京滬高鐵啟動(dòng)招股 明年1月6日網(wǎng)申
本報(bào)訊(記者 劉慎良)昨天，京滬高鐵發(fā)布上市招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告，正式啟動(dòng)招股。北京青年報(bào)記者注意到，本次京滬高鐵的初始戰(zhàn)略配售比例高達(dá)50%。
京滬高鐵擬公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量不超過(guò)62.86億股，發(fā)行比例不超過(guò)12.80%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓，簡(jiǎn)稱為“京滬高鐵”，股票代碼為“601816”。本次發(fā)行后公司總股本為491.06億股。
京滬高鐵的初始戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為31.43億股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的50%，超過(guò)此前郵儲(chǔ)銀行40%的戰(zhàn)略配售比例。
在戰(zhàn)略投資者的選擇上，京滬高鐵將在充分考慮投資者資質(zhì)以及和發(fā)行人長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系等因素后綜合確定，主要包括：
具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同的戰(zhàn)略投資者；與發(fā)行人存在戰(zhàn)略互信和長(zhǎng)期合作意愿，有意愿長(zhǎng)期持有的重要央企、國(guó)家級(jí)基金及地方政府投資平臺(tái)；大型市場(chǎng)化金融機(jī)構(gòu)，“一帶一路”概念基金；國(guó)家主權(quán)基金與合格境外投資者，或其下屬企業(yè)；具有良好的市場(chǎng)聲譽(yù)和影響力，代表廣泛公眾利益的投資者。
公告稱，戰(zhàn)略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個(gè)月。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，公司將于2019年12月26日、27日和30日舉行網(wǎng)下路演。
初步詢價(jià)時(shí)間為2019年12月30日(T-4日)及2019年12月31日(T-3日)兩日；2020年1月3日(T-1日)組織安排網(wǎng)上路演；網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為2020年1月6日(T日)；2020年1月8日(T+2日)16:00 前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，為其管理的獲配的配售對(duì)象及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。
作為中國(guó)最賺錢的高鐵線路，京滬高鐵2016年、2017年、2018年和2019年前三季度營(yíng)業(yè)收入分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元和250.02億元，凈利潤(rùn)分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元和95.2億元。
