本報發文人_郭少丹_北京報道
一邊在內燃機傳統業務剎車減速_一邊在電動化和智能化方向踩油門加速。
8月25日_全球知名汽車和工業供應商舍弗勒宣布_將在IAA_Mobility_2021上推出最新開發的自動駕駛技術。半個月前_舍弗勒對外公布了出售旗下全球內燃機鏈傳動業務的計劃。
舍弗勒在出售聲明中指出_“從中期來看_舍弗勒將不再把鏈傳動系統作為其核心業務的一部分。”舍弗勒企業傳播與市場部負責人李佑美接受《我國經營報》發文人采訪時表示_舍弗勒希望聚焦驅動未來發展的系統和零部件業務_加快企業轉型發展。
隨著汽車技術深度變革_以往的優質業務正在加速“夕陽化”。而舍弗勒業務重心的轉變_只是眾多大型汽配供應商積極適應產業鏈重構_謀求轉型的一個縮影。
剝離“夕陽”業務
從近幾年的業務結構來看_內燃機板塊在舍弗勒核心業務中的權重逐漸下降。
公開數據顯示_2019年內燃機業務在舍弗勒汽車科技事業部中的營收占比為31__2021年為30__今年上半年降至26_。
作為內燃機系統的重要構成部分_鏈傳動系統用于乘用車、摩托車等車輛的發動機傳動系統中_除了鏈條以外_舍弗勒鏈傳動系統還包括鏈輪滑軌、張緊器等部件。自1986年以來_鏈傳動系統業務在舍弗勒集團內不斷發展壯大_目前該業務在全球范圍內擁有約560名員工_在歐洲、亞洲、北美和南美洲的9個分支機構擁有研發和生產布局_相關產品供應于汽車主機客戶以及售后市場。
舍弗勒在聲明中指出_“從中期來看_舍弗勒將不再把鏈傳動系統作為其核心業務的一部分。”
據發文人了解_此次交易完成后_舍弗勒鏈傳動業務板塊全球范圍內的相關管理團隊、員工、工廠、產品等將全部轉入受讓公司。
發文人注意到_舍弗勒部分鏈條生產線設在我國。2018年_舍弗勒在大中華區和亞洲的第一條無線變速箱鏈條生產線落戶蘇州_該項目分為兩期完成_年產量達67.5萬條_預計年銷售額約3億元人民幣。
此次出售計劃涉及我國市場的相關情況_在采訪中_舍弗勒未直接說明。李佑美向發文人表示_舍弗勒鏈傳動業務的受讓方_將通過獨立運營的方式_強化鏈傳動的市場地位_繼續服務包括我國市場在內的汽車主機及售后市場。舍弗勒希望聚焦驅動未來發展的系統和零部件業務_加快企業轉型發展。
舍弗勒汽車科技事業部首席執行官馬迪斯·青克表示_舍弗勒為鏈傳動系統業務找到了理想的買家。通過這一舉措_我們將進一步加快向電驅動轉型發展。
隨著轉型步伐加快_除鏈傳動業務外_舍弗勒還將逐漸弱化哪些業務板塊？李佑美告訴發文人_“舍弗勒將持續關注市場發展對業務所在區域的影響_希望通過靈活審慎的方式積極適應市場變化。”
舍弗勒預計_到2035年_純電池及燃料電池驅動車輛將占所有新車產量的50__混合動力車輛及純內燃機驅動車輛將分別占35_及15_。“不過_在可預見的未來_用于內燃機優化和混合動力車的產品和技術對維持公司利潤及實現自由現金流來說依然非常關鍵_這些業務帶來的收入也為拓展新的領域提供了資金支持。”舍弗勒方面表示。
電驅動成新利潤“奶牛”
弱化鏈傳動業務的背后_舍弗勒新培育的電驅動業務正在迅速崛起。
舍弗勒財報顯示_2021年_舍弗勒汽車科技事業部新增102億歐元訂單_其中27億歐元來自于電驅動業務_遠遠超過預期15億-20億歐元。2021年上半年_舍弗勒汽車科技事業部新增54億歐元訂單_其中21億歐元來自于電驅動業務_已提前完成2021年全年目標。預計從2022年開始_電驅動業務每年新增訂單將維持在20億-30億歐元。
在此趨勢下_舍弗勒將2021年全年業績增長預期從超過10_調高至超過11_。其中_汽車科技事業部增長預計高出全球乘用車及輕型商用車產量增幅2-5個百分點；汽車售后事業部預計增長超過10_；工業事業部預計增長9_-11_。
據舍弗勒大中華區汽車科技事業部總裁楊漢兵稱_在電氣化領域_舍弗勒早在十幾年前就開始了產品研發_并于2014-2015年_在我國實現了電驅動產品的產業化_目前已經和多家主機廠建立了合作。
公開信息顯示_2018年_舍弗勒成立了獨立運行的電驅動業務部_專門針對所有混合動力和純電動應用進行技術開發。2019年初_舍弗勒推出名為RACE的重組計劃_并提出“希望進一步減少對內燃機的依賴_更廣泛地利用多樣化和電氣化所帶來的機遇”。2021年11月_舍弗勒發布2025戰略規劃時正式提出_汽車科技事業部將加快向電驅動及底盤應用領域的業務轉型。
目前_舍弗勒汽車科技事業部主要有發動機、變速箱、電驅動、底盤技術四大業務板塊。
有關電驅動業務_發文人了解到_舍弗勒的電驅動產品覆蓋電機、混合動力專用變速器、電驅動橋等_部分重要項目近幾年在我國已相繼落地_產量和業務規模正處在爬坡期。譬如_2018年舍弗勒P2混合動力模塊產線落戶我國江蘇太倉并投入量產_2019年兩檔電驅動橋在太倉投產_2021年7月二合一電驅動橋也在太倉投產。
業務重心除向電氣化側重外_舍弗勒還在燃料電池、自動駕駛領域加強了布局。
李佑美向發文人介紹_舍弗勒在氫燃料電池核心領域進行技術創新和產品研發_開發了氫燃料電池金屬雙極板等零部件。在智能駕駛相關的底盤領域_舍弗勒專注于智能線控一體化底盤_提供一系列產品及技術解決方案_如舍弗勒Space_Drive線控系統、智能線控轉向角模塊等。
值得一提的是_在舍弗勒全球戰略布局中_我國始終占據舉足輕重的地位。
“過去幾年間_我們每年在我國投入超過20億元人民幣_未來_我們還將持續加大在新能源、智能網聯包括自動駕駛方面的投入。”楊漢兵表示。據了解_2021年舍弗勒實現銷售額126億歐元_其中_舍弗勒大中華區銷售額全年增長8.7__突破30億歐元_占總銷售額的23.8__是舍弗勒第二大業務區域。
轉型浪潮進行時
傳統業務“夕陽化”下_產品結構及資本分配向電動化、智能化側重的零部件供應商不止舍弗勒。
全球最大的汽車零部件供應商博世集團正在加速動力總成產品電動化。據博世集團董事會主席沃爾克馬爾·鄧納爾介紹_博世在該領域的前期投資額已達50億歐元_僅今年一年的投資額就將超過7億歐元。截止到2021年底_博世在該領域已獲得超過200億歐元的訂單。
發文人從博世方面獲悉_博世正在開發固定式和移動式燃料電池解決方案_并計劃在2021-2024年間投資10億歐元開發燃料電池技術。
大陸集團早在2019年便宣布_將在2030年之前停止開發內燃機發動機_把更多精力和資金用于電力傳動系統。另一家發力電驅動業務的采埃孚此前也已宣布_自2021年1月1日起不再為內燃機傳動系統研發部件_并于今年年初_將原乘用車傳動技術事業部和電驅動事業部合并_成立了電驅傳動技術事業部。
據了解_2021年_采埃孚已獲得電動傳動系統部件的訂單_并預計未來幾年的銷售額將達到140億歐元。
同樣_今年上半年_佛吉亞新增120億歐元訂單_其中電動汽車相關訂單占到20_以上。此外_今年8月_佛吉亞斥巨資收購了德國汽車照明和電子集團海拉60_股份_在外界看來_這將幫助佛吉亞進一步擴寬在自動駕駛領域的產品線_加速智能化進程。
“在汽車電動化和智能化浪潮下_汽車零部件供應商不得不重構邊界_聚焦順應時代潮流的新型技術和產品。”資深汽車分析師張曉亮向發文人表示。
不過_據張曉亮觀察_由于每家企業的市場判斷、資源稟賦各異_所表現出的戰略方向、發力點、轉型力度也有所不同。
業內普遍預測_內燃機汽車要到2030年或更晚才有可能被電動汽車完全取代。“在此背景下_除少數企業會采取激進方式迅速退出內燃機汽車市場外_大部分企業是一邊謹慎緩慢地退出內燃機技術市場_一邊摸索和拓展電動化、智能化業務。”張曉亮說。
頭部企業相對更加“主動”求變。在張曉亮看來_“頭部企業有能力通過剝離、收并購、加大投入開發等方式助力自身轉型_反觀中小型企業_部分可能會受限于實力、對市場預判等原因而被加速吞并。在這個過程中_會推動智能新能源汽車供應鏈加速形成。
