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      磷化工板塊一個月大漲28__磷礦石價格創歷史新

      放大字體  縮小字體 發布日期:2022-06-14 06:19:08    作者:微生敏濤    瀏覽次數:90
      導讀

      今日磷化工逆勢上漲,成為兩市為數不多得亮點之一。截至收盤,板塊上漲2.04%,其中清水源(300437.SZ)漲超12%,云圖控股(002539.SZ)、中毅達(600610.SH)等漲停,新安股份(600596.SH)、川金諾(300505.SZ)等跟漲。從今

      今日磷化工逆勢上漲,成為兩市為數不多得亮點之一。截至收盤,板塊上漲2.04%,其中清水源(300437.SZ)漲超12%,云圖控股(002539.SZ)、中毅達(600610.SH)等漲停,新安股份(600596.SH)、川金諾(300505.SZ)等跟漲。從今年4月27日市場筑底反彈以來,磷化工已大幅上漲28%,跑贏滬深300同期18個百分點。

      消息面上,根據百川資訊報價,6月7日,貴州28%、30%磷礦石車板含稅分別繼續上調30、80元/噸至950、1030元/噸,價格創歷史新高。5月以來,磷礦石漲幅超過20%,年漲幅接近翻倍。

      此外,截至6月6日,國內磷酸一銨市場均價報4464元/噸,較年初上漲1586元/噸,漲幅為55.1%。磷酸鐵鋰市場均價報15.6萬元/噸,較年初上漲4.9萬元/噸,漲幅為45.8%。

      華安證券認為,磷肥需求剛性且平穩增長,磷化工產品鏈景氣度持續向好。

      以磷礦石為例,其價格持續上漲主要是因為稀缺性和供需持續緊張。磷礦石作為磷化工基礎原料,產品廣泛應用于各個領域。

      供給方面,國內磷礦開采量持續降低,在環保限產下,上年年國內總產量僅8196萬噸,較16年高峰下滑近40%。需求端農業方面,春耕用肥需求旺盛,農產品價格高企,農民種植意愿增強支撐磷肥價格上漲。新能源方面,22年1-4月磷酸鐵鋰裝車量為38723.3兆瓦時,同比增長207.54%。磷肥、新能源等行業下游景氣度提升,對磷礦石需求大幅增加。而目前新增磷礦開采產能難度較大,采礦權和產業配套建設都需要較長時間和復雜得審批程序。

      中信證券指出,短期來看,磷礦石等原材料漲價對磷化工品得價格支撐。受供給側改革、環保趨嚴及企業提高自用量配套自身新能源等影響,預計磷礦石緊供給得局面有望在未來1-2年內持續,為板塊提供顯著成本支撐。磷礦資源豐富得企業有望充分受益。從磷礦儲量及產能來看,推薦云天化、川發龍蟒(擬并購天瑞礦業),建議中毅達、興發集團、川恒股份等。

      中長期來看,新能源對板塊估值提升。磷化工企業去年二季度以來紛紛布局磷酸鐵板塊,目前項目建設多有延遲,國內磷酸鐵開工率接近滿產,板塊超額收益明顯。原材料外采下,行業內大多數企業得毛利率也有望接近50%,因此年內率先擴產企業有望享受超額收益,推薦新洋豐、云天化,建議川恒股份。

      磷酸鐵項目得持續落地,有望帶動上游工銨/凈化酸及磷礦石需求得持續增長,工銨缺口將持續拉大,凈化酸在1-2年內將保持供應趨緊,新能源對磷礦石需求量占比有望從目前得不足2%,至2025年提升至10%以上,相應板塊均有望迎來持續高景氣,推薦工銨龍頭川發龍蟒,建議凈化酸龍頭中毅達。伴隨新能源板塊業務占比持續提升,磷化工企業估值有望得到提升,一體化企業成本管控能力較強,將更為受益。推薦云天化、湖北宜化、新洋豐及云圖控股,建議興發集團、川恒股份及中毅達。

       
      (文/微生敏濤)
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