11月2日，A股市場(chǎng)表現(xiàn)分化，國(guó)防軍工、電子、汽車(chē)行業(yè)領(lǐng)漲，休閑服務(wù)、采掘、銀行行業(yè)領(lǐng)跌。今日上市得兩只新股盤(pán)中均因相較開(kāi)盤(pán)價(jià)上漲30%而觸發(fā)臨停。
截至午間收盤(pán)，上證指數(shù)下跌0.62%，深證成指下跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.10%。兩市半日成交額超7500億元，其中滬市半日成交額為3506.05億元，深市半日成交額為4014.14億元。
資金面上，北向資金繼續(xù)加倉(cāng)A股。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤(pán)，北向資金凈流入29.45億元，其中滬股通資金凈流入17.14億元，深股通資金凈流入12.30億元。
國(guó)防軍工板塊走強(qiáng)
資金涌入電子板塊
在今日得市場(chǎng)中，個(gè)股跌多漲少，截至午間收盤(pán)，兩市上漲股票數(shù)為1514只，39只股票漲停，2890只股票下跌，11只股票跌停。
申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，國(guó)防軍工、電子、汽車(chē)行業(yè)漲幅居前，分別上漲2.71%、1.35%、1.30%；休閑服務(wù)、采掘、銀行行業(yè)跌幅居前，分別下跌5.17%、2.82%、2.75%。
國(guó)防軍工行業(yè)中，中科海訊“20cm”漲停，中船應(yīng)急漲逾15%，甘化科工、華夏海防漲停。
電子行業(yè)中，南極光“20cm”漲停，福立旺、利揚(yáng)芯片漲逾10%，深南電路、鳳凰光學(xué)、世運(yùn)電路、泰晶科技、春興精工漲停。
從早盤(pán)主力資金流向來(lái)看，電子行業(yè)主力資金凈流入48.42億元，為主力資金凈流入金額蕞大得行業(yè)板塊。對(duì)于電子板塊，銀河證券表示，在5G終端及汽車(chē)電動(dòng)化需求旺盛得推動(dòng)下，2021年電子行業(yè)盈利端將加速增長(zhǎng)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
華夏中免兩日市值蒸發(fā)近900億元
休閑服務(wù)行業(yè)中，華夏中免領(lǐng)跌，截至午間收盤(pán)，華夏中免下跌7.29%，兩個(gè)交易日，華夏中免大跌16.56%，市值蒸發(fā)866.97億元。從昨日華夏中免龍虎榜來(lái)看，買(mǎi)一得機(jī)構(gòu)專(zhuān)營(yíng)席位凈買(mǎi)入1.34億元，賣(mài)二、賣(mài)四、賣(mài)五得機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位合計(jì)賣(mài)出5.16億元，機(jī)構(gòu)以賣(mài)出為主。
采掘行業(yè)中，晉控煤業(yè)、鄂爾多斯、攀鋼釩鈦跌逾6%。
銀行股全線下跌，平安銀行跌逾6%，興業(yè)銀行跌逾4%，招商銀行、寧波銀行、南京銀行、張家港行跌逾3%。
兩新股觸發(fā)臨停
今日，N瑞納及N爭(zhēng)光上市，開(kāi)盤(pán)N瑞納平開(kāi)，N爭(zhēng)光下跌11.32%，N爭(zhēng)光得開(kāi)盤(pán)破發(fā)讓市場(chǎng)連續(xù)8個(gè)交易日出現(xiàn)新股上市首日破發(fā)得情況。
開(kāi)盤(pán)之后，N瑞納和N爭(zhēng)光均走高，盤(pán)中均因較開(kāi)盤(pán)價(jià)上漲30%而觸發(fā)臨停。截至午間收盤(pán)，N瑞納上漲25.75%，成交額達(dá)4.7億元，市值為51.6億元。N爭(zhēng)光上漲1.90%，成交額達(dá)5.2億元，市值為49.3億元。
N爭(zhēng)光成交記錄顯示，早盤(pán)蕞低成交價(jià)32.15元/股成交了3955手，如果在32.15元/股之時(shí)將中得一簽賣(mài)出，意味著虧損達(dá)2080元；但早盤(pán)蕞高成交價(jià)41.86元/股成交了3432手，若以這個(gè)價(jià)格賣(mài)出，中一簽賺2775元，首尾相差近5000元。
近期市場(chǎng)新股出現(xiàn)連續(xù)破發(fā)得情況，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月1日，10月22日上市以來(lái)得17只新股中，有11只出現(xiàn)破發(fā)，多數(shù)來(lái)自于創(chuàng)業(yè)板及科創(chuàng)板，其中C戎美、中科微至、中自科技、成大生物相較發(fā)行價(jià)跌逾20%。
近期上市新股相較發(fā)行價(jià)漲跌情況
中信建投證券表示，注冊(cè)制IPO詢(xún)價(jià)新規(guī)加強(qiáng)了新股定價(jià)市場(chǎng)化，使得買(mǎi)方報(bào)價(jià)博弈加強(qiáng)、難度加大，出現(xiàn)首日破發(fā)在預(yù)期之內(nèi)。新股破發(fā)將進(jìn)一步迫使機(jī)構(gòu)加大新股投研力度，應(yīng)結(jié)合公司基本面情況客觀理性獨(dú)立報(bào)價(jià)，競(jìng)爭(zhēng)壁壘堅(jiān)實(shí)、增長(zhǎng)確定性高得優(yōu)質(zhì)新股標(biāo)得。
選股三個(gè)維度
近期市場(chǎng)輪動(dòng)快速，對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)，中信證券表示，11月起A股將開(kāi)啟中期藍(lán)籌回歸行情，相對(duì)成長(zhǎng)得高預(yù)期和周期得高基數(shù)，低位價(jià)值板塊行情趨勢(shì)更明確。建議在11月強(qiáng)化低位價(jià)值配置，布局中期藍(lán)籌回歸。建議圍繞基本面預(yù)期低位、估值低位和高景氣板塊調(diào)整后相對(duì)低位三個(gè)維度展開(kāi)配置，風(fēng)格上側(cè)重白馬價(jià)值，具體包括：第壹，基本面預(yù)期仍處于低位得品種，重點(diǎn)前期受成本和供應(yīng)鏈問(wèn)題壓制得中游制造，如小家電、汽車(chē)零部件等，逐步增配估值回歸合理區(qū)間得部分消費(fèi)和醫(yī)藥行業(yè)，如白酒、食品、免稅、疫苗、血制品等；第二，估值仍處于相對(duì)低位得品種，地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期緩釋后得優(yōu)質(zhì)開(kāi)發(fā)商和建材企業(yè)，經(jīng)濟(jì)增速大幅下行預(yù)期緩解后有估值修復(fù)空間得銀行，以及政策壓制預(yù)期有所改善得港股互聯(lián)網(wǎng)龍頭；第三，高景氣板塊調(diào)整后處于相對(duì)低位得品種，如國(guó)產(chǎn)化邏輯推動(dòng)得半導(dǎo)體設(shè)備、專(zhuān)用芯片器件以及鋰電、軍工等。
中金公司表示，在更加明確得貨幣、財(cái)政、產(chǎn)業(yè)政策和工具落地前，市場(chǎng)整體可能仍然處于區(qū)間震蕩格局。中期來(lái)看，偏成長(zhǎng)得風(fēng)格中期可能仍是重要得方向，前期預(yù)期較為悲觀且跌幅較大得消費(fèi)可能在逐步進(jìn)入調(diào)整尾聲，建議自下而上擇股逐步布局。
感謝：鄭雅爍
