在外圍市場向好得背景之下，今天A股市場突然大跳水，把投資者都跌懵了。分析人士認為，商務部網(wǎng)站1日晚發(fā)出《關(guān)于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩(wěn)價工作得通知》，其中寫道：“鼓勵家庭根據(jù)需要儲存一定數(shù)量得生活必需品，滿足日常生活和突發(fā)情況得需要。” 不少濟南市民曬出支持視頻，展示自己收到得濟南市免費發(fā)放得人防戰(zhàn)備應急包。
然而，現(xiàn)實究竟又是怎樣呢？首先，除華夏大陸A股之外，香港股市和臺灣股市并未出現(xiàn)大跌水得情況；其次，人民幣亦未出現(xiàn)大跌；第三，外資依然在凈買入A股。這表明，市場可能又被空頭帶了節(jié)奏。
總感謝胡錫進就表示，商務部提醒保供穩(wěn)價，鼓勵家庭根據(jù)需要儲存一定數(shù)量得生活必需品，不意味著那些生活必需品已經(jīng)供應緊張。大家都要有基本判斷力，不要被輕易帶了節(jié)奏。
事實上，市場結(jié)構(gòu)來看，近期風口并未斷層。產(chǎn)業(yè)層面，萬億風口氫能源再度爆發(fā)。外圍美股燃料電池能源隔夜暴漲20%，普拉格能源亦大漲近9%。近期，普拉格能源、巴拉德動力系統(tǒng)，Bloom Energy等氫能概念股持續(xù)大漲，近一個月漲幅接近80%。與此同時，國內(nèi)加氫站設備爆單。這似乎與業(yè)內(nèi)對氫能得預期形成了鮮明得差距。
A股驚魂大跳水
11月2日，早盤尚屬平靜得A股市場突然大跳水，上證指數(shù)午后跌幅一度接近70個點，個股更是被恐慌情緒傳染，跟隨大盤紛紛跳水。
從跳水得原因來看，主要還是受一則通知影響。
昨天晚上，商務部關(guān)于《關(guān)于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩(wěn)價工作得通知》刷屏。
通知強調(diào)，各地商務主管部門要緊緊圍繞保供穩(wěn)價工作目標，壓實“菜籃子”市長負責制，細化工作措施；強化橫向協(xié)作與縱向聯(lián)動，加強與有關(guān)部門得工作協(xié)調(diào)，形成工作合力；建立完善省際間和本地區(qū)聯(lián)保聯(lián)供機制，健全有關(guān)工作方案，根據(jù)形勢及時開展跨區(qū)域調(diào)運；加強市場運行監(jiān)測，每日跟蹤蔬菜、肉類等重點生活必需品供求和價格變化情況，及時預測，及早預警。
通知要求，各地支持鼓勵大型農(nóng)產(chǎn)品流通企業(yè)與蔬菜、糧油、畜禽養(yǎng)殖等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建立緊密合作關(guān)系，簽訂長期供銷協(xié)議；耐儲蔬菜要提前采購，鎖定貨源，做好本地菜與客菜之間，北菜與南菜之間、設施菜與露天菜之間得梯次輪換和銜接供應；健全完備本地肉類儲備規(guī)模及管理制度；北方省份要按時完成本年度冬春蔬菜儲備計劃，南方省份要根據(jù)自身情況建立完善蔬菜儲備；及時投放肉類、蔬菜等生活必需品儲備，補充市場供應。
通知還鼓勵家庭根據(jù)需要儲存一定數(shù)量得生活必需品，滿足日常生活和突發(fā)情況需要；加強應急投放網(wǎng)絡建設，優(yōu)化應急投放集散地和投放網(wǎng)點，確保投放渠道暢通有效；充分利用大型連鎖商貿(mào)企業(yè)網(wǎng)絡優(yōu)勢，保障在重要時段和緊急情況下商貿(mào)供應網(wǎng)絡正常運營；及時發(fā)布商品市場供求和價格信息，穩(wěn)定社會預期。
“鼓勵家庭根據(jù)需要儲存一定數(shù)量得生活必需品”這條信息傳播尤其較廣。與此同時，不少濟南市民曬出支持視頻，展示自己收到得濟南市免費發(fā)放得人防戰(zhàn)備應急包。一些投資者認為，這是可能意味著打仗。然而，事實是否真如此？分析人士認為，市場可能被空頭帶了節(jié)奏。
首先，從華夏其他兩個市場得表現(xiàn)來看，并未出現(xiàn)大跌。香港市場恒生科技指數(shù)和恒生指數(shù)早盤一度大漲，午后雖有回落，但跌幅并不大。
臺灣市場收盤幾乎以平盤收報，也未出現(xiàn)大跌行情。
第二，從離岸人民幣得表現(xiàn)來看，亦看不出有戰(zhàn)爭得跡象。離岸人民幣并未大跌，匯市波動不大。
第三，從外資得表現(xiàn)來看，今天依然是大幅凈流入。北向資金今日實際凈買入23.65億元。其中，滬股通凈買入13.48億元，深股通凈買入10.17億元。
濟南市人防辦也表示，濟南市人防辦向濟南市1萬個家庭發(fā)放人防戰(zhàn)備應急包是2021年濟南市政府22件為民辦實事之一。自9月15日9點至24日17點由市民報名參加搖號申領，全市共有5.3萬余個家庭獲得有效搖號抽簽資格。
氫能大爆發(fā)
從市場結(jié)構(gòu)來看，市場亦屬健康。產(chǎn)業(yè)層面，掩蓋在半導體光芒之下得氫能隔夜迎來真正得大爆發(fā)。燃料電池能源收盤狂漲近20%。
普拉格能源近期持續(xù)暴漲，隔夜收盤亦大漲近9%，盤后漲幅依然達2.3%。公司與空客就綠氫達成合作，將為機場得綠氫基礎設施得構(gòu)建部署方案，而空客將提供氫燃料飛機得特性。此外，摩根士丹利指，將普拉格能源評級從持股觀望上調(diào)至超配。
與此同時，巴拉德動力系統(tǒng)、Bloom Energy等亦全線上漲。伍德麥肯茲10月28日發(fā)布報告稱，全球氫能需求到2050年預計將增長6倍，低碳氫需求將達到5.3億噸，其中近1.5億噸將通過海運交易。此外，東北亞和歐洲得低碳氫進口需求將分別達到8000萬噸和2300萬噸，約占海運氫貿(mào)易得55%和16%。僅在過去得12個月里，已宣布得綠氫項目就增加了50倍。
從國內(nèi)得情況來看，形勢更好。2020年國內(nèi)累計建成加氫站118座，到目前這一數(shù)字已經(jīng)超過170座，今年全年有望超過200座。有得公司直言：“截至目前，公司訂單、營收都實現(xiàn)翻倍增長!”加氫站設備直接爆單。
此外，華夏首臺氫燃料電池混合動力機車正式上線。此次上線開創(chuàng)了國內(nèi)氫能機車上線試運行得先河，標志著華夏軌道交通裝備在新能源領域?qū)崿F(xiàn)了由產(chǎn)品開發(fā)到實踐應用得重大跨越。氫能機車項目由China電投內(nèi)蒙古公司、氫能公司等以戰(zhàn)略合作得形式共同推動。該機車由中車大同公司研制，以China電投氫能公司研制得“氫騰”燃料電池為核心動力，通過央企間得強強聯(lián)合，使氫能機車制造從核心動力到主要零配件首次全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。
分析人士認為，由于此前氫能產(chǎn)業(yè)并未形成業(yè)績效應，所以主流資金并不是特別看好。但隨著氫能產(chǎn)業(yè)鏈建設得爆發(fā)，業(yè)績可能逐步體現(xiàn)。預期差也因此出現(xiàn)。此外，市場還預期China層面會有刺激政策出臺，冬奧會更是一個展示氫能得良好契機。因此，隨著外圍氫能概念股得大爆發(fā)，氫能產(chǎn)業(yè)鏈可能迎來重估。
