21世紀經(jīng)濟報道發(fā)文人倪雨晴 深圳報道TCL家電正進一步掌控奧馬電器。
8月17日晚間，奧馬電器公告稱，TCL家電集團擬要約收購上市公司22.99%的股份，價格為6元/股。若要約收購完成，TCL家電及其一致行動人最多合計持股占奧馬電器已發(fā)行股份總數(shù)的50%。
受此影響，8月18日，奧馬電器開盤一字板漲停，股價為5.72元。
奧馬電器主要生產(chǎn)冰箱、冰柜，絕大部分用于出口，但是近年來受金融業(yè)務(wù)拖累，深陷資金危機。TCL家電則看中奧馬電器的冰箱業(yè)務(wù)，從年初開始就持續(xù)增持奧馬，欲強化TCL旗下的白電板塊。
日前，TCL創(chuàng)始人、董事長李東生接受21世紀經(jīng)濟報道發(fā)文人采訪時表示：“現(xiàn)在這個階段，我們支持奧馬冰箱團隊把核心業(yè)務(wù)繼續(xù)做好。我們收購奧馬，是因為奧馬冰箱業(yè)務(wù)一直很健康，在冰箱這個行業(yè)也很有競爭力。奧馬電器的問題是有一些非冰箱的業(yè)務(wù)，主要是一些互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)務(wù)，一直對公司的經(jīng)營業(yè)績造成很大的影響，我們當務(wù)之急就是把互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)剝離、清理。”
TCL家電進一步控權(quán)
根據(jù)公告，截至要約收購報告書摘要簽署日，TCL家電集團持有奧馬電器已發(fā)行股份總數(shù)的24.88%；中新融澤持有奧馬電器已發(fā)行股份總數(shù)的2.13%；TCL家電集團與中新融澤為一致行動人，合計持有奧馬電器已發(fā)行股份總數(shù)的27.01%。
此次要約收購完成后，TCL家電集團、中新融澤最多合計持有奧馬電器542,055,714股股份，占奧馬電器已發(fā)行股份總數(shù)的50%。隨著TCL家電進一步提升持股比例，其對于奧馬電器的控制權(quán)也逐步增強。
回顧時間線，從年初開始，TCL家電就開始和奧馬電器“交鋒”，上市公司股權(quán)之爭經(jīng)歷了一波三折。直至4月9日，TCL家電集團提名的兩名候選人在奧馬電器的臨時股東大會上被增補選舉為奧馬電器的非獨立董事，正式進入奧馬電器的董事會。
此前，奧馬電器董事已經(jīng)接連三次拒絕了TCL家電提交的召開股東大會、增補獨立董事的提案。奧馬電器均以不符合相關(guān)程序規(guī)定等理由，駁回了TCL家電的要求，乃至引發(fā)資本市場監(jiān)管方面的關(guān)注。
同時，奧馬電器方面也暗示，根據(jù)公司相關(guān)章程，若公司實際控制權(quán)發(fā)生變化時，新控制人有可能無法獲得核心子公司廣東奧馬冰箱。
最終在4月30日，奧馬電器第五屆董事會召開第一次會議，選舉胡殿謙為公司董事長、選舉第五屆董事會各專門委員會委員、聘任王浩為公司總經(jīng)理兼任財務(wù)總監(jiān)。隨后通過反壟斷審查后，TCL家電正式掌舵奧馬電器，股權(quán)之爭告一段落。
歷時近半年，TCL家電入主奧馬電器，并且進一步鞏固了其在上市公司的地位。隨著TCL家電的高管進入董事會、管理層，TCL家電對于奧馬電器的整合也將拉開帷幕。
在TCL此前的重大重組中，TCL家電集團和手機相關(guān)業(yè)務(wù)被剝離出上市公司TCL科技，隨后手機被并入到主營電視的TCL電子（港股上市公司），現(xiàn)在隨著TCL家電集團奪得奧馬電器控股權(quán)，今后TCL的白電業(yè)務(wù)有與之進行整合重組的可能，也有業(yè)內(nèi)人士預測，TCL家電未來可能借殼上市。
剝離金融業(yè)務(wù) 加速白電整合
目前奧馬電器的業(yè)績來看，今年上半年實現(xiàn)了增長。8月6日，奧馬電器披露的財報顯示，2021年上半年實現(xiàn)營收達48.06億元，同比增長33.99%，實現(xiàn)歸母凈利潤達7811.61萬元，同比增長42.86%。
報告期內(nèi)，奧馬冰箱實現(xiàn)冰箱出貨量568.05萬臺，同比增長14.90%，其中出口冰箱517.66萬臺，位居行業(yè)第一，同比增長15.80%。
而上半年奧馬電器金融科技板塊實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，同比下降100%，歸屬上市公司凈虧損達1.49億元，同比下降13.55%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額為-9.31億元，主要系該業(yè)務(wù)板塊的保理應(yīng)收款增加所致。
去年業(yè)績更不樂觀，2021年度公司營業(yè)收入 834,513.36 萬元，比上年同期增長12.89%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-53,973.72萬元，比上年同期下降 1112.86%；扣非凈利潤-51,010.06萬元，比上年同期下降3037.03%。
顯而易見，冰箱是奧馬電器的硬核業(yè)務(wù)線，亟待甩開金融業(yè)務(wù)的虧損包袱。面向未來，奧馬電器表示將聚焦冰箱業(yè)務(wù)，并且冰箱業(yè)務(wù)相關(guān)的資金、信用、客戶、供應(yīng)商體系完整、獨立，不受金融科技業(yè)務(wù)板塊的影響。
TCL實業(yè)CFO胡殿謙向發(fā)文人表示，（剝離）工作正在進行中，新任的董事會和管理層將積極地處理掉非核心資產(chǎn)的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，“未來的方向是聚焦主業(yè)，在家電尤其是冰箱上布局，同時跟整個TCL家電集團取得協(xié)同，包括洗衣機等方面。另外，利用我們?nèi)蚬?yīng)鏈的布局，發(fā)揮海外的銷售網(wǎng)絡(luò)的能力，來得到強強聯(lián)手的協(xié)同效益?！?/p>
在TCL家電進一步掌權(quán)的過程中，雙方的白電等業(yè)務(wù)整合也將加速。比如在海外市場上，奧馬電器出口是強項，TCL本身也擁有海外渠道，整合后有助于雙方擴大海外市場份額；而在黑電市場見頂放緩后，TCL也在加碼白電產(chǎn)品線，既補上短板，又能從冰箱領(lǐng)域切入，迅速拓展白電規(guī)模。
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