯 武新 校對(duì) 李項(xiàng)玲?
