每經(jīng)記者:李碩 每經(jīng)編輯:裴健如
“目前動(dòng)力電池的產(chǎn)能缺口我覺得應(yīng)該在30%到50%,和不同企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)系。今年、明年、后年,我們甚至預(yù)測(cè)一直到2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能都將比較緊張。”2021成都車展期間,蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新在接受《》記者采訪時(shí)表示。
蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新(圖片來源:企業(yè)供圖)
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年1~7月,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)92.1GWh,同比增長(zhǎng)210.9%;動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)到63.8GWh,同比增長(zhǎng)183.5%。
但受到上游原材料短缺、下游新能源汽車需求飛升的雙重?cái)D壓,頭部動(dòng)力電池企業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能出現(xiàn)極度緊張態(tài)勢(shì),不少供應(yīng)商的生產(chǎn)計(jì)劃甚至已排至明年。
為破解鋰電池行業(yè)面臨的資源“卡脖子“難題,多家企業(yè)也在專注于不同類型電池技術(shù)的研發(fā),帶來如鈉離子電池、無鈷電池等解決方案。如今,無鈷電池已率先走出實(shí)驗(yàn)室,進(jìn)入量產(chǎn)階段。8月29日,蜂巢能源宣布全球首款無鈷電池包正式搭載在長(zhǎng)城歐拉SUV車型櫻桃貓之上,實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車。
據(jù)介紹,本次量產(chǎn)裝車的無鈷電池包總電量為82.5KWh,系統(tǒng)能量密度170Wh/kg,采用標(biāo)準(zhǔn)平臺(tái)化MEB模組,車輛常溫工況下續(xù)航里程可達(dá)600公里以上。
“無鈷電芯目前已經(jīng)在蜂巢能源常州工廠量產(chǎn),但更大規(guī)模的量產(chǎn)基地在安徽馬鞍山和四川遂寧,這兩個(gè)基地?zé)o鈷電池的產(chǎn)能合計(jì)會(huì)超過10GWh。到2025年,我們預(yù)計(jì)無鈷電池的產(chǎn)能將超過50GWh,也會(huì)和我們的三元鋰產(chǎn)品共線(生產(chǎn))。”楊紅新表示。
未來很多“三元場(chǎng)景”將被逐步替換
據(jù)了解,在鎳鈷錳鋰離子電池的三元體系中,三種元素各司其職,鎳可以提高材料活性,提升能量密度;鈷是活性物質(zhì),便于材料深度放電,提高材料的放電容量;錳在材料中起到支撐作用,提供充放電過程中的穩(wěn)定性。
但由于鈷資源儲(chǔ)量有限,且價(jià)格持續(xù)走高,當(dāng)下全球電池供應(yīng)商都在致力于降低三元鋰電池中的鈷含量。數(shù)據(jù)顯示,全球探明的鈷儲(chǔ)量?jī)H為710萬噸左右。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)在全球的快速發(fā)展,有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)在2026年后鈷資源將出現(xiàn)供應(yīng)不足。近年來鈷價(jià)已多次上漲,持續(xù)推高動(dòng)力電池成本。
圖片來源:企業(yè)供圖
作為全球最大的新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)也是最大的鈷產(chǎn)品消費(fèi)國(guó),中國(guó)已探明的鈷儲(chǔ)量?jī)H為8萬噸,占全球總儲(chǔ)量的1.14%,這意味著如果我國(guó)沒有解決動(dòng)力電池中鈷資源利用的有效方案,則只能依賴進(jìn)口,新能源汽車發(fā)展或?qū)⒚媾R資源“卡脖子”的掣肘。
“鈷元素(緊缺)的問題早晚要解決,事實(shí)上磷酸鐵鋰也是無鈷技術(shù)路線的一種,屬于中低能量密度的解決方案,而蜂巢的‘無鈷電池’是高能量密度的,這兩種路線加在一起,未來很多的三元場(chǎng)景會(huì)被逐步替換。”楊紅新表示。
對(duì)于高密度無鈷電池未來的市場(chǎng)前景,楊紅新認(rèn)為主要取決于兩個(gè)因素:“一是鈷的價(jià)格,按照現(xiàn)在的趨勢(shì),鈷價(jià)肯定還會(huì)上漲,所以無鈷的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)會(huì)愈發(fā)凸顯。二是看商務(wù)策略,我們以一個(gè)什么樣的售價(jià)在市場(chǎng)推廣,因?yàn)闊o鈷的產(chǎn)能其實(shí)也比較小,如果開發(fā)太多也供應(yīng)不上,預(yù)計(jì)在2023年會(huì)大規(guī)模地釋放產(chǎn)能。后續(xù)我們還要迭代第二代,開發(fā)更便宜的(無鈷電池),還是要跟磷酸鐵鋰競(jìng)爭(zhēng)。將來可能市場(chǎng)上不管什么體系的(動(dòng)力電池)幾乎都是不含鈷的,有鈷(電池)的市場(chǎng)份額在短時(shí)間內(nèi)會(huì)增長(zhǎng),但是比例會(huì)逐漸地縮小。”
據(jù)了解,目前蜂巢能源無鈷電池共規(guī)劃四款量產(chǎn)產(chǎn)品,分別是無鈷H系列115Ah電芯、155Ah電芯、H Plus系列157Ah電芯和無鈷E系列115Ah電芯。其中無鈷H系列115A電芯和155Ah電芯能量密度為240Wh/kg,115Ah產(chǎn)品已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車。
當(dāng)前最大挑戰(zhàn)是供應(yīng)有缺口
“對(duì)于原材料漲價(jià),現(xiàn)在沒有好的措施,市場(chǎng)就是供不應(yīng)求的,而且資源稀缺。現(xiàn)在我們面臨的最大挑戰(zhàn)不是漲價(jià),是買不到貨,是供應(yīng)有缺口,這個(gè)更可怕。”談及當(dāng)前動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲帶來的困難時(shí),楊紅新如是說。
今年以來,動(dòng)力電池核心原材料的價(jià)格水漲船高。電解液核心材料六氟磷酸鋰價(jià)格從年初的10萬元/噸一路漲至近期的40萬元/噸,在半年內(nèi)已上漲了3倍。同樣,國(guó)內(nèi)電池級(jí)氫氧化鋰也來到10萬元/噸價(jià)格區(qū)間,并已連續(xù)35周上漲。
“在供應(yīng)保供方面,我們自己也投資了鋰礦和鋰鹽廠,并自建了正極材料廠,最近我們還會(huì)再投資新的上游企業(yè),包括正極、負(fù)極、電解液企業(yè),礦業(yè)和鋰鹽廠。未來整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈布局會(huì)非常龐大,一部分是蜂巢能源自己支持,一部分借助在上海搭建的蜂巢資本來投資。在今年下半年和明年全年,基本布局會(huì)逐步完成,對(duì)未來的保供和一定程度上的降成本,都將提供非常好的支持。”楊紅新稱。
圖片來源:企業(yè)供圖
與上游原材料價(jià)格持續(xù)高企相對(duì)的,是下游主機(jī)廠不斷上升的動(dòng)力電池需求。面對(duì)新能源汽車銷量持續(xù)沖高帶來的訂單增長(zhǎng),擴(kuò)產(chǎn)也成為動(dòng)力電池企業(yè)的主旋律。8月初,億緯鋰能(300014.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)分別宣布擴(kuò)產(chǎn)。在此之前,寧德時(shí)代(300750.SZ)、國(guó)軒高科(002074.SZ)、天齊鋰業(yè)(002466.SZ)也都在加碼鋰電業(yè)務(wù)。
面對(duì)外界對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),行業(yè)未來是否會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的疑問,楊紅新認(rèn)為答案是否定的。“現(xiàn)在即使產(chǎn)能擴(kuò)充到1000GWh,能供應(yīng)多少電動(dòng)車?市場(chǎng)對(duì)電池的需求量還是很大的。此前國(guó)家發(fā)布政策,2025年新能源汽車滲透率要達(dá)到25%,我相信下半年的單月滲透率將超過20%,到2025年大概率新能源汽車占比會(huì)突破50%。”楊紅新說。
事實(shí)上,對(duì)于蜂巢能源而言,當(dāng)下最大的煩惱還是如何分配現(xiàn)有產(chǎn)能。“有一些企業(yè)希望我們今年就供貨,但是因?yàn)楫a(chǎn)能確實(shí)太稀缺了,所以只能把一部分供貨排在明年。外部客戶的需求都是很旺盛的,我們已經(jīng)跟各家總車廠簽訂了明年保供協(xié)議。我認(rèn)為明年動(dòng)力電池行業(yè)也是需大于供。今年和明年我們面臨的痛苦都是怎么分配產(chǎn)能的問題,在2023年情況可能會(huì)大幅好轉(zhuǎn)。”楊紅新表示。