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      Q1核電火電景氣上行_激光設(shè)備合同負(fù)債增幅較大

      放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-05-13 02:39:11    作者:葉炳興    瀏覽次數(shù):305
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      1、宏觀經(jīng)濟及終端需求影響?yīng)q在,機械板塊整體業(yè)績承壓受宏觀經(jīng)濟下行、終端需求疲軟@因素影響,2023年Q1機械設(shè)備板塊營收、凈利潤增速均呈現(xiàn)下滑。2023年Q1機械設(shè)備板塊營收同比+3.1%,歸母凈利潤同比+3.6%。盈利

      1、宏觀經(jīng)濟及終端需求影響?yīng)q在,機械板塊整體業(yè)績承壓

      受宏觀經(jīng)濟下行、終端需求疲軟@因素影響,2023年Q1機械設(shè)備板塊營收、凈利潤增速均呈現(xiàn)下滑。2023年Q1機械設(shè)備板塊營收同比+3.1%,歸母凈利潤同比+3.6%。盈利能力小幅修復(fù),毛利率23.25%,同比+1.80pct;凈利率6.84%,同比+0.05pct。

      2、能源與重型機械:核電、火電景氣上行,板塊凈利潤持續(xù)上升

      2023年Q1能源與重型機械板塊凈利潤穩(wěn)健增長。2023年Q1能源與重型機械板塊營收493.39億元,同比+12.0%;歸母凈利潤27.96億元,同比+34.0%。研發(fā)費用同比+11.3%。目前我國核燃料運輸容器@關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化率仍較低,國產(chǎn)廠商持續(xù)加大研發(fā)支出搶占海外廠商份額。核電核準(zhǔn)加速、火電裝機量增速有望迎來拐點,自主可控需求下,國產(chǎn)核心設(shè)備需求增長,景氣度有望持續(xù)。

      3、機床工具、機器人板塊盈利能力修復(fù),工控板塊景氣度下行

      機床工具板塊2023年Q1機床工具營業(yè)收入56.41億元,同比下降1.7%,營收降幅有所收窄;歸母凈利4.83億元,同比上升5.0%,利潤水平持續(xù)修復(fù)。凈利表現(xiàn)持續(xù)改善。2023年Q1銷售毛利率24.40%,較2022年同期下降0.31pct;2023年Q1銷售凈利率8.31%,較2022年同期提升0.49pct。機器人板塊2023年Q1機器人行業(yè)營收73.45億元,同比上升24.5%;歸母凈利潤5.36億元,同比上升53.7%。盈利能力較2022年全年修復(fù)明顯,毛利率24.72%,凈利率7.27%。合同負(fù)債68.68億元,與2020同期相比未見明顯增長。工控設(shè)備板塊2023Q1實現(xiàn)營業(yè)收入139.62億元,同比+3.1%,增速有所下降。歸母凈利潤14.88億元,與2022年同期持平。毛利率有所修復(fù),2023Q1為32.70%,同比+0.72pct;凈利率略有下降10.88%,同比-0.36%。

      4、激光設(shè)備合同負(fù)債增幅較大,刀具行業(yè)營收增速反轉(zhuǎn)

      激光設(shè)備板塊2023年Q1營業(yè)收入84.4億元,同比上升0.1%,歸母凈利潤為5.98億元,同比下降8.2%。銷售毛利率28.62%,同比下降0.57pcts;銷售凈利率7.21%,同比下降0.75pcts。合同負(fù)債漲幅較大。2023年Q1達67.88億元,同比增長48%,板塊未來收入有望高增。伴隨2023年宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇,激光設(shè)備板塊有望迎來盈利能力修復(fù)。刀具行業(yè)相關(guān)標(biāo)得2023年Q1平均營收7.94億元,同比上升5.31%;平均歸母凈利0.46億元,同比下降6.65%。刀具行業(yè)2023年Q1平均銷售毛利率34.36%,同比下降0.07pct;銷售凈利率16.99%,同比下降0.22pct。平均庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)持續(xù)上升,2023年Q1達189.45天,同比上升17%。

      風(fēng)險提示:宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期,細(xì)分領(lǐng)域國產(chǎn)替代進度不及預(yù)期。

      本文源自券商研報精選|研報精選

       
      (文/葉炳興)
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