8月20日，浙江交科與中石化寧波鎮(zhèn)海煉化有限公司（簡(jiǎn)稱“鎮(zhèn)海煉化”）簽署了《關(guān)于寧波浙鐵江寧化工有限公司、寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，將所持有的寧波浙鐵江寧化工有限公司和寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鎮(zhèn)海煉化。
其中，寧波浙鐵大風(fēng)化工有限公司主要產(chǎn)品聚碳酸酯（PC），年產(chǎn)10萬(wàn)噸。截至2021年底，大風(fēng)公司總資產(chǎn)20.37億元，凈資產(chǎn)17.02億元；2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.21億元，凈利潤(rùn)-0.56億元。
這已經(jīng)是中石化今年第二次參與聚碳酸酯相關(guān)業(yè)務(wù)股權(quán)變更。5月8日，三菱化學(xué)株式會(huì)社（MCC）曾宣布與我國(guó)石油化工股份有限公司達(dá)成協(xié)議，將于10月左右將其在中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯（北京）有限公司（SMP）（按權(quán)益法核算的關(guān)聯(lián)公司）持有的股份轉(zhuǎn)讓給我國(guó)石化。此次交易后，中石化三菱化學(xué)為我國(guó)石化的全資子公司。中石化三菱化學(xué)（SMP）擁有18萬(wàn)噸/年的雙酚A產(chǎn)能及6萬(wàn)噸/年P(guān)C。
根據(jù)國(guó)家反壟斷局發(fā)布的信息，我國(guó)石油化工股份有限公司收購(gòu)中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯（北京）有限公司股權(quán)案進(jìn)入公示期，時(shí)間為2021年7月14日至2021年7月23日。
下半年新增62萬(wàn)噸產(chǎn)能，市場(chǎng)承壓前行
據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去5年，我國(guó)的PC產(chǎn)能高速增長(zhǎng)，從2015年的約60萬(wàn)噸/年增長(zhǎng)至2021年末的近170萬(wàn)噸/年，年均增速超過(guò)20%。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛投建新裝置，我國(guó)的PC產(chǎn)能還將進(jìn)一步提升。今年上半年，就有浙江石化的26萬(wàn)噸/年裝置等投產(chǎn)，總產(chǎn)能增加到近200萬(wàn)噸/年。
表1.2021年我國(guó)PC生產(chǎn)企業(yè) 萬(wàn)噸/年
來(lái)源：我國(guó)石化市場(chǎng)預(yù)警報(bào)告（2021）
伴隨我國(guó)PC產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)總體開(kāi)工也呈現(xiàn)萎靡不振態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年，國(guó)內(nèi)PC行業(yè)平均開(kāi)工率近70%，而2021年則大幅下降至約50%的低位水平；2021年，原料雙酚A持續(xù)走高，而PC受需求制約，導(dǎo)致漲幅不足，兩者價(jià)差極低（PC價(jià)格一度倒掛），行業(yè)虧損態(tài)勢(shì)嚴(yán)重，因此開(kāi)工依舊低下，上半年國(guó)內(nèi)PC行業(yè)開(kāi)工率較去年同期又有小幅下滑。
與此同時(shí)，由于國(guó)內(nèi)新投產(chǎn)裝置產(chǎn)品品質(zhì)多以低端為主，同質(zhì)化的問(wèn)題愈加突出。相對(duì)而言，低端料更容易受到成本的擠壓，在下跌時(shí)處境更加艱難。因此，2021年4月，在新一版的產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)目錄中，PC生產(chǎn)已不再被列入“鼓勵(lì)類”項(xiàng)目。
中長(zhǎng)期來(lái)看，PC行業(yè)同樣面臨極大的挑戰(zhàn)。在供應(yīng)端，僅下半年來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍有中沙天津26萬(wàn)噸/年、海南華盛26萬(wàn)噸/年及平煤神馬10萬(wàn)噸/年共計(jì)62萬(wàn)噸/年裝置存投產(chǎn)計(jì)劃，若以上產(chǎn)能均能如期投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)PC行業(yè)供應(yīng)過(guò)剩態(tài)勢(shì)將愈發(fā)嚴(yán)重。預(yù)計(jì)到2025年產(chǎn)能更是有望突破450萬(wàn)噸/年，年均增速仍將超20%。而在需求端，而全球疫情常態(tài)化背景下，下游需求難有樂(lè)觀預(yù)期，國(guó)內(nèi)聚碳酸酯需求增速將維持在3%~5%，遠(yuǎn)低于產(chǎn)能的增速，至2025年將超過(guò)330萬(wàn)噸。
供過(guò)于求背景下，賣方市場(chǎng)將愈發(fā)明顯，市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)成本壓力巨大。減量保價(jià)操作將成為常態(tài)，造成產(chǎn)能浪費(fèi)且難以盈利。綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)PC行業(yè)將持續(xù)承壓。
多家企業(yè)仍在布局新項(xiàng)目
即便如此，今年以來(lái)，仍有多家企業(yè)在布局PC新項(xiàng)目。
1.萬(wàn)華化學(xué)14萬(wàn)噸/年P(guān)C獲批
煙臺(tái)市生態(tài)環(huán)境局公布，萬(wàn)華化學(xué)14萬(wàn)噸/年P(guān)C項(xiàng)目獲批。項(xiàng)目總投資110919萬(wàn)元，其中環(huán)保投資6299萬(wàn)元，建設(shè)地點(diǎn)為山東省煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)西港區(qū)臨港工業(yè)區(qū)萬(wàn)華煙臺(tái)工業(yè)園。項(xiàng)目計(jì)劃新建年產(chǎn)14萬(wàn)噸PC項(xiàng)目，包括一套年產(chǎn)10萬(wàn)噸普通PC裝置、一套年產(chǎn)4萬(wàn)噸特種PC裝置。
萬(wàn)華化學(xué)表示，2015年以來(lái)，隨著我國(guó)對(duì)于PC的市場(chǎng)需求的迅速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的PC生產(chǎn)技術(shù)取得突破，加上國(guó)外壟斷技術(shù)的放開(kāi)，國(guó)內(nèi)掀起PC建設(shè)的高潮。如今，國(guó)內(nèi)PC生產(chǎn)與市場(chǎng)趨于平衡，國(guó)內(nèi)大宗中低端產(chǎn)品將過(guò)剩，而高端的差異化產(chǎn)品仍然被少數(shù)外企壟斷，并呈現(xiàn)缺口擴(kuò)大的趨勢(shì)。萬(wàn)華化學(xué)自主研發(fā)的光氣法界面縮聚PC可作為高端料的原料，亟需擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，滿足差異化高端產(chǎn)品的需要，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
在此背景下，萬(wàn)華化學(xué)依托已有PC裝置，進(jìn)行深入的工藝優(yōu)化與技術(shù)調(diào)整，擬投資興建14萬(wàn)噸/年P(guān)C生產(chǎn)裝置，原料來(lái)自已批在建的48萬(wàn)噸/年雙酚A裝置，保證生產(chǎn)原料供應(yīng)，以此實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展以光氣為原料的化工新材料產(chǎn)品的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)而豐富產(chǎn)品門類，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈。
2.漳州奇美新廠產(chǎn)能達(dá)18萬(wàn)噸/年
8月17日，奇美實(shí)業(yè)宣布于漳州投資的漳州奇美，將擴(kuò)大制程技術(shù)布局，引進(jìn)EPC Engineering & Technologies公司的variPLANT?最新第二代技術(shù)，搭配LUMMUS TECHNOLOGY公司授權(quán)的Versalis DPC制程，規(guī)劃新建PC工廠，將奇美推動(dòng)成為市場(chǎng)上少數(shù)同時(shí)掌握PC材料多元制程技術(shù)的制造商。新廠年產(chǎn)能將達(dá)18萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2024年第四季度量產(chǎn)。
8月16日，漳州奇美與EPC公司、LUMMUS公司簽訂合同，三方將積極打造先進(jìn)環(huán)保的PC工廠。奇美早在1999年即投資興建全球首創(chuàng)的非光氣法環(huán)保制程，生產(chǎn)WONDERLITE? PC，累積22年專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，是市場(chǎng)上重要的PC材料供貨商。奇美WONDERLITE? PC的制程特色是以CO2為起始物，中間產(chǎn)物均能循環(huán)利用、非光氣和無(wú)氯制程，符合綠色環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念。
表２.我國(guó)PC擬在建產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 萬(wàn)噸／年
來(lái)源：我國(guó)石化市場(chǎng)預(yù)警報(bào)告（2021）
激烈競(jìng)爭(zhēng)中，出路在何方？
目前我國(guó)PC生產(chǎn)工藝路線主要有界面光氣化縮聚法、傳統(tǒng)熔融酯交換法和非光氣熔融酯交換縮聚法3種，各工藝生產(chǎn)的主要原料為雙酚A。根據(jù)工藝不同原料還有一氧化碳、液氯、苯酚、碳酸二甲酯（DMC）等產(chǎn)品。
1.界面光氣化縮聚法是目前我國(guó)乃至全球應(yīng)用較為廣泛的技術(shù)。此工藝路線技術(shù)成熟，產(chǎn)品質(zhì)量高，適合大規(guī)模和連續(xù)生產(chǎn)，且產(chǎn)品純凈、易加工、分子量高（通常在60000~70000），能滿足各種用途性能要求；
2.傳統(tǒng)熔融酯交換法在聚合階段脫離了光氣應(yīng)用，是一種間接光氣法。此工藝流程短、無(wú)溶劑、全封閉、無(wú)污染，成本略低于界面光氣化縮聚法，但產(chǎn)品分子量相對(duì)略低（通常在30000~40000）；
3.非光氣熔融酯交換法與上述2種生產(chǎn)工藝路線相比，存在不使用劇毒原料、流程簡(jiǎn)單、對(duì)環(huán)境污染小、生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲醇和苯酚可循環(huán)利用等優(yōu)點(diǎn)，并同時(shí)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性較高的副產(chǎn)品，可降低生產(chǎn)成本。
雖然國(guó)內(nèi)PC目前產(chǎn)能增速遠(yuǎn)超需求增速，但我國(guó)本土生產(chǎn)的PC產(chǎn)品品質(zhì)和種類仍與海外進(jìn)口產(chǎn)品存在較大差距，高端產(chǎn)品仍需大量進(jìn)口。
我國(guó)本土制造產(chǎn)品：聚合物分子量低、低粘度，以光盤級(jí)、水桶級(jí)和板材級(jí)為主，短期內(nèi)高端產(chǎn)品線難以實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
海外進(jìn)口產(chǎn)品：交易數(shù)量較大、產(chǎn)品質(zhì)量高、種類豐富，可滿足各類下游企業(yè)加工需求。其中，以SABIC產(chǎn)品線最為完全。
根據(jù)酯基的結(jié)構(gòu)不同，PC可分為以下三類：
1.脂肪族PC：熔點(diǎn)低、溶解度大、親水性強(qiáng)、熱穩(wěn)定性差；
2.脂環(huán)族PC：相比脂肪族，熔點(diǎn)提升、溶解度下降、機(jī)械強(qiáng)度仍不足；
3.芳香族PC：三類聚碳酸酯中綜合性能最優(yōu)異，其中雙酚A型是目前應(yīng)用最廣泛的結(jié)構(gòu)分型。
芳香族聚碳酸酯具有良好的光學(xué)透明、阻燃性、抗沖擊韌性和不易水解等優(yōu)良特性，可替代傳統(tǒng)材料的使用，其中密度約為玻璃鋼的70%，抗沖擊強(qiáng)度約為玻璃的200倍。
由圖可知三種聚碳酸酯性能對(duì)比，芳香族PC各項(xiàng)性能全面優(yōu)異。
綜合來(lái)看，綠色技術(shù)和高端專用產(chǎn)品將是未來(lái)PC行業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。
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