瑞幸咖啡完成增發并發行可轉債募資規模超11億美元

原標題：瑞幸咖啡完成增發并發行可轉債：募資規模超11億美元 來源：雷帝網

雷帝網 雷建平 1月11日報道

瑞幸咖啡（NASDAQ:LK）日前完成增發并發行可轉債。

瑞幸咖啡原計劃申請后續發行1200萬股美國存托股票（ADS），且擬發行4億美元2025年到期的可轉高級債券。

由于市場反應熱烈，瑞幸咖啡又增加180股新股，總共1380萬股，每股發行價為42美元。

瑞幸咖啡股權融資總金額綠鞋前5.8億美元，綠鞋后6.7億美元。CB綠鞋前4億美元，綠鞋后4.6億美元。

瑞幸咖啡總融資額綠鞋前9.8億美元，綠鞋后11.3億美元。其中，瑞幸咖啡股東大鉦資本套現2.3億美元，瑞幸咖啡公司融資9億美元。

瑞幸咖啡此次的募資規模超過了IPO時候的融資，相當于又進行了一次IPO。

瑞幸在披露文件中表示，此次發行可轉債和增發所融資金用于公司未來一般性投入，包括店面擴張，無人零售計劃，資本支出，研發，市場推廣，業務開拓，國際業務，日常資本需要和其它一般行政支出等。

此次交易過程中，瑞幸咖啡管理層和其他初始股東未出售任何股權。

大鉦資本由知名PE投資人黎輝創立，瞄準投資領域包括消費、服務和醫療等行業。大鉦資本在2018年前后兩次領投瑞幸咖啡，靠投瑞幸咖啡一戰成名。

2019年7月，大鉦資本完成首支美元基金資本募集，募資總額超過20億美元。

此次減持后，大鉦資本已收回當初對瑞幸資本的投資。大鉦資本方面表示，此次略微減持后，大鉦資本仍然是瑞幸咖啡最大的機構股東，并持續看好瑞幸的長期發展前景。

當前，瑞幸咖啡董事長陸正耀持股為36.86%，為大股東；瑞幸咖啡CEO錢治亞持股23.76%，為二股東，Mayer Investments Fund持股為14.97%。大鉦資本還持有11.44%股權。

最近，瑞幸咖啡動作不斷，且喜事連連。2020年1月9日，瑞幸咖啡創始人兼CEO錢治亞女士獲“十大經濟年度人物”稱號。

“2019十大經濟年度人物”這樣評價錢治亞和瑞幸咖啡：錢治亞用18個月時間，帶領瑞幸從產品上市到登陸納斯達克，刷新全球最快IPO紀錄。她以技術為驅動，以數據為核心，開創“無限場景”運營模式，從根本上改變傳統咖啡行業的交易結構和用戶體驗，2019年，她從咖啡、茶飲再到輕食，完成“高頻到低頻”消費品類覆蓋，開啟行業全新的新零售咖啡時代。

“十大經濟年度人物評選”是每年一屆的經濟盛會，被譽為中國經濟界的“奧斯卡”。同一天，瑞幸咖啡市值突破100億美元

瑞幸咖啡還發布智能無人零售戰略，推出無人咖啡機“瑞即購”（luckin coffee EXPRESS）和無人售賣機“瑞劃算”（luckin popMINI）。

錢治亞在會上透露，瑞幸咖啡已經超過星巴克，成為中國最大連鎖咖啡品牌，直營門店數量達到了4507家。除上海外，瑞幸咖啡在全國主流各個城市門店數量都居第一，上海是第二。

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