上證馬上要創新高了，熱點還挺多
半導體指數已經陸陸續續的從7月底回調到了現在。
數據來源：Wind
此前的利空主要包括：
（1）半導體價格開始出現松動，部分產品價格預計在Q4出現拐點或往下走（儲存芯片如DRAM）；
（2）本身估值已經偏高，易跌難漲；
（3）大基金連續減持影響市場信心和情緒；
（4）晶圓廠漲價對IC設計公司造成負面影響。期間半導體行業指數下跌最大幅度為21.26%。
到了今天，半導體指數突然雄起，原因呢和早上關于中美雙方領導人電話有關。
雖然電話和半導體沒啥關系，但還是這個道理，板塊在估值比較高的時候，容易引發分歧，利好對股價的邊際作用持續下降。而在估值殺下來之后，則會出現相反的情況，市場會不斷尋找邊際變好的理由，又會推動股價回來。
如果要說接下去半導體怎么看，可能還是往細分領域去看
（1）IC設計：模擬芯片、IGBT、以及下游是汽車或AIOT方向的，涉及的標的包括（上海貝嶺、圣邦股份、中穎電子、立昂微、士蘭微、樂鑫科技、斯達半導、全志科技等。）設計公司有一個需要注意的是，由于臺積電全面漲價20%，這對于設計公司來說是直接的利空，設計公司如果是由臺積電代工的，若不能傳導到下游，未來Q3/Q4至明年的利潤將受到直接的影響。
（2）材料&設備：21年是設備的大年，22年比21年會稍微弱一點。但21年底開始到22年，由于芯片出貨量上升，材料端的業績會有明顯向好的情況，材料是核心看點之一，涉及的標的包括晶瑞電材、彤程新材、南大光電、安集科技。
設備在整體beta上可能會弱于材料，但部分具備alpha的也還會有機會，如北方華創、至純科技、芯源微。
消費電子這邊，大家可以花點時間去看下歌爾股份。一方面最近炒的很火的元宇宙，那基本就是純概念來收割韭菜的，里面唯一能夠在未來時間看到對業績貢獻的，可能就是VR/AR相關的產業鏈。而且這個月15號，蘋果要開新品發布會了，不知道是不是會有相關方面的東西呈現出來。畢竟AR/VR這個領域，設備巨頭蘋果進來了，行業才算是對未來的爆發得到了確認。之后我們也會在格隆匯研究上發布相關的內容。（SVIP會員欄目已經更新了歌爾股份的研報掘金，可以去看看）
今天還有白酒也漲了很多，大白酒表現優于小白酒，汾酒領漲，漲5%，近期比較強勢是的酒鬼酒，5個交易日漲近15%，從近期調研紀要看，酒鬼在湖南發展的勢頭非常好。大豪科技尾盤拉升，收盤漲停，猜測可能要重啟收購紅利二鍋頭，8月21日的時候公司收到證監會中止審核收購紅星的通知。
其實白酒的中報普遍不錯，不少長期來看優質的白酒跌幅不小，這個位置可能有交易機會。茅臺最穩，酒鬼酒彈性可能最好（當然估值也最高），老窖中報有顯著的亮點，跌幅也夠大。
還有鋰今天又回來了，昨天汽車股在乘聯會8月發了爆炸數據之后依然沒有很明顯的漲幅，可能也并不是市場不認可，而是資金還沒有輪動到。結果今天下午券商回落之后就漲起來了，看到今天也有機構在說電動車中上游的機會可能會提前，相關的信息我們也會持續跟蹤。
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