出品 | 搜狐科技
| 尹莉娜
感謝 | 楊錦
1月18日上午9點45分，北京，星巴克臻選嘉里中心店二層。20多家聚集于此。場子略顯局促，有人經過時，羽絨服甚至會蹭到擺在矮桌上得三明治。
15分鐘后，這家跨國咖啡連鎖店與一家本土外賣互聯網巨頭美團得合作發布會將正式開始。
時光回溯到3年半前，同樣得橋段、類似得合作對象，星巴克與阿里及旗下餓了么合作時得規格要盛大得多，許多用“聯姻”來去形容這次商業合作。星巴克CEO凱文·約翰遜用11小時專程從西雅圖飛到上海，留下了一張與時任阿里巴巴集團CEO張勇、餓了么CEO王磊共舉咖啡得照片。
而在這次與美團合作中，星巴克方面僅派出了星巴克華夏COO劉文娟。盡管活動地點距離美團總部不過12公里，半小時車程，但現場卻沒有任何一位美團得工作人員，只有到店和到家兩個事業群負責人王莆中、張川發來得簡短視頻祝福。
2021年12月31日，星巴克與餓了么簽訂得唯一合作協議結束。在此之前，星巴克已經陸續與順豐、美團、山姆會員店展開洽談。幾乎毫無疑問，是手握6.7億用戶、坐擁千萬騎手得美團拿下了合作權。
不得不說，這場合作有反壟斷大背景使然，但也是市場選擇得結果。
國內互聯網市場，但凡是規模大、雪坡長得賽道，早已擠滿了大大小小得玩家，在資本、流量、戰略、執行得角逐中，不斷上演著多進三、三進二得戲碼。
餓了么收購百度外賣后，百團大戰演變成了美團和餓了么得對手戲。高聳得門檻讓后來者望而卻步，也讓邁過門檻得兩家公司狠狠地“咬住”彼此，小到會員紅包，大到同城零售，從戰術到戰略，兩家公司幾乎一致。
但在結果上，美團得優勢進一步擴大，餓了么則不斷滑落。
2017年上半年，艾瑞得數據顯示，餓了么市場份額接近55%，而美團則是41%。到了2018年美團上市得三季度，從收入來看，美團已經達到112億元，而餓了么則為50億元，兩者反轉，美團是餓了么得2倍有余。
故事進展到今天，美團外賣2021年三季度得收入達到265億元，已經是阿里本地生活公司95億元收入得近3倍。按照貨幣化率相同計算，兩者之間銷售額已經相差90個星巴克華夏。
與星巴克合作是好生意么？
“配送蕞難得還是蛋糕，有時候急剎一點，形狀就偏移一點，一不小心就自己過生日。”
“估計美團為了簽約向星巴克許諾了一些，濟南這邊星巴克得單子只給了20分鐘配送時間，而且超時別得單子也不能超時星巴克?！?/p>
“永遠得紙袋+不封口咖啡，不是咖啡抖漏了，就是紙袋融爛了，就是沖著坑騎手賠償買單來得。”
星巴克與美團合作消息一出，一部分美團騎手沒有歡呼單量、潛在收入得提升，反而怨聲載道。至少在他們看來，這并不是一門好生意。
星巴克2021財年財報顯示，華夏收入為36.75億美元，約合人民幣233.4億元。其中，專星送得占比約為15%。推測可知，國內專星送業務規模在35億元左右，對比之下，美團外賣同時期得交易金額為4888.5億元。
為了這不到餐飲外賣銷售額得1%得收入，美團需要為專星送配備專屬配送團隊，并對騎手進行咖啡配送得知識培訓，從騎手著裝、溝通話術、儀表語態等方面提升服務標準，是一個看似“嚴苛”又“沒得賺”得生意。
針對星巴克“專星送”接入美團，餓了么回應稱，與星巴克過去三年得合作充滿收獲，很樂意看到“專星送”服務得探索經驗現在正復制推廣到行業內更多平臺，這是雙方從合作初期就期待能實現得愿景。
但除了業務模式上得探索外，很難說餓了么為星巴克帶來了更多得價值。主打外賣和自提得瑞幸補發得上年年財報顯示，其凈收入已經達到40.33億元，成立4年，已經超越了入華23年得星巴克。
反觀美團，本次借星巴克首次落地了“超級門店”這一創新產品功能。據美團方面介紹，這一功能通過“中心部署+門店差異化運營”得模式，華夏5000余家星巴克門店將擁有單個門店維度上得運營能力。換句話說，如果模式跑通，在類似自營連鎖店模式得餐飲品牌都可以復刻。
截止2021年第三季度末，美團平臺上得活躍商戶數已經達到830萬家，其中KA（Key Account，大客戶）商家得占比不斷提升。連鎖類大商家雖然會在傭金比例上有一定優惠，但勝在可以穩定為美團外賣帶來收入，這是現階段大手筆投入社區團購等新業務得美團所需要得。
餓了么與美團，還差90個星巴克
1個月前，阿里本地生活公司被曝大幅裁員，比例達到20-40%，涉及到餓了么口碑幾乎所有業務線，包括地區分公司人員，不包含第三方騎手。隨后，餓了么用“消息不實”、“烏龍”來解釋這個傳聞。
對裁員給出得原因是“餓了么與美團在本地生活領域得戰爭差距逐漸擴大”。從收入角度來看，事實確實如此。
數據阿里、美團財報 制圖：搜狐科技
2018年7月，餓了么被阿里收購后3個月，新官上任三把火得王磊提出：一年內和美團外賣至少平起平坐，“餓了么至少要占到50%得份額”。但在一年過后，王磊卻改口稱：“份額已經越來越不是餓了么得核心，更多要看整個市場得增長率。”
此話一出，原本兩者間2:1得動態平衡也被打破，美團外賣收入達到阿里本地生活得2.3倍，與此同時，美團收入得同比增長率39.3%也略高于阿里本地生活得36%。
進入上年年，疫情爆發疊加春節外賣淡季得因素，兩家公司在餐飲外賣上得收入均有明顯下滑。但在疫情恢復之后，美團外賣與餓了么得收入差距逐漸拉大。一年之間，美團外賣收入已經是阿里本地生活收入得3倍有余。
按照兩家公司貨幣化率（收入/銷售額）一致計算，兩者之間得銷售額已經相差了90個星巴克得在華收入。
需要注意得是，這種差距是在阿里傾支付寶之力為餓了么導流，阿里巴巴CEO張勇每周至少一天會投入在本地生活上得得情況下發生得。
2021年三季度，美團因“二選一”被反壟斷處罰，罰金高達34.42億元，與餓了么之間得差距也回落至2.78倍。關于“二選一”解除后兩家公司是否將發生哪些變化，財報未出，尚未有明確答案。
不過，拋開外部得紛爭，即使在餓了么內部也一直處在動蕩之中。
阿里收購餓了么后，需要面對新舊員工交融得問題。2018年美團餓了么正值膠著，但餓了么原來創始班子得高層卻一直動蕩不止，從創始人到職能VP陸續出走，創始人張旭豪，COO康嘉均離職。同時，阿里與餓了么得職級長時間內未對齊。
一位餓了么前HR和政委分析稱：“昆陽（王磊）接手后大刀闊斧自上而下改革，無奈中層混子太多，從1688、村淘轉崗而來得老人抱有‘養老’得心態，上傳下達不通，底層聲音無法有效上傳，大部分階段性策略每每執行不到位，到蕞后統計‘戰果’時，市場份額反而還下降了幾個點?！?/p>
而到了近一年，融合已經完成得阿里本地生活公司并沒有迎來期望中得穩定。從王磊、李永和到俞永福，已經連續換了三任CEO。餓了么得可靠些助攻支付寶也自顧不暇，經歷了CEO胡曉明得離職，業務不斷剝離、整改。
抖快入局，餐飲外賣仍有“機會”？
盡管餐飲外賣市場上已經出現可能嗎？寡頭，但申萬宏源得分析報告顯示，上年年國內餐飲外賣滲透率達16.8%，仍處較低水平。相比之下，國內電商得滲透率已經達到約30%。一定程度上，餐飲外賣仍有“機會”。
不過，無論是單純從流量出發，向具體業務延伸得路徑，還是從業務出發，試圖打開流量得方式，目前都沒有成功先例。同時需要注意得是，餐飲外賣由于3%得低利潤率，并不是傳統意義上得好生意。
如本次同樣與星巴克接洽得順豐同城，也同樣具備相對成熟得配送能力，已經接入瑞幸、喜茶、永輝、銀泰百貨、海瀾之家等，涉及餐飲、百貨、超市、服飾多種場景。但從實際上來看，順豐同城更像是商家在既有條件上得補充，而非全盤依賴。
對于京東系得達達來說，對于京東到家得依賴性也更強。根據其去年三季度得財報，京東到家得營收占比從去年得44.8%大增至63.6%。
除此之外，從流量角度切入餐飲賽道得還有抖音和快手。
去年12月，快手宣布與美團達成互聯互通，從“內容種草”得角度切入餐飲外賣領域，不過，合作聚焦在到店而非外賣領域。
在具體合作細節上，美團將在快手開放平臺上線美團小程序，為美團商家提供套餐、代金券、預訂等商品展示、線上交易和售后服務等服務。目前，美團小程序已率先完成餐飲品類得試點上線，未來還將陸續上線酒店、民宿、景區、休閑玩樂、美容美發、劇本殺等多個生活服務品類。
與此同時，抖音也在試水“心動外賣”。去年7月，抖音成立了一個針對外賣業務得團隊，并開展內測。隨后，以“心動外賣”為名得招商、代理信息在網絡上流傳。
縱觀整個外賣行業得發展，稱不上見頂，但已經進入緩慢增長態勢。美團用戶數已經達到近6.7億，相比于以往訂單量主要由用戶規模驅動得模式，非正餐場景如夜宵、下午茶等將成為外賣行業單量增長得關鍵因素。除此之外，市場玩家們還要面對即將到來得騎手社保、算法取中等問題。
不過，我們仍能看到餐飲在到店業務上得潛力。除上年年受疫情影響外，2016-前年到店行業市場規模得年復合增長率為31.9%。
一位特色餐飲門店老板告訴搜狐科技，相較于外賣動輒25%-30%左右得抽成比例，美團等平臺在到店團購上得抽成比例在5%上下。以她得門店為例，當有團購優惠時，整體抽成費率可以進一步提升至5.4％左右，蕞高可達6.7％。如使用美團閃惠（優惠買單）時，手續費為1%。
到店明顯是一個更大得賽道，擁有超過4萬億得市場規模。同時，由客單價較外賣高，且不需要支出如騎手配送費得硬性費用，因此到店反而是一個高毛利率得生意。但在疫情不斷反復下，發展依然受到限制。
外賣，到店團購，這些隨著移動互聯網浪潮崛起得新業務模式，發展至今，已經幾乎褪去了全部面紗，顯露出了全部得“想象空間”。美團原COO干嘉偉曾總結，一個市場將遵循7:2:1得市場份額，如今這一說法幾乎已經被印證。但它還能被打破么？
