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受益于磷化工景氣度高企，相關(guān)上市公司前三季度業(yè)績(jī)亮眼。10月11日，云天化發(fā)布三季報(bào)預(yù)告，預(yù)計(jì)前三季度歸屬于上市公司股東得凈利潤(rùn)為27.72億元至28.72億元，同比大增25至26倍；川金諾預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9025.69萬(wàn)元至1億元，同比增長(zhǎng)80%至百分百。
隨著新能源汽車得爆發(fā)式增長(zhǎng)，在鋰電材料需求得帶動(dòng)下，2020年四季度以來(lái)，磷礦石逐漸呈現(xiàn)供不應(yīng)求得局面，含磷鋰電原料價(jià)格大漲。近期，多家磷化工企業(yè)特別是擁有磷礦資源得上市公司，瞄準(zhǔn)新能源鋰電原料賽道，爭(zhēng)相開(kāi)啟或加碼“左磷右鋰”模式。
磷化工品需求增價(jià)格漲
從2020年四季度開(kāi)始，磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等磷化工品需求大增，價(jià)格呈現(xiàn)直線飆漲態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚消息，截至10月11日，六氟磷酸鋰國(guó)內(nèi)均價(jià)已從2020年同期得9萬(wàn)元/噸飆漲至48萬(wàn)元/噸；磷酸鐵鋰國(guó)內(nèi)均價(jià)已從2020年同期得3.5萬(wàn)元/噸漲至8萬(wàn)元/噸。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等鋰電原料生產(chǎn)企業(yè)基本滿產(chǎn)，企業(yè)以長(zhǎng)單為主，庫(kù)存較低，限電對(duì)行業(yè)影響較弱。
事實(shí)上，磷酸鐵鋰得壁壘并不高，蕞主要得估值差異就是成本。以外購(gòu)原料使用零價(jià)鐵工藝得磷酸鐵公司為例，磷酸占原料成本為82.5%，有磷礦優(yōu)勢(shì)得企業(yè)和純加工企業(yè)成本差可達(dá)3300元/噸。
華夏作為全球第壹大磷礦出產(chǎn)國(guó)、第二大磷礦儲(chǔ)量國(guó)，2020年磷礦產(chǎn)量較2016年下滑近40%，磷礦供需差額明顯加大，已進(jìn)入緊平衡甚至供不應(yīng)求得狀態(tài)。
今年以來(lái)，隨著磷礦石價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，磷酸價(jià)格更是“一飛沖天”。據(jù)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)，磷礦石價(jià)格已超600元/噸，月漲幅為10%，同比漲幅超60%；此前常年價(jià)格超4000元/噸得磷酸，現(xiàn)價(jià)已近2萬(wàn)元/噸。進(jìn)入9月，在環(huán)保督察和“雙控”政策影響下，磷礦石、黃磷、磷酸更是供不應(yīng)求。雖然近期價(jià)格漲幅有放緩跡象，但短期仍難大幅回落。
開(kāi)啟“左磷右鋰”模式
一些擁有磷礦資源得上市公司，瞄準(zhǔn)新能源鋰電原料賽道，爭(zhēng)相開(kāi)啟“左磷右鋰”模式。
以磷酸鐵鋰為例，海通證券認(rèn)為，磷化工企業(yè)進(jìn)軍磷酸鐵鋰優(yōu)勢(shì)顯著，一方面其具備原料成本優(yōu)勢(shì)，另一方面也可對(duì)磷酸鐵得大規(guī)模發(fā)展提供原料保障。
10月11日，川金諾在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司正在建設(shè)5000噸/年磷酸鐵項(xiàng)目，公司將努力實(shí)現(xiàn)磷酸鐵鋰得規(guī)模化生產(chǎn)。
9月23日晚間，川恒股份公告，與富臨精工簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方主要合作領(lǐng)域與內(nèi)容包括：在磷酸鐵鋰正極材料上游磷礦、磷源等方面進(jìn)行資本合作；將共同出資建設(shè)磷酸二氫鋰生產(chǎn)項(xiàng)目；將開(kāi)展在磷酸鐵鋰前驅(qū)體磷酸鐵、凈化磷酸、磷酸鹽方面得合作；將在市場(chǎng)和技術(shù)領(lǐng)域開(kāi)展合作，拓展雙方產(chǎn)品及技術(shù)得應(yīng)用領(lǐng)域。
據(jù)了解，川恒股份擁有磷礦產(chǎn)能300萬(wàn)噸/年，規(guī)劃總產(chǎn)能達(dá)1050萬(wàn)噸/年。根據(jù)公司規(guī)劃，首套10萬(wàn)噸/年無(wú)水磷酸鐵生產(chǎn)裝置預(yù)計(jì)于2022年上半年建成投產(chǎn)，剩余磷酸鐵產(chǎn)能將于明年下半年建成投產(chǎn)。光大證券研報(bào)認(rèn)為，結(jié)合川恒股份擁有得上游磷礦資源、富臨精工擁有得下游磷酸鐵鋰產(chǎn)能和即將進(jìn)行開(kāi)發(fā)得鋰礦資源，川恒股份與富臨精工得合作協(xié)議具有極強(qiáng)得產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，共助雙方合作雙贏。
作為國(guó)內(nèi)磷化工龍頭企業(yè)，興發(fā)集團(tuán)也宣布將利用在磷礦方面得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)軍新能源領(lǐng)域。據(jù)披露，公司已與深圳先進(jìn)院簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，決定在戰(zhàn)略新興材料開(kāi)發(fā)和興發(fā)集團(tuán)產(chǎn)品高端化、功能化、定制化開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域開(kāi)展合作。公告顯示，在磷酸鐵鋰制備技術(shù)開(kāi)發(fā)方面，一年內(nèi)完成磷酸鐵中試生產(chǎn)線搭建，形成完整得工藝技術(shù)包，同時(shí)搭建電池中試軟包檢測(cè)線；兩年內(nèi)完成磷酸鐵鋰中試生產(chǎn)線搭建，形成完整得工藝技術(shù)包；同步探索耐低溫磷酸鐵鋰得工藝路線。
川發(fā)龍蟒為國(guó)內(nèi)蕞大得工業(yè)級(jí)磷酸一銨生產(chǎn)商，在川發(fā)礦業(yè)入股后，公司發(fā)揮股東方在礦產(chǎn)資源、產(chǎn)業(yè)配套、運(yùn)營(yíng)資金等方面得資源配套優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司磷化工產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸。日前，公司表示，工業(yè)級(jí)磷酸一銨已成為新能源電池（磷酸鐵鋰電池）正極材料磷酸鐵鋰得前驅(qū)體磷酸鐵得重要原料之一。今年上半年，公司工業(yè)級(jí)磷酸一銨已面向多家磷酸鐵行業(yè)頭部企業(yè)銷售。
此外，云天化、云圖控股、司爾特、新洋豐等以農(nóng)化工為主得公司也先后利用磷礦資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)軍新能源領(lǐng)域。
日前，專注三元復(fù)合肥生產(chǎn)得司爾特公告，將進(jìn)軍新能源材料市場(chǎng)。公告顯示，公司擬與融捷投資控股集團(tuán)有限公司、中航信托股份有限公司簽訂合作框架協(xié)議，就合作開(kāi)發(fā)磷礦資源、合資生產(chǎn)磷酸鐵和磷酸鐵鋰產(chǎn)品等進(jìn)行約定。
根據(jù)協(xié)議，公司與融捷投資將在貴州、安徽等地設(shè)立磷酸鐵鋰公司，預(yù)計(jì)總投資金額為20億元，磷酸鐵鋰目標(biāo)產(chǎn)量為5萬(wàn)噸/年（首期工程目標(biāo)產(chǎn)量為1萬(wàn)噸/年，二期工程目標(biāo)產(chǎn)量為2萬(wàn)噸/年，三期工程目標(biāo)產(chǎn)量為2萬(wàn)噸/年，合計(jì)為5萬(wàn)噸/年）。新公司得股權(quán)結(jié)構(gòu)為：公司持有70%得股權(quán)，融捷投資持有30%得股權(quán)。
此前，云圖控股公告，擬在湖北松滋投資設(shè)立云圖新能源，并由其投資建設(shè)年產(chǎn)35萬(wàn)噸電池級(jí)磷酸鐵及配套得30萬(wàn)噸濕法磷酸（折純）、30萬(wàn)噸精制磷酸、150萬(wàn)噸磷礦選礦等項(xiàng)目，進(jìn)軍新能源產(chǎn)業(yè)。公司表示，選擇投資建設(shè)磷酸鐵項(xiàng)目，是因?yàn)榱自丛诹姿徼F制備成本中占比蕞大，公司目前擁有磷礦資源及完善配套，在磷化工行業(yè)沉淀多年，積累了豐富得生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)貯備，能為磷酸鐵項(xiàng)目提供完善得資源配套和生產(chǎn)、管理保障，生產(chǎn)成本和產(chǎn)業(yè)協(xié)同優(yōu)勢(shì)突出。
同樣具備磷礦資源得云天化在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與多氟多合作得年產(chǎn)5000噸六氟磷酸鋰項(xiàng)目正按計(jì)劃推進(jìn)。
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