3月20日晚間，正在籌劃重大資產(chǎn)重組的A股上市公司中房股份（600890.SH）發(fā)布《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》(以下簡稱“草案”)，宣告與中國忠旺的重組大幕再次拉開。草案顯示，中房股份（又稱“上市公司”）擬作價(jià)305億購買忠旺精制、國家軍民融合基金持有的忠旺集團(tuán)100%股權(quán)。交易完成后，中房股份將由房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殇X擠壓型材及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售企業(yè)，忠旺精制將成為上市公司新控股股東，劉忠田將成為上市公司新實(shí)控人。
草案披露，此次交易，中房股份將通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式置入標(biāo)的資產(chǎn)，其中中房股份擬以持有的新疆中房100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，作價(jià)2億元與忠旺精制所持忠旺集團(tuán)股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換，置換后的差額部分則由中房股份以發(fā)行股份的方式向忠旺精制、國家軍民融合基金購買，發(fā)行價(jià)格為6.16元/股。
值得注意的是，隨著草案的發(fā)布，中房股份與中國忠旺的“聯(lián)姻”也宣告正式重啟。在醞釀7個(gè)月后，雙方如今再度籌劃重組，此舉也被解讀為“中房股份進(jìn)一步向市場明確其積極轉(zhuǎn)型謀求發(fā)展的決心”。
事實(shí)上，自2008年以來，中房股份的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)已處于停滯狀態(tài)，公司收入和利潤主要來源于對剩余尾房的銷售及自有物業(yè)的出租，持續(xù)盈利能力減弱，營收和凈利均已出現(xiàn)大幅下滑。而根據(jù)草案，此次擬置入的標(biāo)的資產(chǎn)忠旺集團(tuán)是全球知名的鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商，主要從事工業(yè)鋁擠壓型材及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。 研發(fā)、制造和銷售， 產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鐵路、城市軌道交通、汽車、造船、航空、電力工程、機(jī)械設(shè)備、綠色建造等眾多領(lǐng)域 。近三年?duì)I收及凈利規(guī)模隨鋁合金模板業(yè)務(wù)的發(fā)展呈逐年增長趨勢，行業(yè)前景良好，競爭優(yōu)勢突出，具有較強(qiáng)的盈利能力。
草案顯示，通過注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，中房股份將成為一家具備較強(qiáng)市場競爭力、市場前景廣闊的鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商。忠旺集團(tuán)持續(xù)向工業(yè)鋁型材的下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展將推動上市公司未來盈利能力的持續(xù)提升。
對于重組后的發(fā)展，草案也給出了清晰的發(fā)展目標(biāo)和步驟規(guī)劃，未來將在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級及節(jié)能減排成為國家發(fā)展戰(zhàn)略的背景下，著重以提升企業(yè)綜合競爭力為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步加大科技創(chuàng)新與研發(fā)投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大高附加值鋁擠壓產(chǎn)品占比，將上市公司建設(shè)成全球領(lǐng)先的工業(yè)鋁擠壓企業(yè)。
忠旺集團(tuán)是全球領(lǐng)先的鋁加工產(chǎn)品研發(fā)制造商，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于綠色建造、軌道交通、航空航天、船舶及汽車等諸多領(lǐng)域，該公司不僅是高鐵“復(fù)興號”整車車體鋁擠壓材的最主要供應(yīng)商，也是沃爾沃、比亞迪、奇瑞、一汽、捷豹路虎、奔馳、寶馬等國內(nèi)外汽車廠商的合作伙伴，在高鐵整車車體鋁擠壓材、鋁合金建筑模板、新能源車鋁合金車身等領(lǐng)域的市場占有率穩(wěn)居全國第一。同時(shí)，公司旗下還有德國高端鋁擠壓企業(yè)烏納鋁業(yè)以及澳大利亞超級游艇制造商SilverYachts，這也鑄就了忠旺集團(tuán)在全球業(yè)界不斷提升的品牌影響力和國際領(lǐng)先地位。
