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      5G消費電子開啟新賽道,小米、華為、蘋果新機供應鏈前瞻

      放大字體  縮小字體 發布日期:2020-02-21 02:03:55    瀏覽次數:70
      導讀

      原標題:5G消費電子開啟新賽道,小米、華為、蘋果新機供應鏈前瞻 來源:證券市場紅周刊 來源:證券市場紅周刊作者:李沐遙5G時代下,通信技術升級所引發的電子產品更新換代的戰況愈演愈烈。消費電子產業又將迎

      原標題:5G消費電子開啟新賽道,小米、華為、蘋果新機供應鏈前瞻 來源:證券市場紅周刊

      來源:證券市場紅周刊

      作者:李沐遙

      5G時代下,通信技術升級所引發的電子產品更新換代的戰況愈演愈烈。消費電子產業又將迎來怎樣的新迭代周期?

      1、7nm工藝處理器、UFS3.0、Wifi6成5G手機新賽道?

      2月12日三星發布GalaxyS20系列,2月13日小米10全網發布,2月25日VIVO子品牌IQOO3 5G旗艦也將發布,從目前公布的性能配置5G旗艦手機的鎖定幾大關鍵詞:7nm工藝5G雙模處理器、LPDDR5、UFS3.0/3.1、120Hz屏幕刷新率、4500mAh+電池。

      追求更高端的處理器、更快速的內存閃存性能,超高清的手機屏幕、更高容量電池、優良的拍照及攝像功能、更強的快充及散熱性;意味著2020年的5G智能手機領域以上特性將成為廠商共同追求的目標,由此迸發的產業鏈需求不可小覷。

      重頭戲在下半年:

      華為的下一代麒麟芯片1020(5nm工藝)晶體管數量或達120億個,預計下半年的Mate40系列,則會首發麒麟1020處理器。性能相較于麒麟990增幅超過50%,而高通驍龍865較前代驍龍855性能只提升了25%。

      蘋果A14(5nm工藝)晶體管數量或達125億個,下半年的iPhone 12系列蘋果手機,將成為5nm芯片的第一批手機。蘋果A14處理器支持5G網絡,此外還開發了inFO天線封裝技術,單單這一項技術就能在提高15%的性能同時減少15%的熱阻。

      芯片制程越低,同樣面積的芯片,晶體管就越多,性能越強。因此從處理器的性能上,或將形成:

      蘋果A14 麒麟1020 驍龍865。

      目前晶圓代工龍頭臺積電5納米制程將于第二季正式進入量產。2月20日,據設備業者消息,下半年臺積電5納米接單已滿!除了蘋果新一代A14應用處理器,還包括華為海思新款5G規格Kirin手機芯片,以及高通5G數據機芯片X60及新一代驍龍 875手機芯片。

      二級市場漲幅表現:GaN wifi 6 面板

      喜新厭舊(GaN、WiFi 6都是新概念)是市場的一貫作風,小米新技術也帶來了相關上市公司二級市場的最近強勢表現。

      相關公司A股如下:

      2月13日至今,三大概念代表股漲幅:

      GaN:海陸重工5連板,海特高新6個交易日漲幅64.97%。

      WiFi 6:博通集成最高漲幅41.39%,天邑股份最高31%。

      面板:TCL科技20.72%

      這里聊聊 wifi 6。

      2018年10月4日,WiFi聯盟宣布將下一代WiFi技術802.11AX更名為WiFi 6。早期的WiFi出現年份和全新的WiFi名稱:

      802.11b — Wifi 1 (1999)

      802.11a — Wifi 2 (1999)

      802.11g — Wifi 3 (2003)

      802.11n — Wifi 4 (2009)

      802.11ac — Wifi 5(2014)

      具體技術細節不表,一句話概括就是對于80Ghz信道上的單個空間流,WiFi 5的理論速度是866MB/s,WiFi 6的理論速度是1201MB/s,它的傳輸更快了。

      但是使用WiFi 6,必須進行硬件升級,意味著消費者要自己購買WiFi 6 路由器,但在國內WiFi 6 的產業鏈不成熟,且WiFi 6具備的特性5G 基本具備,但5G 具有的性能WiFi 6 不具備的情況下,其普及速度一定比5G要慢。(WIFI 6技術全球最頂級的廠家是美國的博通全球市占率超過70%)所以,相比之下,追求更高清面板、布局GaN技術,是華為、OPPO、三星、蘋果都會做的事兒。

      手機廠商的上游供應商

      4G時代,智能機市場已經逐漸飽和。2016年開始,手機出貨增速首次下滑到5%以下。2018年,全球智能手機出貨量為14.06億部,同比下滑4.04%。5G換機潮帶來的是手機銷量的回暖,這對上游產業鏈相關公司業績是一大刺激。

      智能手機產業鏈包括:

      上游:主要包括操作系統開發商、芯片開發商及元器件供應商。

      中游:主要包括手機設計公司、智能手機生產企業等。

      下游:手機銷售廠商等。

      2019年出貨量前5大智能手機廠商:三星、華為、蘋果、小米、OPPO。

      無論是哪家廠商,都跳不出這個圈子。

      A股中產業鏈對應公司:

      攝像頭模組:歐菲光

      內存NOR FLASH:兆易創新

      芯片封裝:長電科技、華天科技、通富微電

      顯示屏材料:東旭光電?

      顯示屏設備:精測電子、聯得裝備、大族激光?

      顯示屏面板:京東方A、TCL科技、深天馬A

      射頻:卓勝微

      天線:信維通信、碩貝德、立訊精密

      FPC/PCB:鵬鼎控股、東山精密、深南電路

      手機組裝:聞泰科技、深科技

      電池組裝:德賽電池、欣旺達

      外殼:長盈精密、領益智造、奮達科技、科森科技、勝利精密、藍思科技、星星科技

      需要強調的是:

      1、以上都是明牌,5G手機后面應用到的新科技,需要時刻關注。

      2、5G手機放量是個緩慢的過程,更大的比拼還在后面,因此留給產業鏈上游公司業績釋放也是緩慢的過程。同時需要注意的是,新技術的突破也在不斷刷新,科技型公司原則上是沒有護城河的,一旦新技術的突破和替代都將對行業格局產生較大影響,股票價格持續泡沫過程中,需注意投資風險。

      編輯/Phoebe

       
      (文/小編)
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