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      一份被嚴重低估龍頭的重要名單

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-01-15 19:18:53    瀏覽次數(shù):91
      導(dǎo)讀

      行業(yè)挖掘機:一、策略:一份被嚴重低估龍頭的重要名單(國盛證券)二、TCL集團:拐點已至,面板迎來最強周期(招商證券)情緒溫度計:上周五兩市上漲家數(shù)1287家,漲跌停比49:13,昨漲停今表現(xiàn)-0.40

      行業(yè)挖掘機:

      一、策略:一份被嚴重低估龍頭的重要名單(國盛證券)

      二、TCL集團:拐點已至,面板迎來最強周期(招商證券)

      情緒溫度計:上周五兩市上漲家數(shù)1287家,漲跌停比49:13,昨漲停今表現(xiàn)-0.40%,炸板率32%。根據(jù)各項數(shù)據(jù)量化出兩市情緒溫度為35,賺錢效應(yīng)回落明顯,倉位控制在3層倉以內(nèi)。

      點評:上周四周五成交量明顯縮小,再次提醒,一旦繼續(xù)沖高,多半是多頭陷阱,因此不要追高。連續(xù)提醒了多日不要追漲,如果還在追,建議不要再看我的復(fù)盤,都是浪費時間。這里即便出調(diào)整走勢,空間不會特別大,因此不需要一鍵清倉,保持適當?shù)膫}位,拿好估值相對低的優(yōu)質(zhì)股應(yīng)對,比如銀行地產(chǎn)以及近期外資進場明顯的航空。

      (一)策略:一份被嚴重低估龍頭的重要名單(國盛證券)

      A 股當前估值和盈利匹配度低,優(yōu)質(zhì)公司、龍頭公司普遍折價,周期核心資產(chǎn)將迎歷史性重估。收好這份被低估的行業(yè)和龍頭名單。(公司的先后順序由偏離程度從大到小排列)

      建材:大部分建材龍頭被低估,華新水泥、海螺水泥、東方雨虹估值吸引力較強。

      石油天然氣:部分石油天然氣龍頭被低估,陜西煤業(yè)、兗州煤業(yè)、中國神華估值吸引力較強。

      房地產(chǎn):大部分房地產(chǎn)龍頭被低估,新城控股、華夏幸福、萬科 A 估值吸引力較強。

      化工:大部分化工龍頭被低估,萬華化學(xué)、浙江龍盛、華魯恒升估值吸引力較強。

      公用事業(yè):大部分公用事業(yè)龍頭被低估,中國廣核、長江電力、華能水電估值吸引力較強。

      鋼鐵:部分鋼鐵龍頭被低估,方大特鋼、三鋼閩光估值吸引力較強。

      公路與鐵路:部分公路與鐵路龍頭被低估,大秦鐵路估值吸引力較強。

      航空貨運與物流:大部分龍頭估值較為合理,申通快遞、中國外運、韻達股份估值吸引力強。

      機械:大部分機械龍頭估值合理,濰柴動力、三一重工估值吸引力較強。

      電氣設(shè)備:大部分電氣設(shè)備龍頭估值合理,正泰電器、國電南瑞估值吸引力最強。

      能源設(shè)備與服務(wù):大部分龍頭估值合理,中油工程、海油發(fā)展估值吸引力較強。

      (二)TCL集團:拐點已至,面板迎來最強周期(招商證券)

      大尺寸液晶面板供給端減產(chǎn)預(yù)期明朗

      大尺寸液晶面板具有典型的周期品屬性,供需兩端的錯配是面板價格漲跌的核心邏輯。韓國三

      星已關(guān)閉 L8 生產(chǎn)線,共減少 125K 產(chǎn)能; LG 表示將于年底前關(guān)閉位于韓國的 LCD 面板產(chǎn)線,預(yù)計減少 400K+的產(chǎn)能。2020 年新增產(chǎn)能方面主要涉及到京東方和華星光電的兩條 代線,預(yù)計新增產(chǎn)能約 200K。因此即使 LG 產(chǎn)線關(guān)停節(jié)奏難以預(yù)測,但綜合考量供需情況,2020 年面板價格相較于 2019年明顯更為樂觀。2016 年的面板價格上行周期,啟動源于三星、松下的產(chǎn)線退出,疊加臺灣地震影響了臺企產(chǎn)能。

      全球液晶面板格局變遷的關(guān)鍵時點,關(guān)注陸企定價權(quán)的提升

      現(xiàn)有在建的大尺寸面板產(chǎn)能將在今明兩年逐步投產(chǎn),2021 年后已沒有新線產(chǎn)能投產(chǎn);大尺寸液晶面板領(lǐng)域,大陸面板雙雄將躍居市占率前兩位,在液晶電視面板領(lǐng)域掌握定價權(quán)。

      本輪面板價格漲幅有望超過 2016 年面板價格上行周期

      近期面板價格已開始觸底反彈,關(guān)注 TCL 華星光電在本輪面板周 期中所釋放的業(yè)績彈性。公司由“內(nèi)地面板雙雄”之一逐步進階至“全球面板雙雄”之一,且持續(xù)布局 OLED、印刷顯示等技術(shù)領(lǐng)域,估值提振可期。

      下面說說我的池子股

      我一貫的觀點,波段操作。看好的,不看好的,都無妨。這個過程,有真正想做波段的,有想趁著白馬漲來撈一把的,潮水退去,誰怎么想,我看的一清二楚。都正常,我每天所寫所說,都說給懂得人聽。

      任何時候,都會遇到不認同的,我都很淡然了。其實我自己是懶得說了。寫了大半年的長文,這些反對者說的每個觀點我都曾經(jīng)分析過,再讓我說很啰嗦,我完全不像2個月前那么有心情把反對者逐一回擊,真沒必要。我覺得最開心的一點,有很多鐵粉會反駁那些不認可的人,但粉絲們都吸收了,能找準痛點回擊他們,都能說到點子上。我覺得大家成長了不少呢!開心!為大家開心!如果能發(fā)現(xiàn)不同的漏洞,不管是基本面還是思維方式,這其實都是一種辯證,對客觀看待事物有益處。發(fā)現(xiàn)別人思維漏洞也是一個成長。

      想了解池子股的!

      微信公眾號:浮屠談股

      公眾號對話框輸入“池子股”

      操作回顧:

      9月份帶大家布局的聞泰科技(600745)現(xiàn)在已經(jīng)接近翻倍,爆賺三百多萬!

      12月1號分享的億緯鋰能(300014)也有接近20個點的收益!

      12月10號提示的波段票國星光電(002449)昨天沖高最高5個點,隨便都賺10%以上昨天沖

      下面具體說說機會方面:

      大家有沒有注意,最近大資金方面已經(jīng)有所動作,臨近年末,大資金都想保住自己的勝利果實,會大幅減少操作頻率來降低風(fēng)險!這時各大資金便會默契的形成合力,共同拉升一只翻倍牛股!共同提高業(yè)績又減少了風(fēng)險!就像去年的東方通信!老吳可以明確告訴大家:新龍將出!同樣是臨近年底,將出一股類比去年年底啟動的東方通信!

      老吳同圈內(nèi)的幾位朋友已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了端倪!此股疊加大科技+股權(quán),同屬華為概念股!同時三季報也是受大利好!一直沒被拉!目前還是低價低位!所謂事出無常必有妖,此股一旦啟動翻倍不在話下!

      作者:對視美杜莎鏈接:xueqiu/7862876710/139267374來源:雪球著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。

       
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