Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，今年以來(lái)的A股融資規(guī)模為11611.68億元，共有823家企業(yè)完成融資。其中，IPO融資規(guī)模為 3608.87億元，347家公司登陸A股市場(chǎng)。
A股投行哪家強(qiáng)？截至9月10日，中信證券（600030.SH）、中金公司、中信建投分別以1973億元、1629億元、1083億元蟬聯(lián)A股股權(quán)承銷(xiāo)三甲。值得關(guān)注的是，自2017年開(kāi)始，中信證券持續(xù)4年蟬聯(lián)A股股權(quán)承銷(xiāo)第一名。
今年融資規(guī)模已超1.16萬(wàn)億
截至9月10日，今年以來(lái)A股的融資規(guī)模為11611.68億元，共有823家企業(yè)完成融資，9月以來(lái)共為45家企業(yè)提供638億元融資。此前2020年，共為1,031家企業(yè)提供16676.54億元融資。
今年IPO融資規(guī)模為 3608.87億元，累計(jì)有347家公司登陸A股市場(chǎng)。此前2020年，396家企業(yè)上市，累計(jì)募集資金4699.63億元。
值得關(guān)注的是，截至目前，今年可轉(zhuǎn)債的融資規(guī)模已經(jīng)接近2020年全年。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模為2360.78億元，2020年可轉(zhuǎn)債融資規(guī)模為2475.25億元。
此前，高層就提高直接融資比重、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力作出一系列重要指示。今年5月，證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)第七次會(huì)員大會(huì)上表示，證券行業(yè)要加大直接融資支持力度，提供更加多樣化的金融工具，助力暢通科技、資本和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高水平循環(huán)。
某大型券商分析師王宇在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，發(fā)展直接融資是資本市場(chǎng)的重要使命，隨著北京證券交易所的成立，多層次資本市場(chǎng)的建設(shè)初步完成，A股直接融資比例將會(huì)得到更大的提升。
中信證券持續(xù)蟬聯(lián)第一
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，今年股權(quán)承銷(xiāo)排行榜中，中信證券以133家1973億元融資規(guī)模位列第一。
根據(jù)中信證券半年報(bào)顯示，2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收377.21億元，凈利潤(rùn)121.98億元。值得關(guān)注的是，這是在2016年中報(bào)凈利潤(rùn)達(dá)到124億元后的再一次突破。
中信證券2021年上半年證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.16億元，占總營(yíng)收和7%。其中，完成A股主承銷(xiāo)項(xiàng)目92單，主承銷(xiāo)金額 1422.99億元；注冊(cè)制下科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板等IPO項(xiàng)目27單，合計(jì)發(fā)行 377.14 億元；再融資主承銷(xiāo)項(xiàng)目65單，主承銷(xiāo)金額1045.85億元。上述三項(xiàng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額均排名市場(chǎng)首位。
上半年投行業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼之下，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，中信證券今年以來(lái)的承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用達(dá)到27.88億元，比第二名中金公司的16.25億元承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用高出逾11億元。
東莞證券研報(bào)認(rèn)為，中信證券投行業(yè)務(wù)保持行業(yè)領(lǐng)先，隨著注冊(cè)制的深入發(fā)展后續(xù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可期；信用與資管業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，財(cái)富轉(zhuǎn)型效果顯著，公司作為行業(yè)龍頭各項(xiàng)業(yè)務(wù)能力突出，后續(xù)看好公司財(cái)富轉(zhuǎn)型加速以及向FICC等多業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)與發(fā)展。
中信建投不敵中金公司
記者注意到，在2021年股權(quán)承銷(xiāo)排行榜中，中金公司超越中信建投暫列第二。截至9月10日，中金公司今年累計(jì)承銷(xiāo)47家，融資規(guī)模1629.64億元，暫時(shí)超過(guò)承銷(xiāo)77家、融資規(guī)模1082.45億元的中信建投。
此前2020年，中信建投承銷(xiāo)99家，融資規(guī)模為2340億元。彼時(shí)，中金公司成績(jī)?yōu)?7家，融資規(guī)模為1440億元。
半年報(bào)顯示，2021年上半年，中金公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.6億元，同比增長(zhǎng)37.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)50.07億元，同比增長(zhǎng)64.07%。
其中，投行業(yè)務(wù)凈收入為26.94億元，同比增長(zhǎng)34.66%。數(shù)據(jù)顯示，上半年中金公司累計(jì)完成A股IPO項(xiàng)目7單，保薦金額為131.11億元，保薦金額排名市場(chǎng)第四；完成A股再融資項(xiàng)目14單，主承銷(xiāo)金額為350.78億元，排名市場(chǎng)第二。
除此之外，中金公司在港股、美股、債券承銷(xiāo)的承銷(xiāo)成績(jī)亮眼。其中，上半年，中金公司作為保薦人主承銷(xiāo)港股IPO項(xiàng)目10單，主承銷(xiāo)規(guī)模為25.55億美元，排名市場(chǎng)第四；作為賬簿管理人主承銷(xiāo)港股IPO項(xiàng)目15單，主承銷(xiāo)規(guī)模為19.66億美元，排名市場(chǎng)第二。
上半年，中金公司作為賬簿管理人主承銷(xiāo)中資企業(yè)美股IPO項(xiàng)目8單，主承銷(xiāo)規(guī)模為12.56億美元，排名市場(chǎng)第三；債券承銷(xiāo)方面，上半年，中金公司累計(jì)完成固定收益項(xiàng)目457個(gè)，同比增長(zhǎng)45.5%。
相比之下，中信建投2021年半年報(bào)業(yè)績(jī)則顯得遜色不少，而公司對(duì)凈利潤(rùn)下滑原因解釋歸咎于“去年同期基數(shù)較大”。
根據(jù)中信建投半年報(bào)顯示，2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入123.25億元，同比增長(zhǎng)24.51%，凈利潤(rùn)45.3億元同比下降1.08%。這一凈利潤(rùn)增速除明顯遜色于中信證券、中金公司外，也不敵中證協(xié)披露的上半年證券業(yè)8.6%的整體凈利潤(rùn)同比增速。
