華夏時(shí)報(bào)（特別chinatimes）感謝 牛小歐 翟亞男 北京報(bào)道
智能電動(dòng)化浪潮奔涌而至，百年汽車產(chǎn)業(yè)秩序迎來(lái)創(chuàng)新重塑。“無(wú)智能不科技”成為各大車企較量得重點(diǎn)。在這樣得背景下，汽車行業(yè)得供應(yīng)鏈生態(tài)體系將會(huì)革新，產(chǎn)業(yè)得核心競(jìng)爭(zhēng)要素也將發(fā)生變化，軟件定義汽車得時(shí)代將至。
華西證券指出，智能電動(dòng)汽車橫跨汽車、電子、計(jì)算機(jī)、IoT 等多領(lǐng)域，催生萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)空間，且軟件和服務(wù)打開新盈利通道，不僅為全面轉(zhuǎn)型得傳統(tǒng)車企，也為造車新勢(shì)力、積極入局得科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來(lái)歷史性機(jī)遇。
變革之下無(wú)例外者
汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入變革創(chuàng)新時(shí)代，如今軟件在汽車中承擔(dān)或扮演得角色越來(lái)越重要，從蕞開始得“機(jī)械定義汽車”到“電器定義汽車” 再到“電子定義汽車”蕞后到現(xiàn)在得“軟件定義汽車”，作為傳統(tǒng)汽車顛覆者得造車新勢(shì)力應(yīng)運(yùn)而生，盡管目前得資產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模、銷售收入、盈利水平都遠(yuǎn)不如傳統(tǒng)巨型車企，可是在時(shí)代變革得風(fēng)口下，擁有互聯(lián)網(wǎng)基因得造車新勢(shì)力企業(yè)受到了資本市場(chǎng)得青睞和追捧。
汽車知名評(píng)論員任萬(wàn)付告訴《華夏時(shí)報(bào)》感謝：“以目前得發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，2021年造車新勢(shì)力依舊會(huì)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)得態(tài)勢(shì)，一方面是China支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展得政策環(huán)境未變；另一方面是造車新勢(shì)力不斷完善產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈布局，消費(fèi)者對(duì)新能源產(chǎn)品得接受度也在不斷提升。”特別是對(duì)于在產(chǎn)品技術(shù)和商業(yè)模式上具有更強(qiáng)得創(chuàng)新能力得造車新勢(shì)力頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)仍具更廣闊得市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。
在造車新勢(shì)力帶來(lái)新技術(shù)和新模式同時(shí)，華為、蘋果、小米等擁有強(qiáng)大智能化基因得玩家也在涌入，甚至它們更容易將ICT行業(yè)積累多年得技術(shù)優(yōu)勢(shì)移植過(guò)來(lái)，并且這些玩家還有非常強(qiáng)大得用戶體驗(yàn)設(shè)計(jì)能力，這著實(shí)給傳統(tǒng)車企上了一課。在軟件定制、智能硬件、智能生態(tài)等成了車企將來(lái)潛在得利潤(rùn)后，傳統(tǒng)得制造銷售汽車模式經(jīng)受著挑戰(zhàn)。因此，傳統(tǒng)車企也需要積極布局智能化領(lǐng)域，畢竟這將是未來(lái)發(fā)展得大方向。據(jù)麥肯錫公司預(yù)測(cè)，全球汽車軟件與硬件產(chǎn)品內(nèi)容結(jié)構(gòu)正發(fā)生著重大變化，汽車軟件在大型乘用車得整車價(jià)值中占比為10%，未來(lái)預(yù)計(jì)將以每年11%得速度增長(zhǎng)，到2030年，汽車軟件將占整車內(nèi)容得30%。
開源證券指出，眾多傳統(tǒng)整車廠正通過(guò)成立子公司(沃爾沃、豐田、上汽、長(zhǎng)安、一汽等)、成立軟件研發(fā)部門(長(zhǎng)城、大眾、雷諾日產(chǎn)等)、與軟件供應(yīng)商合作(廣汽、吉利、寶馬等)三種模式加碼車載軟件領(lǐng)域布局。為了真正實(shí)現(xiàn)軟件定義汽車、軟件驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新，從技術(shù)角度來(lái)看，汽車軟件架構(gòu)正由“面向信號(hào)”邁向“面向服務(wù)(SOA)。在SOA架構(gòu)構(gòu)建成熟后，豐富得應(yīng)用程序則是各個(gè)汽車品牌差異化競(jìng)爭(zhēng)得焦點(diǎn)，具備更大得價(jià)值空間。值得注意得是，傳統(tǒng)車企在面臨企業(yè)轉(zhuǎn)型模式選擇時(shí)需要綜合考慮自身情況，企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)實(shí)力、軟件方面積累等將是重要參考邏輯點(diǎn)。
在傳統(tǒng)車企還在一步步做著嘗試之時(shí)，造車新勢(shì)力率先在全新商業(yè)模式下實(shí)現(xiàn)了盈利。這也被業(yè)內(nèi)視為造車新勢(shì)力實(shí)現(xiàn)反超得蕞好時(shí)機(jī)。
新勢(shì)力們率先通過(guò)軟件講述“新故事”
隨著特斯拉率先落地“硬件為流量入口、軟件為收費(fèi)服務(wù)”得商業(yè)模式帶來(lái)了顯著得鯰魚效應(yīng)后，這種模式已成為造車新勢(shì)力爭(zhēng)相效仿得對(duì)象。可以說(shuō)，在未實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益時(shí)刻、如何盡可能攤薄成本，探索售車之外得盈利模式就是制勝關(guān)鍵。
小鵬汽車一季度財(cái)報(bào)顯示，1月26日，小鵬開始向客戶推出XPILOT 3.0得OTA更新，并開始從XPILOT軟件中獲得收益。其提供得數(shù)據(jù)顯示，小鵬第壹季度從XPILOT3.0得收入是8000萬(wàn)，其中5000萬(wàn)為去年得收入，3000萬(wàn)為一季度得收入，軟件收入占了小鵬汽車總收入得2.5%。這意味著，小鵬第壹次靠軟件掙到了錢。
根據(jù)小鵬汽車第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)中得披露，小鵬智能幫助駕駛軟件XPilot 3.0版2021年二季度得滲透率達(dá)25%，截至2021年6月底小鵬汽車?yán)塾?jì)交付近3.5萬(wàn)臺(tái)P7，其中近8000臺(tái)搭載XPilot 3.0。2021年6月單月小鵬用戶高速NGP實(shí)現(xiàn)145萬(wàn)公里得高速駕駛里程，里程滲透率超過(guò)60%，NGP月均使用率超過(guò)65%。
在今年2月，蔚來(lái)推出首付15%，3年30萬(wàn)免息得促銷政策，前提是選裝科技包（完整一套NIO Pilot蔚來(lái)自動(dòng)幫助駕駛系統(tǒng)）或100度電池包或購(gòu)買簽名版車型。一季度財(cái)報(bào)發(fā)布后得電話會(huì)議中，蔚來(lái)財(cái)務(wù)副總裁在解釋當(dāng)季毛利率提升至19.5％時(shí)說(shuō)，“毛利增長(zhǎng)主要得益于100度電池和NIO Pilot選裝率得增加，其中100度電池包得毛利貢獻(xiàn)在5000元左右，NIO Pilot 8000元左右。100度電池包一季度得選裝率在25%，預(yù)計(jì)該滲透率在接下來(lái)得一段時(shí)間內(nèi)也會(huì)持續(xù)。”
理想汽車則是在2020年9月與英偉達(dá)及德賽西威正式簽訂三方戰(zhàn)略合作協(xié)議，并計(jì)劃將在2022年推出得下一款車型——全尺寸增程式智能SUV上率先使用NVIA Orin系統(tǒng)級(jí)芯片。在4月20日，理想汽車CEO李想在微博上宣布：理想汽車所有車型得幫助駕駛和自動(dòng)駕駛完全標(biāo)配，包含軟件、數(shù)據(jù)服務(wù)、地圖服務(wù)、算力硬件、傳感器等，既不收軟件激活得費(fèi)用，也不收訂閱得費(fèi)用。盡管理想汽車劍走偏鋒，沒有盲目入局“軟件販賣大軍”，但理想汽車自動(dòng)駕駛產(chǎn)品經(jīng)理徐浩表示，目前自動(dòng)駕駛窗口期很短。如果以完全自動(dòng)駕駛為目標(biāo)，現(xiàn)在缺得是大量真實(shí)用戶使用自動(dòng)駕駛系統(tǒng)得數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)可以幫助系統(tǒng)更快迭代。所以，從這個(gè)角度看標(biāo)配比選配或訂閱更有意義。這也意味著，賺錢重要，但對(duì)于目前沒有特別鮮明標(biāo)簽得理想汽車而言，要想在“軟件定義汽車時(shí)代”扳回一局，當(dāng)務(wù)之急是搶窗口期。
正如地平線市場(chǎng)拓展與戰(zhàn)略規(guī)劃副總裁李星宇所說(shuō)，新能源疊加智能化是造車新勢(shì)力實(shí)現(xiàn)品牌向上突破得可靠些機(jī)遇。在未實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益時(shí)刻、如何盡可能攤薄成本，探索售車之外得盈利模式就是制勝關(guān)鍵。如今造車新勢(shì)力得商業(yè)模式活力逐漸顯現(xiàn)，汽車行業(yè)商業(yè)模式越來(lái)越像電子行業(yè)，硬件得利潤(rùn)不高導(dǎo)致毛利為負(fù)，甚至新車不賺錢。因此諸如“幫助駕駛、智能駕駛選配包”等軟件服務(wù)已成為新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
