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業(yè)界預(yù)計華夏快遞業(yè)得強勢洗牌將來臨。行業(yè)龍頭已經(jīng)嗅到了火藥味，主動選擇從價格戰(zhàn)升級到價值戰(zhàn)。
上海證券報 尤霏霏 制圖
2021年，華夏快遞業(yè)務(wù)量預(yù)計將達1085億件；2022年，有望再創(chuàng)1225億件得新高，同比增長13%。與此同時，在華夏物流與采購聯(lián)合會發(fā)布得50強榜單中，民營50強物流企業(yè)門檻升至10.7億元，比上年再增2億元。
行業(yè)火了，企業(yè)強了，競爭也在加劇，業(yè)界預(yù)計華夏快遞業(yè)得強勢洗牌將來臨。行業(yè)龍頭已經(jīng)嗅到了火藥味，主動選擇從價格戰(zhàn)升級到價值戰(zhàn)。
單票收入過2元，挑戰(zhàn)接踵而來
義烏被譽為華夏快遞行業(yè)得重要“產(chǎn)糧區(qū)”。2021年10月，交通運輸部披露前三季度快遞業(yè)務(wù)量城市排名，義烏以超過59億票得業(yè)務(wù)量超越廣州，位居世界第壹。因此，義烏一直是各大快遞企業(yè)價格競爭得主要戰(zhàn)場之一。
隨著交通運輸部、China郵政局、China發(fā)展改革委等七部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作得意見》（下稱《意見》），快遞價格上調(diào)成為大勢所趨。在此背景之下，原本火藥味兒頗濃得“桐廬派”（即“三通一達”）選擇了息戰(zhàn)言和，從價格戰(zhàn)得泥潭中抽身而出，而挑戰(zhàn)接踵而至。
剛剛過去得2021年第四季度，快遞行業(yè)喜報迭出。根據(jù)圓通速遞發(fā)布得業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2021年第四季度凈利潤同比增長174.68%至227.20%，達到10.46億元至12.46億元，2021年全年凈利潤增幅可達到13.20%至24.52%。
申通快遞2021年11月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長19.88%達到29.07億元，完成業(yè)務(wù)量同比增長16.65%達到11.82億票。值得一提得是，在“雙11”快遞單量爆發(fā)得大背景下，公司單票收入一舉扭轉(zhuǎn)同比持續(xù)下滑得局面，同比增長2.93%達到2.46元。此前得8月至10月，申通快遞得快遞服務(wù)單票收入同比下滑3%至8%不等，其中8月得快遞服務(wù)單票收入僅為1.95元。
“快遞單票收入穩(wěn)定過2元，甚至將繼續(xù)保持上升通道，是大勢所趨，但單價上升并不意味著利潤一定上升。”快遞可能趙小敏坦言，價格進入上升通道后，會更考驗企業(yè)得全面運營能力，首當其沖得就是服務(wù)能力、成本控制能力。
“對于用戶而言，價格提高了，容忍度會急劇下降，一旦服務(wù)不達預(yù)期，會直接導(dǎo)致客戶得流失。雖然整個行業(yè)得蛋糕不斷擴大，但企業(yè)個體將面臨全方位競爭得市場環(huán)境，對于公司得治理結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、網(wǎng)點體系、技術(shù)能力、人才乃至末端聯(lián)動性都是極大得挑戰(zhàn)。”趙小敏認為，這意味著以往電商快遞得成功經(jīng)驗現(xiàn)在無法適用，傳統(tǒng)得加盟制快遞模式也將受到影響。那些更早布局網(wǎng)絡(luò)重塑、智能技術(shù)投用得快遞公司才有望在不影響盈利水平得情況下，分得更大得蛋糕。
這一判斷在圓通得業(yè)績預(yù)報中已經(jīng)有所體現(xiàn)。公司在業(yè)績預(yù)告中坦言，隨著價格競爭態(tài)勢放緩，快遞行業(yè)逐步由價格驅(qū)動向價值驅(qū)動轉(zhuǎn)變。圓通速遞總裁潘水苗也預(yù)計行業(yè)將進入“排位賽”階段。“未來影響行業(yè)格局得一定是企業(yè)得競爭能力，數(shù)字化水平得高低將成為快遞企業(yè)市場排位得重要因素。”
迎“千億件”時代，強勢洗牌在即
2021年12月8日9時03分，China郵政局快遞大數(shù)據(jù)平臺實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年華夏快遞業(yè)務(wù)量已達1000億件。這是華夏快遞業(yè)務(wù)量首次突破千億件級別。
2022年1月6日，在華夏郵政管理工作電視電話會議上，China郵政局黨組書記、局長馬軍勝在工作報告中表示，預(yù)計2021年快遞業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)量分別完成1.04萬億元和1085億件，同比分別增長18%和30%。2022年，快遞業(yè)務(wù)收入預(yù)計將完成1.16萬億元，同比增長12%左右；快遞業(yè)務(wù)量完成1225億件，同比增長13%左右。
當“千億件”常態(tài)化，行業(yè)格局也將重塑。一個信號是，在華夏物流與采購聯(lián)合會1月7日發(fā)布得《關(guān)于2021年度華夏物流企業(yè)50強、民營物流企業(yè)50強得通告》中，民營50強物流企業(yè)門檻達到10.7億元，比上年增加2億元。“華夏快遞業(yè)得強勢洗牌將在未來1至2年進行。”趙小敏如此判斷。
順豐、京東物流、菜鳥等動手更早、更快。2021年，順豐控股收購嘉里物流完成交割，持有后者51.5%股份得同時，雙方在國際貨運、協(xié)助客戶國際供應(yīng)鏈搭建等方面將有更多協(xié)同。2021年11月，在嘉里物流并表得帶動下，順豐速運物流業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)得合計收入同比增長68.19%，其中供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)營收同比增長639.31%達到96.11億元。12月，貼著“全華夏規(guī)模蕞大得第三方即時配送服務(wù)平臺”得標簽，獨立運營不到3年得順豐同城登陸港交所。
以成為“全球領(lǐng)先得科技型物流公司”為目標，順豐在時效類服務(wù)、經(jīng)濟類服務(wù)和數(shù)字化供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)上得布局漸成閉環(huán)。在市場巨大得電商件市場，公司通過“順豐+豐網(wǎng)”雙品牌建設(shè)，進行差異化得市場布局，同時繼續(xù)推動“大網(wǎng)、快運、豐網(wǎng)、倉網(wǎng)”資源優(yōu)化得四網(wǎng)融通。如今，國內(nèi)業(yè)務(wù)與以大宗供應(yīng)鏈和跨境電商履約為代表得國際業(yè)務(wù)平衡發(fā)展，也已經(jīng)提上日程。
就在順豐同城上市敲鐘之后兩天，百世集團將國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)作價68億元轉(zhuǎn)讓給了極兔速遞。據(jù)報道，極兔作為“快遞黑馬”，已完成由D1 Capital領(lǐng)投，博裕資本、淡馬錫、紅杉資本等跟投得C1輪融資，投后估值近200億美元，并計劃開啟港股IPO。日前，極兔啟動位于阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯兩國得快遞網(wǎng)絡(luò)運營，全球快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)正試拓展至10個China和地區(qū)。
同期，京東收購華夏物流資產(chǎn)股權(quán)事宜已獲反壟斷機構(gòu)批準，收購已進入蕞后階段，后者是華夏本土蕞大得物流基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)商及運營商之一。此次交易完成后，京東得持股比例將上升到37.02%。
當然，快遞物流業(yè)得洗牌不會一蹴而就。“快遞物流企業(yè)還是要從修煉內(nèi)功做起，這才是決定誰能在市場動蕩中保證業(yè)務(wù)量得根本。”趙小敏說。
1月7日，China郵政局研究起草得《快遞市場管理辦法（修訂草案）》公開征求意見。“從高數(shù)量向高質(zhì)量發(fā)展”已經(jīng)成為行業(yè)得必然。
正如中通快遞董事長賴梅松所說：“我們要有‘歸零’心態(tài)，因為華夏快遞正在大步邁向‘從高數(shù)量向高質(zhì)量發(fā)展’得新征程。未來，快遞作為服務(wù)生產(chǎn)生活、促進消費升級、暢通經(jīng)濟循環(huán)得現(xiàn)代化先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)得作用將會更加凸顯，華夏快遞對社會得貢獻、對快遞人得回報會更有成效。”
：溫婷
感謝上海證券報
感謝：張德仁
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