【北上資金全天凈賣出38.24億元】 格隆匯9月13日丨北上資金午后加速離場(chǎng)，全天凈賣出38.24億元；其中滬股通凈賣出5.92億元，深股通凈賣出32.33億元。
【A股收評(píng)：資源股大漲，化工股現(xiàn)漲停潮】 格隆匯9月13日丨指數(shù)走勢(shì)分化，滬指在3700點(diǎn)附近窄幅震蕩，全天收漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.1%。兩市個(gè)股多數(shù)上漲，成交額連續(xù)連續(xù)39個(gè)交易日在萬億上方。行業(yè)板塊漲跌參半，以芯片為首的科技題材成下跌主力，光伏、軍工、白酒股低迷。市場(chǎng)焦點(diǎn)主要聚集在資源股，煤炭、石油、有色金屬股全線大漲；化工板塊指數(shù)再創(chuàng)新高，云天化等近三十股漲停；元宇宙、云游戲、海運(yùn)、碳交易等概念強(qiáng)勁。
盤面上，煤炭、磷化工、元宇宙等板塊漲幅居前；景點(diǎn)及旅游、鴻蒙概念、MCU芯片等板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、化工
川金諾(50.570, 6.23, 14.05%)、六國化工(7.670, 0.70, 10.04%)、芭田股份(7.240, 0.66, 10.03%)、川發(fā)龍蟒(18.540, 1.69, 10.03%)、新安股份(43.140, 3.17, 7.93%)、云天化(34.310, 3.12, 10.00%)、興發(fā)集團(tuán)(44.550, 4.05, 10.00%)等多股大幅上漲。
“雙碳”政策下，多數(shù)化工品供給端受約束，價(jià)格持續(xù)上漲。光大證券(17.050, -0.11, -0.64%)認(rèn)為，“碳中和”戰(zhàn)略作為“總量控制版”供給側(cè)改革，具有影響更為廣泛、持續(xù)時(shí)間更久、結(jié)構(gòu)調(diào)整更加深刻的特點(diǎn)。隨著全球經(jīng)濟(jì)需求平穩(wěn)復(fù)蘇，化工品需求持續(xù)增長，部分子行業(yè)供需矛盾逐漸顯現(xiàn)，化工品價(jià)格大幅上漲。未來化工龍頭的盈利水平有望持續(xù)穩(wěn)定，當(dāng)下的高盈利或?qū)⒊蔀槲磥沓B(tài)化的盈利水平。部分新能源材料的發(fā)展依賴于傳統(tǒng)的化工品資源，部分傳統(tǒng)化工子行業(yè)的需求有望大幅增長。光伏玻璃的制造需要重質(zhì)純堿；磷酸鐵主流工藝生產(chǎn)磷酸鐵需要硫酸亞鐵和磷酸。隨著新能源材料產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，這部分化工品的需求有望不斷增長，而供給端擴(kuò)張或局限于“雙碳”政策，則未來供需錯(cuò)配下價(jià)格有望持續(xù)上漲，此為“價(jià)升”。
2、旅游
桂林旅游(6.050, -0.67, -9.97%)、西安旅游(8.860, -0.98, -9.96%)、天目湖(18.510, -1.08, -5.51%)、西藏旅游(11.310, -1.26, -10.02%)、宋城演藝(15.200, -1.25, -7.60%)、云南旅游(5.160, -0.39, -7.03%)等遭遇重挫。
消息面上，莆田、廈門疫情引發(fā)大眾關(guān)注。9月12日0~24時(shí)，福建省報(bào)告新增境外輸入確診病例0例。當(dāng)日?qǐng)?bào)告新增境外輸入無癥狀感染者2例，其中臺(tái)灣地區(qū)輸入1例（福州市報(bào)告）、英國輸入1例（廈門市報(bào)告）。截至9月12日24時(shí)，福建省累計(jì)報(bào)告境外輸入確診病例503例，目前住院32例，無死亡病例；現(xiàn)有報(bào)告境外輸入疑似病例0例；現(xiàn)有報(bào)告境外輸入無癥狀感染者尚在接受集中隔離醫(yī)學(xué)觀察27例。
消息面：
1、國家衛(wèi)健委派出的赴福建工作組專家判斷，①目前莆田疫情形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，后續(xù)在社區(qū)、學(xué)校、工廠等人群中繼續(xù)發(fā)現(xiàn)病例的可能性高，疫情存在外溢風(fēng)險(xiǎn)；②楓亭鎮(zhèn)形成2個(gè)疫情集中傳播點(diǎn)：最早發(fā)現(xiàn)病例的小學(xué)和鎮(zhèn)內(nèi)某鞋廠，都是人員密集場(chǎng)所；③此次疫情首先在學(xué)校發(fā)現(xiàn)，低年齡兒童感染較多；④專家們研判，只要確保各項(xiàng)措施和各個(gè)環(huán)節(jié)落到實(shí)處，疫情規(guī)模有望在國慶長假前得到控制。
2、今年第14號(hào)超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“燦都”帶來的大風(fēng)及強(qiáng)降水，對(duì)民航出行產(chǎn)生明顯影響。9月13日0時(shí)起，上海浦東機(jī)場(chǎng)和虹橋機(jī)場(chǎng)通行能力將大幅下降，八成以上進(jìn)出港航班將調(diào)減取消。11時(shí)后，浦東機(jī)場(chǎng)所有進(jìn)出港航班取消；15時(shí)后，虹橋機(jī)場(chǎng)所有進(jìn)出港航班取消。
3、工信部新聞發(fā)言人趙志國表示，怎么樣能夠保證合法的網(wǎng)址連接正常訪問，這是互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基本要求。無正當(dāng)理由來限制網(wǎng)址連接的識(shí)別、解析和正常訪問，應(yīng)該說嚴(yán)重影響了用戶的體驗(yàn)，也損害了用戶的權(quán)益，也擾亂了市場(chǎng)秩序。工信部了解到部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)屏蔽網(wǎng)址連接的問題的認(rèn)識(shí)與專項(xiàng)行動(dòng)的要求還是有一定的差距，下一步，工信部將重點(diǎn)聚焦整治的問題，加強(qiáng)行政指導(dǎo)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化依法處置，對(duì)整改不到位的問題將繼續(xù)通過召開行政指導(dǎo)會(huì)等多種方式，督促企業(yè)抓好整改落實(shí)。
4、國家發(fā)展改革委辦公廳向各地方和有關(guān)企業(yè)發(fā)出通知，就抓緊做好發(fā)電供熱企業(yè)直保煤炭中長期合同全覆蓋工作做出安排，要求推動(dòng)煤炭中長期合同對(duì)發(fā)電供熱企業(yè)直保并全覆蓋，確保發(fā)電供熱用煤需要，守住民生用煤底線；發(fā)電供熱企業(yè)和煤炭企業(yè)在今年已簽訂中長期合同基礎(chǔ)上，再簽訂一批中長期合同，將發(fā)電供熱企業(yè)中長期合同占年度用煤量的比重提高到100%。
5、深圳市市長覃偉中9月13日表示，加快編制前海合作區(qū)新一輪總體發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)《前海方案》總體安排，細(xì)化發(fā)展任務(wù)、產(chǎn)業(yè)布局、空間結(jié)構(gòu)等，目前前海合作區(qū)新一輪總體發(fā)展規(guī)劃建議方案已經(jīng)形成，正按程序報(bào)送上級(jí)部門審議。
后市前瞻：
海通證券(12.800, -0.11, -0.85%)認(rèn)為，今年大小市值風(fēng)格的輪動(dòng)只是一種表象，滬深300今年弱于中證500的背后，實(shí)質(zhì)是今年大消費(fèi)大金融持續(xù)跑輸資源股和中游制造股。往后看，投資者的關(guān)注點(diǎn)應(yīng)該是行業(yè)景氣和估值的演變，而非公司市值的大小。隨著個(gè)股擴(kuò)容，之前代表小盤的指數(shù)實(shí)際已經(jīng)代表中大盤，全A市值最大1/3個(gè)股年初至今漲幅平均為18%，最小1/3為22%，市值因子不明顯。中證500跑贏滬深300的背后實(shí)則是行業(yè)景氣分化，中證500成分股中資源品、制造業(yè)權(quán)重大，他們景氣度比消費(fèi)、金融更高。宏觀政策+微觀資金助推市場(chǎng)邁向新高度，兼顧硬科技和基建相關(guān)制造，重視洼地的金融地產(chǎn)。
安信證券認(rèn)為以“寧組合”為代表的高景氣長賽道這一A股主線新一輪行情正蓄勢(shì)待發(fā)。從基本面來看，行業(yè)高景氣獲得中報(bào)以及中觀高頻數(shù)據(jù)驗(yàn)證，甚至不斷超過市場(chǎng)預(yù)期。從行業(yè)輪動(dòng)節(jié)奏的時(shí)間與空間來看，以寧組合為代表的高景氣長賽道主線調(diào)整整固期接近尾聲，新一輪行情蓄勢(shì)待發(fā)。短期從風(fēng)險(xiǎn)偏好來看，中美關(guān)系的階段性緩和，或?qū)榘雽?dǎo)體、光伏、5G、出口品等板塊帶來利好。配置方向仍以高景氣賽道為主。
來源：新浪財(cái)經(jīng)、格隆匯
