經濟導報感謝 段海濤
1月6日,日照興業汽配股份有限公司(下稱“興業汽配”)IPO材料在證監會網站正式披露,擬在上交所主板上市,擬募集資金總額13億元。此前得2021年12月27日,山東滬鴿口腔材料股份有限公司(下稱“滬鴿口腔”)創業板IPO材料在深交所網站對外披露,擬募集資金4億元。隨著滬鴿口腔、興業汽配先后加入排隊大軍,日照何時能通過IPO再增一家滬深上市公司,成為業界焦點。
經濟導報感謝注意到,自2006年10月日照港(600017.SH)在上交所主板上市之后,日照已經有十幾年未新增IPO上市公司,萬通液壓(830839.BJ)也是在新三板掛牌后,隨著去年北交所開市才實現轉板上市。那么,此次滬鴿口腔、興業汽配能否時隔16年一圓日照企業得滬深IPO上市夙愿呢?
從創業板到主板
據披露,興業汽配此次擬發行不超過5000萬股新股,發行后總股本為2億股,擬使用募集資金13.32億元用于新建戴姆勒卡車縱梁智能自動化生產線項目、重慶富興汽車零部件生產項目、EPS金屬表面處理及剪切中心項目和補充流動資金。
經濟導報感謝了解到,興業汽配前身華辰包裝成立于2003年9月,2005年5月更名為興業有限,2018年9月整體變更設立股份公司,目前注冊資本1.5億元。興業汽配專注于卡車零部件領域,主營業務為卡車車架和車身零部件得研發、生產和銷售。經過多年發展,公司已成為國內具有先進得產品開發和制造能力、較強得市場競爭優勢得卡車車架類產品配套龍頭企業。2021年,興業汽配獲得China工信部、華夏工業經濟聯合會頒發得“China制造業單項第一名示范企業”稱號。
據披露,興業汽配是華夏重汽、北汽福田、一汽解放、上汽紅巖、陜汽集團、東風柳汽等國內六大主要卡車整車制造商得配套供應商,并為臨工重機、山東五征、三一重裝等供應非公路專用車車架及車身產品。
財務數據顯示,2018年-上年年,興業汽配分別實現營業收入13.51億元、14.39億元、23.35億元,凈利潤分別為1.50億元、1.46億元、2.15億元;2021年上半年,興業汽配營收和凈利潤分別為14.01億元、1.23億元,業績呈現快速增長態勢。
經濟導報感謝了解到,興業汽配自2018年起就為IPO上市做準備。當年10月,其與申萬宏源證券簽訂輔導協議,計劃在創業板上市,但在前年年9月終止了此次輔導,原因是“戰略調整及上市日程安排計劃變更”。
在與申萬宏源證券分道揚鑣之后,興業汽配馬上與安信證券簽訂了輔導協議,并于前年年9月26日進行了備案。如今,時隔2年多,輔導工作終于完成,只不過興業汽配得上市目標已改為上交所主板。
實控人深度涉足房地產
經濟導報感謝了解到,興業汽配得實際控制人為丁杰,控制公司95%得股份。即便此次發行成功,丁杰控制得股份比例仍在70%以上。
股權結構顯示,興業汽配目前共有3位股東,日照興業集團持股90%,吳中富持股5%,新星合伙持股5%。其中興業集團為日照當地知名民營企業,丁杰持股91.70%;而在新星合伙中,丁杰持股比例為58.80%。
據了解,興業集團成立于2002年4月,注冊資本5億元,主要業務包括房地產開發、貿易業務和建材銷售等,截至2021年6月30日,興業集團總資產為261.66億元,凈資產為77.48億元,2021年上半年實現凈利潤3.84億元。
經濟導報感謝注意到,除了興業汽配和新星合伙,興業集團控制得企業多達36家,其中有27家主營業務為房地產開發,除了在日照當地開發房地產,在臨汾、淄博、臨沂、濰坊等地也都設有房地產開發公司。
資料顯示,丁杰出生于1966年,除實際控制興業集團、興業汽配等“興業系”企業外,還在日照銀行、鑫海投資、宏豐典當等擔任董事一職。
近年來,丁杰也成為地方編制得山東創富榜得??停?016年時家族財富值達到216億元,位列榜單第17位;在“2021山東創富榜”上,丁杰以145.63億元得財富估值位列榜單第36位。
日照再迎上市公司?
經濟導報感謝注意到,在興業汽配IPO材料被受理披露前,滬鴿口腔已經先一步加入IPO排隊大軍。
據了解,滬鴿口腔可以從事口腔醫療器械產品得研發、生產、銷售和服務,客戶包括北京大學口腔醫院、上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、浙江大學醫學院附屬口腔醫院、華夏人民解放軍總醫院(301醫院)口腔科等。公司先后被認定為“第二批級別高一點專精特新‘小巨人’企業”“山東省中小型企業‘隱形第一名’企業”“山東省省級‘專精特新’中小型企業”和“山東省瞪羚企業”。2018年-上年年,營業收入分別為2.28億元、2.61億元、2.33億元,凈利潤分別為2680.72萬元、2996.30萬元、4062.90萬元。
實際上,興業汽配、滬鴿口腔是日照市近年來重點扶植得上市后備企業,承載著日照在A股再現突破得希望之一。
經濟導報感謝注意到,自2006年日照港上市后,日照已經十幾年在A股再無新得上市公司誕生,與此相對應,原來上市公司為零得菏澤、棗莊,卻都在2016年之后取得突破,使得日照在山東16市中上市公司數量墊底。
為了實現上市突破,日照市前年年曾發布《日照市企業上市五年發展規劃(前年-2023 年)暨三年行動計劃(前年-2021 年)》,提出到2021年,力爭全市新增上市公司3-5家,到2023年,爭取全市境內外上市公司發展到10家以上,各區縣實現上市公司“零得突破”。為此,日照還公布了一系列得行動方案和扶持政策。
“企業從改制、輔導到備案、上市,都有扶持獎勵政策?!比照帐械胤浇鹑诒O管局資本市場科人士1月10日向經濟導報感謝表示,日照市不斷加大政策支持和工作推動力度,建立了重點擬上市企業上市問題清單,全力解決企業上市困難。據悉,日照市為57家企業兌現市級改制掛牌扶持資金1220萬元,減輕了企業上市前期負擔。
據介紹,除了滬鴿口腔、興業汽配,日照市目前有處于上市輔導期得企業兩家,13家企業被列為省級重點上市后備企業,正逐漸形成“區域交易市場、新三板基礎層、北交所、滬深交易所”得梯次培育格局。
上年年11月,萬通液壓“晉升”新三板精選層,繼而在2021年北交所開市后順利轉入北交所上市,終于使得日照A股上市公司數量達到了2家。不過,從A股IPO角度來說,日照仍然是長達16年之久沒有新增IPO上市公司,滬鴿口腔、興業汽配今年能否帶來驚喜,值得期待。